SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank begleitet die Seidensticker-Anleihe - Zeichnungsstart am 27. Februar 2012
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23.02.2012 / 10:07
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank begleitet die Seidensticker-Anleihe - Zeichnungsstart am 27. Februar 2012
Düsseldorf, 23. Februar 2012. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf begleitet die Anleiheemission der Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG, einem der international führenden Anbieter hochwertiger Hemden und Blusen und dem nach eigenen Angaben größten europäischen Hemdenproduzenten.
Bereits in der Vergangenheit hat die SCHNIGGE AG eine Vielzahl von mittelständisch geprägten Gesellschaften an den Kapitalmarkt geführt, darunter Anleiheemissionen u.a. von SCHNEEKOPPE, Helma Eigenheimbau AG oder AVW Grund AG aber auch Aktienemissionen wie zuletzt die Emission der ABO Invest AG.
Dass die Börse nicht nur für die bekannten Kapitalmarktunternehmen da ist, betont der Handelsvorstand der SCHNIGGE AG Florian Weber: 'Wir freuen uns, dass ein weiteres traditionsreiches Familienunternehmen den Schritt an den Kapitalmarkt wagt. Gerade mittelständische Unternehmen können mit einer Anleihe ihre Finanzierung planungssicher ohne Bankkredite über den Kapitalmarkt sicherstellen. Die jüngste Bankenkrise, erhöhte aufsichtsrechtliche Eigenkapitalanforderungen der Banken nach Basel III und der damit verbundenen Veränderungen bisheriger Finanzierungsstrukturen erhöhen den Druck auf mittelständische Unternehmen, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen', so Weber weiter. 'Wir sind stolz, ein solch traditionsreiches Unternehmen auf dem Weg zum Kapitalmarkt zu betreuen. Selbst als mittelständische Gesellschaft aufgestellt, weiß SCHNIGGE aus eigener Erfahrung, dass sich gerade inhabergeführte Unternehmen mit einem solchen Schritt oft sehr schwer tun. Umso mehr freuen wir uns, dass Seidensticker sich dem Kapitalmarkt öffnet und sich zur Anleiheemission entschlossen hat!'
Auch Martin Liedtke, Corporate Finance Vorstand der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG betont: 'Die Akzeptanz von mittelständisch geprägten Emittenten hat in den letzten Monaten grundsätzlich zugenommen. Anleger präferieren greifbare Geschäftsmodelle langjährig am Markt existierender Unternehmen mit belastbaren positiven Ertragsaussichten. Der Beratung und Unterstützung dieser Unternehmen bei der Realisation ihrer Vorhaben kommt wesentliche Bedeutung zu, gemeinsam müssen Vor- und Nachteile des Kapitalmarktes situations- und emittentenbedingt abgewägt werden. Wir sind überzeugt davon, dass - soweit Emittenten mit der notwendigen wirtschaftlichen Qualität ausgewählt werden - sich eine neue Assetklasse sowohl für institutionelle als auch private Anleger entwickeln wird. SCHNIGGE hat sich bereits vor mehreren Jahren der Betreuung von kleinen und mittleren Unternehmen beim Gang an den Kapitalmarkt verschrieben und konnte allein in den letzten zwei Jahren knapp 60 Betreuungsmandate rund um Emission und Listing verwirklichen.'
Seidensticker begibt unter Federführung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ihre Unternehmensanleihe am 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf. Zeichnungsstart der 7,25%-Anleihe (DE000A1K0SE5, A1K0SE, Börsenkürzel HEMD) ist der 27. Februar 2012. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus Bielefeld wird ein Anleihevolumen von bis zu 30 Mio. EUR platzieren. Die Laufzeit beträgt 6 Jahre, die kleinste Stückelung 1.000,00 EUR. Von Creditreform erhielt der Hemdenkonzern das Unternehmensrating BB+. Trotz des sich bereits jetzt abzeichnenden großen Interesses an der Anleihe wird die SCHNIGGE AG am 27.02.2012 das Orderbuch auf jeden Fall bis 17 Uhr geöffnet halten, um auch allen interessierten privaten Anlegern die Möglichkeit einer Zeichnung zu bieten.
Anleger, die die Anleihe erwerben wollen, können über ihre bestehende Bankverbindung online oder über den Bankberater einen Wertpapierkaufauftrag in der WKN A1K0SE bzw. der ISIN DE000A1K0SE5 mit Limit 100,00 oder unlimitiert unter Angabe des Börsenplatzes Düsseldorf erteilen. Auch verschiedene Banken und Direktbanken nehmen Zeichnungen entgegen.
Institutionelle Anleger können sich alternativ auch direkt mit Fragen oder Zeichnungen an die SCHNIGGE AG unter Telefon 0211 / 13 86 10 wenden.
Als Selling Agent fungieren das Bankhaus Donner & Reuschel AG, Hamburg, sowie die WGZ BANK AG, Düsseldorf.
Die Anleihebedingungen im Überblick:
ISIN/WKN DE000A1K0SE5, A1K0SE Volumen bis zu 30 Mio. EUR Zinskupon 7,25% p.a. Laufzeit 6 Jahre Zinslauf Ab 12.03.2012 Zeichnungs- 27.02.2012 - 09.03.2012 zeitraum Stückelung 1.000,00 EUR Ausgabepreis 100% Unternehmens- BB+ (Creditreform) rating Börse der 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf Covenants Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50 % Gewinnthesaurierung, Change of Control-Klausel
Über SCHNIGGE:
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist für Emittenten, Banken und Anleger seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleihenemissionen sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind. Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte Kapitalmarktkonzepte entwickelt, die flexibel im Interesse des Kunden umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfelder der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und Kapitalsammelstellen. Daneben betreut die Gesellschaft mehr als 6.000 Wertpapiere als Skontroführer/Spezialist an verschiedenen deutschen Börsen und fungiert als Designated Sponsor auf XETRA. Emittenten erhalten somit von der Konzeption bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going- und Beeing Public Dienstleistungen durch die Bank.
Dem Anleger ist die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG vor allem durch verschiedene Innovationen im Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet die Gesellschaft im Vorfeld von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel dieser Papiere (Handel per Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin des börslichen Fondshandels, der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet, sich bei Handel über die Börse den Ausgabeaufschlag zu ersparen und hat zudem die Bezugsrechtsvermittlung in Deutschland institutionalisiert.
Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist unabhängig und Teil einer starken Finanzgruppe mit verschiedenen Versicherungen, Fondsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistungsinstituten der Augur Capital Group.
Die Gesellschaft ist selber seit über 10 Jahren im regulierten Markt börsennotiert.
Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich des für das öffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes finden Sie unter: info.seidensticker.de/anleihe
Kontakt/Presseanfragen an: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG Nina Stilling Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf 0211-1386-141, nstilling@schnigge.de
Ende der Corporate News
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Sprache: Deutsch Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG Berliner Allee 10 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49-(0)211-1386-10 Fax: +49-(0)211-3263-28 E-Mail: contact@schnigge.de Internet: www.schnigge.de ISIN: DE000A0EKK20 WKN: A0EKK2 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
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