RHÖN-KLINIKUM AG: RHÖN-KLINIKUM AG MIT ERFOLGREICHER ANLEIHEEMISSION
RHÖN-KLINIKUM AG / Anleiheemission
04.03.2010 18:28
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Die RHÖN-KLINIKUM AG hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 400.000.000 und einer Laufzeit von sechs Jahren erfolgreich am Markt platziert (ISIN XS0491047154). Der Kupon der Anleihe beträgt 3,875% und der Ausgabekurs wurde bei 99,575% festgelegt. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR 1.000 angeboten. Der Emissionserlös dient der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie allgemeiner Unternehmenszwecke.
Mit der Durchführung der Transaktion waren Credit Suisse Securities (Europe) Limited, UniCredit Bank AG und die WestLB AG als Joint-Bookrunner beauftragt. Zur Vorbereitung der Transaktion hat die RHÖN-KLINIKUM AG eine Roadshow durchgeführt und dabei rund 100 Investoren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien getroffen.
Die Anleihe war mehr als zwölffach überzeichnet. Die deutliche Überzeichnung hat dazu geführt, dass der Spread mit 125 bps leicht unter der Vermarktungsspanne von 130 bis 135 bps festgelegt werden konnte. Insgesamt haben rund 350 Investoren aus über 25 Ländern gezeichnet. Regional lag der Schwerpunkt der Nachfrage auf Deutschland (39%), UK/Irland (23%) und Österreich/Schweiz (14%). Bei Fondsmanagern wurden mehr als 50%, bei Banken, Sparkassen und Volksbanken insgesamt rund 35% sowie bei Versicherungen 6% platziert.
''Mit dieser Anleiheplatzierung im internationalen Kapitalmarkt haben wir unsere Finanzierungs- und Investorenbasis spürbar verbreitert. Die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe unterstreicht das besondere Stellung und die Vorreiterrolle der RHÖN-KLINIKUM AG im Kapitalmarkt'', erläuterte der Vorstandsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM AG Wolfgang Pföhler.
Die RHÖN-KLINIKUM AG wird von Moody''s mit Baa2 eingestuft. Das Rating ist mit einem stabilen Ausblick versehen.
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AXC0211 2010-03-04/18:28
