Axel Springer AG erwirbt 29 Prozent an der Dogan Yayin Holding A.S.

Axel Springer AG / Vereinbarung

19.11.2009

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Axel Springer erwirbt 29 Prozent an der Dogan Yayin Holding A.S.

Axel Springer und die türkische Dogan-Gruppe haben eine Vereinbarung über die zukünftige Zusammenarbeit abgeschlossen.

Vorausgesetzt, das Steuerverfahren und das regulatorische Verfahren bei der Medienbehörde RTÜK gegen die Dogan TV Holding A.S. (DTV) werden erfolgreich beigelegt, bauen Axel Springer und die Dogan Medien-Holding (Dogan Yayin Holding A.S., DYH) ihre strategische Partnerschaft weiter aus.

Die Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. (DH) wird zunächst bei der DYH eine Kapitalerhöhung in Höhe von TRY 198 Mio. durchführen. Im Anschluss erwirbt Axel Springer von der DH 29 Prozent des erhöhten Grundkapitals zu einem Kaufpreis von ca. TRY 356,7 Mio. (derzeit ca. EUR 161 Mio.), der in Abhängigkeit vom Börsenkurs der DYH in den drei Monaten vor dem 31. März 2016 angepasst wird. Der entsprechend berechnete Kaufpreis ist im Jahr 2016 fällig. Ansprüche von Axel Springer gegenüber DH oder DYH, auch aus der bestehenden Wertsicherungsklausel bei DTV, können mit dem Kaufpreis der DYH-Aktien verrechnet werden.

Das Board of Directors (Verwaltungsrat) der DYH wird aus 10 Mitgliedern (DH 5, Axel Springer 3, Übrige 2) bestehen. Entscheidungen des Verwaltungsrats erfordern eine Mehrheit von 8 Stimmen. Das operative Geschäft wird durch ein Executive Committee (Holding-Vorstand) geführt. Dieses Committee besteht aus 5 Mitgliedern. Axel Springer hat das Recht, ein Mitglied vorzuschlagen. Beschlüsse können nicht gegen die Stimme dieses Mitglieds gefasst werden.

Auch wenn es nicht zum Vollzug der Transaktion kommt, treten neue Regelungen zwischen Axel Springer und Dogan in Kraft, die die Garantien und Schutzrechte für die Axel Springer-Anteile an DTV maßgeblich verbessern.

Die DYH wird zudem bei der DTV eine Kapitalerhöhung von EUR 385 Mio. durchführen, um die Verschuldung des Unternehmens deutlich zu reduzieren. Im Zuge dieser Kapitalerhöhung wird sich der Anteil von Axel Springer an der DTV in Höhe von derzeit 25 Prozent auf 19,9 Prozent verringern. Außerdem wurde eine Verlängerung der Wertsicherungsklausel bei DTV bis 2016 vereinbart.

Die Vereinbarung über den Erwerb von 29 Prozent an der DYH ersetzt eine Vereinbarung vom November 2008 über den Erwerb einer rd. 9,1-prozentigen Beteiligung von Axel Springer an der DYH. Diese Vereinbarung war unterschrieben, jedoch bisher nicht vollzogen worden.

Die DYH ist an der Börse in Istanbul gelistet, zählt zu den führenden türkischen Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen und besitzt bedeutende Fernseh- und Radiosender, digitale Medien, Buchverlage, Druckereien sowie Vertriebslogistik. Die DH hatte kürzlich angekündigt, einen strategischen Partner in die DYH aufnehmen zu wollen.

Das Vorhaben steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Medien- und Kartellbehörden.

Berlin, den 19. November 2009

Axel Springer Aktiengesellschaft Axel-Springer-Straße 65 D-10888 Berlin

Investor Relations Kontakt: Claudia Thomé +49 (0)30 2591-77421 claudia.thome@axelspringer.de

19.11.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Axel Springer AG Axel-Springer-Straße 65 10888 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2591-77421 Fax: +49 (0)30 2591-77422 E-Mail: ir@axelspringer.de Internet: www.axelspringer.de ISIN: DE0005501357, DE0005754238 WKN: 550135, 575423 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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ISIN DE0005501357 DE0005754238

AXC0150 2009-11-19/15:07

 AXEL SPRINGER AG Aktienkurs