Fannie Mae gab heute eine Offerte für die Neuausgabe von Benchmark Notes(R) mit Fälligkeit 15. Oktober 2008 bekannt sowie eine Wiederaufnahme von 4,375% Benchmark Notes(R) mit Fälligkei

Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute
bekannt, dass es eine Neuausgabe von Benchmark Notes(R) mit
dreijähriger Laufzeit über ein Händler-Syndikat anbieten wird und
4,375% Benchmark Notes mit zehnjähriger Laufzeit (fällig 15. Oktober
2015) über eine Internet-basierte Auktion anbieten will. Diese
Auktion für die Wiederaufnahme wird um 11:00 Uhr EDT am 13. Oktober
2005 abgehalten. Nach der Wiederaufnahme beträgt das Emissionsvolumen
US$ 4,0 Milliarden.


3-Jahre (Neuausgabe) 10-Jahre
(Wiederaufnahme)
Preisfestsetzungstermin 13. Oktober 2005 13. Oktober 2005
Abrechnungstag 14. Oktober 2005 14. Oktober 2005
Fälligkeitstag 15. Oktober 2008 15. Oktober 2015
Emissionsvolumen/
Ausgabe US$ 3,0 Milliarden US$ 1,0 Milliarden/
US$ 4,0 Milliarden
Bezugsschein TBD 4,375%
Zahlungsdaten Jeweils am 15. Oktober Jeweils am 15.
und 15. April, Beginn Oktober und 15.
15. Oktober 2005 April, Beginn 15.
Oktober 2005
CUSIP 31359MZH9 31359MZC0
Notierung Die Notierung der Anleihen Die Notierung der
auf dem EuroMTF-Markt der Anleihen auf dem
Luxembourg Stock Exchange EuroMTF-Markt der
wird beantragt Luxembourg Stock
Exchange
wird beantragt

Neuemission

Gemeinschaftliche Konsortialführer für die Neuemission sind HSBC
Securities Inc., Morgan Stanley & Co. und J.P. Morgan Securities Inc.
Zu den Co-Managern gehören Citigroup Global Markets Inc., Credit
Suisse First Boston Corporation, FTN Financial Capital Markets,
Goldman, Sachs & Co., Lehman Brothers Inc. und UBS Investment Bank.
Zudem gibt es eine aus neun Händlern bestehende Platzierungsgruppe.

Fannie Mae ist ein an der New Yorker Börse registriertes
Unternehmen und ist weltweit das grösste Finanz-Serviceunternehmen
ausserhalb der Bankbranche. Das Unternehmen wird unter einem
gesetzlichen Auftrag der amerikanischen Regierung betrieben und ist
die grösste Finanzierungsquelle in den USA für die
Hypothekenfinanzierung. Fannie Mae ist bestrebt, die "Lücke im
Wohneigentum" durch ein US$ 2 Milliarden grosses
Finanzierungsprogramm unter dem Namen "American Dream Commitment" zu
schliessen, indem die Wohneigentumsrate erhöht und 18 Millionen
amerikanische Familien bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts gezielt
angesprochen werden. Seit 1968 hat Fannie Mae bereits 58 Millionen
Familien bei der Hypothekenfinanzierung mit US$ 5,7 Billionen
unterstützt. Weitere Informationen über Fannie Mae können Sie im
Internet unter http://www.fanniemae.com finden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Keine Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen eine Empfehlung zum Kauf oder
Verkauf einer bestimmten Investition dar. Jegliche
Investitionsentscheidungen bezüglich des Kaufs von hier erwähnten
Wertpapieren müssen allein auf Basis der Informationen getroffen
werden, die Fannie Maes Offering Circular vom 19. Januar 2004 zu
entnehmen sind. Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit oder Präzision der hierin enthaltenen Informationen.

Sie sollten keinen Wertpapierhandel betreiben, sofern Sie sich
nicht mit dem Wesen und dem Ausmass des damit verbundenen Risikos im
Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die
Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen
Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen
qualifizierten Finanzberater wenden.

Benchmark Notes ist eine eingetragene Marke von Fannie Mae. Die
nicht autorisierte Verwendung dieser Marke ist untersagt.

Wortgebrauch: Der Vorstand der Fannie Mae hat genehmigt, dass das
Unternehmen unter dem Namen "Fannie Mae" betrieben wird. Seine Aktien
sind jetzt an der NYSE unter "FNM" notiert. Im Sinne eines klaren
Bezugs und zur Vermeidung von Unklarheiten werden alle
Nachrichtenorganisationen gebeten, sich auf das Unternehmen
ausschliesslich unter dem Namen "Fannie Mae" zu beziehen.

Website: http://www.fanniemae.com

Originaltext: Fannie Mae
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ISIN: US3135861090

Pressekontakt:
Jason Lobo von Fannie Mae [phone], Firmenneuigkeiten auf
Abruf: http://www.prnewswire.com/comp/305450.html