Bio-Gate AG: Bio-Gate will Kapitalkraft stärken
Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Vorläufiges Ergebnis
27.02.2012 16:29
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Bio-Gate will Kapitalkraft stärken
- Platzierung einer Nullkupon-Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,078 Mio. Euro geplant
- Ankerinvestoren beteiligen sich maßgeblich
- Umsatz im Gesamtjahr 2011 erreicht nach vorläufigen Zahlen rund 2,7 Mio. Euro, Fehlbetrag bei 2,0 Mio. Euro
- Anteil des kontinuierlichen Geschäfts am Umsatz erhöht
Nürnberg, 27.2.2012 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG999), ein führender Anbieter von antimikrobiellen Produkten und multifunktionalen Oberflächen für die Medizintechnik, plant die Begebung einer Wandelschuldverschreibung. Der Aufsichtsrat hat heute dem Vorstandsbeschluss zugestimmt, eine Nullkupon-Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 1,078 Mio. Euro auszugeben.
Die Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 1,078 Mio. Euro, eingeteilt in bis zu 1.078.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro, soll im Wege eines Bezugsangebots zunächst den Aktionären der Bio-Gate AG zur Zeichnung angeboten werden. Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären der Bio-Gate AG gezeichnet werden, sollen von bereits identifizierten Ankerinvestoren übernommen werden. Während der dreijährigen Laufzeit kann zu bestimmten Ausübungszeiträumen im Verhältnis 1:1 gewandelt werden. Das Umtauschverhältnis kann nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen angepasst werden. Allerdings wird für den Fall einer Kapitalherabsetzung das Umtauschverhältnis nicht angepasst, sofern das zur Sicherung der Wandlungsrechte dienende bedingte Kapital durch die Maßnahme unverändert bleibt bzw. eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien ohne Kapitalrückzahlung erfolgt (sog. negativer Verwässerungsschutz). Es kann hierbei nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft im Rahmen einer Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung beschließen wird. Die Wandelanleihe wird nicht verzinst, die Rückzahlung erfolgt (bei Nichtwandlung) am Laufzeitende zu 100 Prozent. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 1. März bis zum 15. März 2012. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG begleitet. Näheres zu den Bedingungen der Ausgabe und der Ausstattung der Wandelanleihe ist dem allein maßgeblichen Bezugsangebot zu entnehmen, das in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Mit dem zusätzlichen Kapital soll das geplante Wachstum der Bio-Gate AG finanziert werden. Dabei stehen die Erweiterung der Produkt- und Dienstleistungspalette sowie der Ausbau des Konsum- und Industriegeschäfts im Vordergrund. Die Ankerinvestoren unterstützen die angekündigte Kapitalmaßnahme und werden einen maßgeblichen Anteil an der Wandelschuldverschreibung zeichnen.
Die Bio-Gate AG hat mit einem starken zweiten Geschäftshalbjahr 2011 die strategische Neuausrichtung fortgesetzt. Nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Halbjahr um über 70 Prozent auf 1,7 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro). Der Konzernfehlbetrag reduzierte sich angesichts des guten Geschäftsverlaufs auf rund -0,6 Mio. Euro (Vj.: -1,2 Mio. Euro). Im Gesamtjahr 2011 lag der Umsatz mit 2,7 Mio. Euro (Vj.: 3,1 Mio. Euro) jedoch unter dem Vorjahr. Grund hierfür war, dass Bio-Gate nicht wie im Jahr 2010 eine hohe Einmalzahlung erhalten hat. Hinzu kamen Verschiebungen im Projektgeschäft. Ungeachtet des starken zweiten Halbjahres erhöhte sich der Konzernfehlbetrag auf -2,0 Mio. Euro (Vj.: -1,6 Mio. Euro).
'Mit unserer Strategie, die Abhängigkeit von Einmalzahlungen aus Entwicklungsprojekten zu reduzieren und das kontinuierliche Geschäft zu stärken, sind wir auf dem richtigen Weg. Mittlerweile entfällt der überwiegende Teil der Erlöse auf das kontinuierliche Geschäft. Leider ist es uns nicht ganz gelungen, im zweiten Halbjahr die Verzögerungen aus der ersten Jahreshälfte komplett aufzuholen, obwohl wir schnell Gegenmaßnahmen, darunter auch personelle Veränderungen, eingeleitet haben. Somit sind wir bei Umsatz und Ertrag hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Sehr positiv werten wir, dass trotz der Projektverschiebungen alle Kunden gehalten werden konnten', sagt Karl Richter, CEO der Bio-Gate AG.
