Frankfurt (ots) - Die KfW hat das sehr positive Emissionsumfeld im USD-Markt genutzt und nun ihre erste dreijährige USD-Globalanleihe 2009 begeben.
"In schwierigen Zeiten wie diesen ist Schnelligkeit gefragt. Als wir die derzeit enorme Nachfrage nach hochwertigen Qualitätstiteln im USD-Markt feststellten, haben wir beschlossen, unsere Begebung von Globalanleihen mit einer USD-Benchmark-Transaktion als erster Emission des Jahres 2009 zu eröffnen; die bereits avisierte Euro-Benchmark-Anleihe folgt danach", sagte Horst Seissinger, Leiter Kapitalmärkte der KfW. Nach der Ankündigung der Transaktion am Mittwoch um 8.30 Uhr morgens Londoner Zeit zeigte sich sehr hohes Interesse und das Orderbuch stieg innerhalb einer Stunde auf weit über 3 Mrd. USD an. Es wurde am Nachmittag mit einem Volumen von über 6 Mrd. USD geschlossen. Ein Reoffer zu Mid-Swaps +30 Basispunkte erwies sich als richtiger Preis. Der KfW ist eine gut diversifizierte 5-Mrd.-USD-Emission gelungen, zu deren Zeichnern wiederum wichtige Zentralbanken gehören.
Die Anleihe hat ein Volumen von 5 Mrd. USD, valutiert am 14. Januar 2009 und ist am 17. Januar 2012 fällig. Mit einem Kupon von 2,00 % und einem Reoffer-Preis von 99,878 % zahlt sie halbjährlich 2,042 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 96 Basispunkten über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Dezember 2011. Die Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Citi, HSBC und JP Morgan. Co-Lead Managers waren Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, RBC CM, RBS und UBS.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Kreditinstitute: 52 % Zentralbanken: 34 % Fonds: 7 % Sonstige: 7 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 49 % Asien: 29 % Europa: 14 % Naher Osten: 8 %
Die KfW hat für 2009 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund 65-70 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme werden erneut den Löwenanteil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Im USD-Segment geht die KfW davon aus, dass sie mindestens fünf hochliquide Globalanleihen mit den nachgefragten Laufzeiten emittieren wird.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD I/2009 USD 5 Mrd. - 2,00 % - 2009/2012
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Garantin: Bundesrepublik Deutschland Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's) Volumen: USD 5.000.000.000 Fälligkeit: 14. Januar 2009 - 17. Januar 2012 Kupon : 2,00 % p.a., halbjährlicher Kupon , erster langer Kupon Zahlungstermine: 17. Januar und Juli, erster langer Kupon 17. Juli 2009 Reoffer-Preis: 99,878 % Rendite: 2,042 % halbjährlich Format: Globalanleihe Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3): Citi HSBC JP Morgan
Co-Lead Manager (10): Barclays Capital Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs Merrill Lynch Morgan Stanley Nomura RBC CM RBS UBS
Originaltext: KfW Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/41193 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2
Pressekontakt: Für Rückfragen der Presse: Nathalie Drücke Tel.: 069 7431-2098 E-Mail: nathalie.druecke@kfw.de
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt Kommunikation (KOM) Tel. 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266, E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.de
"In schwierigen Zeiten wie diesen ist Schnelligkeit gefragt. Als wir die derzeit enorme Nachfrage nach hochwertigen Qualitätstiteln im USD-Markt feststellten, haben wir beschlossen, unsere Begebung von Globalanleihen mit einer USD-Benchmark-Transaktion als erster Emission des Jahres 2009 zu eröffnen; die bereits avisierte Euro-Benchmark-Anleihe folgt danach", sagte Horst Seissinger, Leiter Kapitalmärkte der KfW. Nach der Ankündigung der Transaktion am Mittwoch um 8.30 Uhr morgens Londoner Zeit zeigte sich sehr hohes Interesse und das Orderbuch stieg innerhalb einer Stunde auf weit über 3 Mrd. USD an. Es wurde am Nachmittag mit einem Volumen von über 6 Mrd. USD geschlossen. Ein Reoffer zu Mid-Swaps +30 Basispunkte erwies sich als richtiger Preis. Der KfW ist eine gut diversifizierte 5-Mrd.-USD-Emission gelungen, zu deren Zeichnern wiederum wichtige Zentralbanken gehören.
Die Anleihe hat ein Volumen von 5 Mrd. USD, valutiert am 14. Januar 2009 und ist am 17. Januar 2012 fällig. Mit einem Kupon von 2,00 % und einem Reoffer-Preis von 99,878 % zahlt sie halbjährlich 2,042 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 96 Basispunkten über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Dezember 2011. Die Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Citi, HSBC und JP Morgan. Co-Lead Managers waren Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, RBC CM, RBS und UBS.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Kreditinstitute: 52 % Zentralbanken: 34 % Fonds: 7 % Sonstige: 7 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 49 % Asien: 29 % Europa: 14 % Naher Osten: 8 %
Die KfW hat für 2009 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund 65-70 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme werden erneut den Löwenanteil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Im USD-Segment geht die KfW davon aus, dass sie mindestens fünf hochliquide Globalanleihen mit den nachgefragten Laufzeiten emittieren wird.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD I/2009 USD 5 Mrd. - 2,00 % - 2009/2012
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Garantin: Bundesrepublik Deutschland Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's) Volumen: USD 5.000.000.000 Fälligkeit: 14. Januar 2009 - 17. Januar 2012 Kupon : 2,00 % p.a., halbjährlicher Kupon , erster langer Kupon Zahlungstermine: 17. Januar und Juli, erster langer Kupon 17. Juli 2009 Reoffer-Preis: 99,878 % Rendite: 2,042 % halbjährlich Format: Globalanleihe Börsennotierung: Luxemburg
Lead Manager (3): Citi HSBC JP Morgan
Co-Lead Manager (10): Barclays Capital Credit Suisse Deutsche Bank Goldman Sachs Merrill Lynch Morgan Stanley Nomura RBC CM RBS UBS
Originaltext: KfW Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/41193 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2
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