DJ IPO/Chinesische AgBank peilt Erlöse von bis zu 28 Mrd USD an
Von Nisha Gopalan and Rose Yu DOW JONES NEWSWIRES
HONGKONG (Dow Jones)--Die Agricultural Bank of China Ltd wird bei ihrem Börsengang im Juli wahrscheinlich alle bisher bekannten Größenordnungen sprengen. Allein am Börsenplatz Hongkong sollen Aktien im Wert von 10 Mrd bis 15 Mrd USD platziert werden, wie Dow Jones Newswires am Montag aus IPO-Dokumenten entnehmen konnte. Zusammen mit der für Schanghai geplanten Platzierung wäre damit ein Gesamtvolumen von 28 Mrd USD denkbar.
Der landwirtschaftliche chinesische Kreditgeber hat am Montag mit der Vorvermarktung der zur Platzierung vorgesehenen Aktien begonnen. Zuletzt hatte die Industrial & Commercial Bank of China (ICDC) im Jahr 2006 mit einem Emissionsvolumen von 22 Mrd USD einen IPO-Rekord aufgestellt.
Laut den Dokumenten will die AgBank in Hongkong bis zu 25,4 Mrd in Hongkong-Dollar ausgestellte H-Aktien platzieren. Inklusive Mehrzuteilungsoption können es sogar 29,2 Mio Aktien werden. Der Platzierungspreis soll am 7. Juli festgelegt werden. Eine Woche später ist die Erstnotiz an der Börse in Hongkong vorgesehen.
Mit dem Börsengang vertraute Personen sagten, die in den Papieren genannten Termine seien bislang vorläufiger Natur. Doch sei davon auszugehen, dass die AgBank-Aktie am 15. Juli in Schanghai und ab dem 16. Juli in Hongkong gehandelt werden könne. Am Donnerstag beginne offiziell die Vermarktung der A-Aktien in Schanghai, am 24. Juni die Vermarktung der H-Aktien in Hongkong.
In der vergangenen Woche hatte die staatliche Bank die Zulassung der Börsenaufsichten für den geplanten Doppel-Börsengang erhalten. Die AgBank ist die letzte der chinesischen Großbanken, die damit teilprivatisiert wird. Insgesamt sollen 15% des Kapitals platziert werden. In Schanghai werden inklusive Greenshoe bis zu 25,6 Mio in Yuan ausgestellte A-Aktien angeboten, das sind 47% der gesamten Platzierung.
Auf Basis dieser Verteilung ergäbe sich angesichts von geplanten Platzierungserlösen zwischen 10 Mrd und 15 Mrd USD in Hongkong ein Gesamtemissionserlös zwischen 18,9 Mrd und 28 Mrd USD.
Zwischen 30% und 40% des in Hongkong zur Platzierung vorgesehenen Kapitals soll nach Angaben informierter Personen an Ankeraktionäre verkauft werden. Dazu zählen der staatliche Investmentfonds von Singapur, Temasek Holdings, die Staatsfonds von Katar und Kuwait. Möglich wäre auch ein Einstieg der niederländischen Rabobank, die vor wenigen Wochen eine strategische Partnerschaft mit den Chinesen angekündigt hatte.
Zu den etwa zehn Banken, die mit dem Börsengang der H-Aktien betraut sind, gehören neben Morgan Stanley, Goldman Sachs und J.P. Morgan auch die Deutsche Bank.
-Von Nisha Gopalan und Rose Yu, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 111, unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/rio/brb Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de
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June 14, 2010 00:49 ET (04:49 GMT)
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