DJ Unabhängige INVESTMENT Awards für beste Fonds - Zuverlässige Sachwerte prämiert
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Das Phänomen Finanzkrise gleicht einer Schockwelle, die sich über den Globus
zieht und zunehmend auch private Anleger betrifft. Das Vertrauen in spekulative
Anlageformen ist erschüttert und die Suche nach verlässlicheren Alternativen hat
begonnen.
Gleichzeitig fluten die Notenbanken die Finanzmärkte mit billigem Geld, um den
Zusammenbruch von Banken und Kreditkreislauf zu verhindern. Auch der frühere
Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, Kenneth Rogoff, warnt inzwischen
vor steigender Inflation "in großen Teilen der Welt."
Die alte Antwort der Vermögensverwalter lautet: Flucht in Sachwerte.
"Sachwerte verkörpern Beständigkeit. Gerade in Zeiten großer Verunsicherung ist
der Bezug zu realen Werten für die Anleger eine beruhigende Basis. Eine
Immobilie ist aus Stein gebaut. Sie verkörpert sozusagen den "Fels in der
Brandung" und hält auch stürmischen Angriffen stand. Sachwerte, wie zum Beispiel
Immobilien, bilden daher eine beruhigende Grundlage für das Depot eines jeden
Anlegers", kommentiert Jürgen Göbel, Geschäftsführender Gesellschafter
SachsenFonds und fügt hinzu:
"In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde die Unabhängigkeit der
Geschlossenen Immobilienfonds vom allgemeinen Börsengeschehen mit der
sogenannten "negativen Korrelation" belegt. Zum einen laufen die Marktzyklen von
Börse und Immobilien unterschiedlich und andererseits kann man mit dem richtigen
Timing den Investor mit geschlossenen Immobilien-Fonds durch relativ ruhiges
Fahrwasser voranbringen und Stromschnellen umschiffen. Entscheidend ist dabei
neben dem Timing beim Einkauf auch ein professionelles Asset- und
Anlegermanagement."
Norbert J. Böhm, Geschäftsführer HSBC Trinkaus Real Estate GmbH analysiert: "Die
Assetklasse Geschlossene Immobilienfonds korreliert nicht mit
Börsenschwankungen, da sie mit direktem Immobilienbesitz nahezu gleich zu
stellen ist. Eine Börsenbaisse hat - abgesehen von insgesamt negativer Stimmung
- keine Auswirkungen auf die Wertentwicklung eines Geschlossenen
Immobilienfonds."
Christian Büttner, Geschäftsführer des EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG:
"Sachwerte sind unabhängiger von den Schwankungen des Aktien- und Geldmarktes.
In der aktuellen Finanzkrise sind sie transparent und relativ wertbeständig.
Geschlossene Fonds sind langfristige Unternehmensbeteiligungen. Die
Beteiligungen werden nicht regelhaft gehandelt, d.h. Anleger halten sie
üblicherweise über die gesamte Laufzeit der Investition. Verträge sind
langfristig abgeschlossen und unterliegen damit keinen kurzfristigen
Schwankungen. In Finanzkrisen der jüngeren Vergangenheit haben sich Geschlossene
Fonds als sehr robust erwiesen."
Welchen Sachwerten kann man jetzt vertrauen. Diese Frage untersuchten die
unabhängigen Fonds-Experten von INVESTMENT.
In einem quantitativen und qualitativen Verfahren wurden die besten Fonds und
Initiatoren von den Fonds-Experten von INVESTMENT, im Verbund der Time Warner
Gruppe, die internationale Vergleichsparameter angelegt haben, selektiert.
Dabei wurden sachliche Maßstäbe angelegt - und besonders wichtig -, um
Interessenskonflikte zu vermeiden, wurden die Analysen nicht - wie bei allen
anderen Ratings - von den Initiatoren bezahlt und/oder in Auftrag gegeben.
Folgende Fonds wurden al beste Fonds des Jahres ausgezeichnet:
Kategorie Bester Fonds in allen Kategorien: SachsenFonds "Australien III"
Kategorie Immobilien Europa: HSBC Trinkaus Real Estate GmbH "Trinkaus Europa
Immobilien-Fonds Nr. 12 Luxemburg/Airport"
Kategorie Immobilienfonds Nordamerika: Deutsche Fonds Holding AG und der Wells
Germany GmbH "Nr. 88 Materia Holz- und Waldportfolio"
Kategorie Immbilienfonds Asien: SachsenFonds "Indien II"
Kategorie Schiff-Fonds: EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG "MS Mare"
Kategorie Solarfonds: SachsenFonds "Solarfonds III"
Kategorie Energiefonds: Das Emissionshaus "DECEHA Energiecontainerfonds 1"
Kategorie Containerfonds: Conrendit GmbH "ConRendit Nr.12"
Kategorie Offshore Fonds: Nordcapital GmbH "Offshore Fonds 2"
Kategorie Social Investment Fonds: BN & P/ Hauck & Aufhäuser: "Good Growth
Fonds"
Kategorie Innovativer Fonds: "Wattner Sunasset 1"
Kategorie Flugzeug Fonds: Dr. Peters Gruppe "Flugzeugfonds IX"
Initiator des Jahres ist SachsenFonds wegen des nachhaltigen Anlegererfolges mit
einer Prognosesicherheit von über 85% aller aufgelegten Fonds und der Qualität
und Sicherheit der aufgelegten Fonds.
