DJ Porsche sichert sich Kredit über 2,5 Mrd EUR - Kreise
Von Carol Dean DOW JONES NEWSWIRES
LONDON (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat sich nach Angaben informierter Personen einen revolvierenden Kredit über 2,5 Mrd EUR gesichert. Einen Teil der Mittel wolle das Unternehmen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwenden, sagten die dem Vorgang vertraute Personen am Donnerstag.
Die neue Fazilität diene der Porsche AG zur Umschuldung eines in diesem Monat fälligen Kredits von 1,5 Mrd EUR. Die restlichen 1 Mrd EUR wolle die Gesellschaft für Investitionen und andere im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss von Volkswagen und Porsche anstehende Projekte verwenden.
Als Bookrunner seien die Landesbank Baden-Württemberg, Banc of America Securities, Citigroup Inc, HSBC Holdings plc, J.P. Morgan Chase & Co, Societe Generale SA und Royal Bank of Scotland plc mandatiert worden.
Weitere Banken seien eingeladen worden, an der Transaktion teilzunehmen, sagte eine der Personen. Eine Bankpräsentation werde am nächsten Dienstag in Stuttgart stattfinden.
Der Kredit habe eine Laufzeit bis Dezember 2011, sie könne bis Dezember 2012 verlängert werden. Das Pricing werde bei 250 Basispunkten über Euribor bis 31. Dezember 2010 erwartet, danach steige es bis Dezember 2011 auf 275 Basispunkte.
Sollte der Kredit um ein Jahr verlängert werden, steige die Marge auf 350 Basispunkte.
- Von Carol Dean, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 29725 103, unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/bam/kla Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
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February 18, 2010 10:39 ET (15:39 GMT)
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