In der Medizintechnik konzentrierte sich die Gesellschaft darauf, den Produktmix zu verbessern. Mittelfristig strebt Bio-Gate an, den Hauptumsatz mit Produktionsaufträgen wie etwa Lohnbeschichtungen und Lizenzeinnahmen zu erwirtschaften. Im Geschäftsjahr 2011 war dieses Segment aber noch vom Projektgeschäft geprägt. Nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. Michael Wagener, ehemals Technik-Vorstand, im Mai 2011 wurde mit Bernd Priessnitz schon im September ein international erfahrener Beschichtungsexperte für die Leitung des Bereiches Beschichtungen gewonnen und die Reorganisation des Segmentes abgeschlossen.
Das Kosmetikgeschäft der Tochtergesellschaft BioEpiderm entwickelte sich bei Umsatz und Ertrag besser als von uns erwartet. Dieser Bereich trug im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei und erwirtschaftete einen positiven Ergebnisbeitrag. Dabei profitierte das Unternehmen von der Strategie, Produkte über Direktkunden und über ein Distributorennetz zu vermarkten. Positiv auf die Erlöse der Bio-Gate AG wirkten sich auch die Eigenentwicklungen aus. Hierzu zählt etwa eine Zahnpasta, die von Merz Dental an Zahnärzte und Kliniken vertrieben wird und für die weitere Kundenkreise erschlossen werden sollen.
Im Segment Konsum- und Industrieprodukte wurden bestehende Geschäftsbeziehungen ausgebaut, neue Kunden hinzugewonnen und weitere Lösungen mit unserem MicroSilver entwickelt, die 2012 zum Einsatz kommen werden. Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen für die erfolgreiche Vermarktung eines eigenentwickelten Imprägniersprays sowie einer Textillösung geschaffen.
'Die Belastung mit Bakterien und Keimen in Krankenhäusern, aber auch in unserem täglichen Leben führt zu einer steigenden Nachfrage nach Produkten mit keimtötenden Eigenschaften. Wir verfügen über entsprechende Technologien und Produkte, um die Ausbreitung von Bakterien und Keimen zu reduzieren. Mit der seit Ende 2009 laufenden strategischen Neuausrichtung haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um diese Potenziale zu heben. Die Neubesetzung von Leitungsfunktionen in der Beschichtung, bei der Tochtergesellschaft BioEpiderm und im Vertrieb zeigt Wirkung. Zusätzlich zu diesen erfahrenen Führungskräften haben wir weitere Persönlichkeiten aus der Industrie hinzugewonnen, die unser Team in Kürze verstärken werden', ergänzt Richter.
Die endgültigen Geschäftszahlen des Bio-Gate Konzerns für 2011 werden im Mai veröffentlicht.
Kontakt: Cortent Kommunikation AG Gerd Rückel Tel: 069 / 57 70 300 - 31 presse@bio-gate.de
Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg www.bio-gate.de
Über Bio-Gate: Das Medizintechnikunternehmen Bio-Gate AG entwickelt und vertreibt Anwendungen, die auf Basis einer einzigartigen Silber-Technologie Infektionen vermeiden und so die Gesundheit verbessern. Bio-Gate ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen in allen Bereichen des Alltags durch reines Silber mit einem langfristig und medizinisch wirksamen Schutz gegen Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger auszustatten. Bio-Gate verfügt über drei Geschäftsfelder, um Produkte vielfältiger Art mit einem antimikrobiellen Schutz zu versehen: das Veredeln von Materialien, das Beschichten von Oberflächen sowie das Testen von Materialien und Werkstoffen hinsichtlich ihrer antimikrobiellen oder antiadhäsiven Eigenschaften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg deckt als Systemanbieter die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Zulassung bis zur Produktion ab. Darüber hinaus sind in der Tochtergesellschaft BioEpiderm GmbH die Entwicklung und Vermarktung von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten gebündelt. Zu den wichtigsten Kunden von Bio-Gate zählen beispielsweise der Kosmetikhersteller LR Health and Beauty Systems, die Stada AG sowie führende internationale Unternehmen aus der Medizintechnikbranche.
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