SAP AG / Drittstaatveröffentlichung nach § 30e Abs. 1, Nr.3 WpHG
25.05.2012 17:20
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Mit Ad-hoc-Mitteilung vom 22. Mai 2012 hat die SAP AG bekanntgegeben, dass
das SAP-Tochterunternehmen SAP America, Inc. und die Ariba, Inc.,
Sunnyvale, Kalifornien, USA ('Ariba') am 22. Mai 2012 eine Vereinbarung zur
Übernahme von Ariba geschlossen haben. Die vorgeschlagene Übernahme der
Ariba durch SAP soll gemäß den Bestimmungen des Verschmelzungsvertrages
'Agreement and Plan of Merger' zwischen SAP America, Inc., Angel Expansion
Corporation, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der SAP America, Inc., und
Ariba erfolgen.
Ariba ist der führende Anbieter cloud-basierter Handelsnetzwerke. Der
Übernahmepreis soll 45,00 USD pro Aktie betragen, was einem
Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 4,3 Mrd. USD entspricht. Durch
die Akquisition vereint SAP ihre breite Kundenbasis und ihre umfangreiche
Erfahrung bei Geschäftsprozessen mit dem erfolgreichen
Käufer-Verkäufer-Kollaborationsnetzwerk von Ariba und kann so neue,
cloud-basierte Modelle der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen schaffen.
Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs der
Ariba-Aktie vom 21. Mai und von 19 % auf den volumengewichteten
Monatsdurchschnittskurs pro Aktie. SAP finanziert den Kauf aus liquiden
Mitteln und über ein Darlehen in Höhe von 2,4 Mrd. EUR. Die Transaktion
steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Ariba-Aktionäre, der Freigabe
durch die zuständigen Kartellbehörden und der Erteilung weiterer in diesem
Zusammenhang üblicher Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für
das dritte Quartal 2012 erwartet.
Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Ariba hat die SAP AG die folgenden
Dokumente bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and
Exchange Commission ('SEC') eingereicht:
Am 22. Mai 2012:
Eine Schedule 14A mit Unterlagen betreffend das Einholen von
Stimmrechtsvollmachten von Aktionären der Ariba bestehend aus den Anlagen:
- 'Joint press release issued by SAP AG and Ariba, Inc. dated May 22, 2012'
- 'Presentation 'Accelerating SAP's Cloud Presence: Launching the Business
Network' dated May 22, 2012'
- 'SAP Employee FAQ dated May 22, 2012'
- 'Letter to SAP customers dated May 22, 2012'
- 'Letter to SAP partners dated May 22, 2012'
Am 23. Mai 2012:
Eine Schedule 14A mit Unterlagen betreffend das Einholen von
Stimmrechtsvollmachten von Aktionären der Ariba bestehend aus der Anlage:
- 'Transcript of the investor and media conference call on May 22, 2012'
Diese zuvor genannten, bei der SEC eingereichten Dokumente sind auf der
Website der SAP AG verfügbar unter:
http://www.sap.com/corporate-de/investors/Ariba/acquisition.epx.
25.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP AG
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May 25, 2012 11:20 ET (15:20 GMT)
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