Der Spezialpreis der Jury für den Manager des Jahres wurde an Hans Heinrichs
vergeben.
Begründung: Die private Hilfsorganisation Hilfe für Südwest Sri Lanka e.V., die
vom früheren Geschäftsführenden Gesellschafter Hans Heinrichs von SachsenFonds,
Haar b. München, ins Leben gerufen wurde, schüttet 100% der Spendengelder aus.
Am 10.01.05 wurde der mildtätige Verein Hilfe für Südwest Sri Lanka e.V"
gegründet. Er soll die Bedürftigen vor Ort sowie Schulen, medizinische
Einrichtungen und Kinderheime in der Region Beruwala / Alutgama / Bentota
unterstützen. Mehrere Gründungsmitglieder engagieren sich schon seit vielen
Jahren in dieser Region. Sie kennen sich dort aus und können beurteilen, wo die
Hilfe am dringendsten benötigt wird. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit
sämtlicher Mitglieder (Auch Verwaltungskosten und Reisekosten werden von Dritten
übernommen und gehen nicht zu Lasten des Vereins) ist sichergestellt, dass 100%
der Spenden bei den Bedürftigen ankommen.
Hintergrund:
Nachfolgend finden Sie die Erläuterung zu dem unabhängigen Fonds-Rating von
INVESTMENT.
Die Untersuchungs-Methoden: In einem Ausleseverfahren nimmt die Redaktion die
Initiatoren unter die Lupe: Sicherheit, Erfahrung, finanzieller Hintergrund,
Anlegerfreundlichkeit, Platzierungskraft und Leistungsbilanz sind die Kriterien
für das Initiatoren-Rating sowie die Beurteilung der Fondsprodukte.
Neben der Prognosesicherheit der bisher emittierten Fonds fallen folgende
Faktoren in der Benchmark-Analyse ins Gewicht:
Erklärung der einzelnen Kennzahlen auf Basis der Prognoserechnung, wie hier
erläutert und definiert:
Was ist die Substanzquote (in %)?
Die Substanzquote bildet ab, wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen wirklich in
das Investitionsobjekt fließt. Die Formel dafür lautet:
(Kaufpreis + Nebenkosten + Liquiditätsreserve)
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Gesamtinvestitionsvolumen
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt der
Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die kumulierte Ausschüttung inkl. (excl.) Verkaufserlös (in %)?
Diese Kennzahl zeigt die Ausschüttung an die Anleger über die gesamte
Fondslaufzeit inklusiv (exclusiv) der Ausschüttung durch den eventuellen Verkauf
des jeweiligen Investitionsobjektes. Die Formel dafür lautet:
Summe aller Ausschüttungen in % (+ Verkaufserlös des Investitionsobjektes in % )
Dabei erhält man den Verkaufserlös in % folgendermaßen:
Verkaufserlös des Investitionsobjektes
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Kaufpreis des Investitionsobjektes
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt der
Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die Laufzeit in Jahren?
Die Laufzeit in Jahren beginnt ab dem Tag der Veröffentlichung des Prospekts und
läuft bis zum Zeitpunkt der geplanten Fondsauflösung.
Was ist der Multiple?
Der Multiple gibt an, um das wie viel Fache die Ausschüttungen an den Anleger
dessen eingesetztes Kapital übersteigt. Die Formel dafür lautet:
Kumulierte Ausschüttung in %
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100% zzgl. jeweiliges Agio
Dabei stellen die 100% die Zeichnungssumme der Anleger dar.
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt der
Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist der jährliche Vermögenszuwachs (in %)?
Diese Kennzahl zeigt den jährlichen Vermögenszuwachs der Anleger unter
Berücksichtigung eines eventuellen Verkaufserlöses des jeweiligen
Investitionsobjektes. Die Formel dafür lautet:
kumulierte Ausschüttung inkl. Verkaufserlös in % - ( 100% + Agio in % )
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Laufzeit des Fonds
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt der
Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die Ausschüttung nach 5 (10) Jahren (in %)?
Diese Kennzahl zeigt, wie viel der Fonds nach 5 (10) Jahren an die Anleger
ausgeschüttet hat. Die Formel dafür lautet:
Summe aller Ausschüttungen in % in den ersten 5 (10) Jahren
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt der
Prospektgenehmigung verwendet. Der Referenzpunkt der Berechnung ist das
BaFin-Veröffentlichungsdatum.
Was ist die Tilgung nach 5 (10) Jahren in % des Kreditbetrages?
Diese Kennzahl dient dazu, den Tilgungsstand des Fonds nach 5 Jahren Laufzeit in
% der gesamten Darlehenssumme erkennen zu können. Die Formel dafür lautet:
Summe aller Tilgungen der ersten 5 (10) Jahre
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Gesamte Darlehenssumme
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December 03, 2008 06:46 ET (11:46 GMT)
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