ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: Ausgabe einer Optionsanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 40 Millionen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen beschlossen - Zeichnung der Optionsanleihe von ADC-Hauptaktionären zugesagt
ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
17.04.2012 21:32
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
- Ausgabe einer Optionsanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 40 Millionen zur Finanzierung weiterer Akquisitionen beschlossen - Zeichnung der Optionsanleihe von ADC-Hauptaktionären zugesagt
Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen hat die Geschäftsführung der ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN DE000A1E8NW9, einer schnell wachsenden, auf die Frontier Markets der Subsahara Afrika-Region fokussierten Bankengruppe heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom August 2009 auszunutzen, um eine Optionsanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 40 Mio. auszugeben. Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht zum Erwerb der Optionsanleihe eingeräumt. Nicht gezeichnete Schuldverschreibungen werden an internationale, institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Damit die Geschäftsführung von ADC bereits heute Investitionszusagen abgeben kann, haben Hauptaktionäre die Zeichnung der Optionsanleihe zugesagt.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einem festen Zinssatz von 6% p.a. und wird bis zu 2,0 Mio. Optionsscheine beinhalten, die zum Bezug von bis zu 2,0 Mio. neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien des Unternehmens zu einem Kurs von EUR 14,00 berechtigen. Die Optionsscheine haben ebenso eine Laufzeit von drei Jahren. Die Ausgabe wird in 400.000 Optionsschuldverschreibungen aufgeteilt, wobei jede Einheit eine Anleihe mit einem Nennwert von EUR 100,00 und 5 Optionsscheine repräsentiert. Die endgültigen Bedingungen der Anleihen und des Bezugsangebots werden bis Ende April 2012 veröffentlicht. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen.
Kontakt: Investor Relations investor-relations@african-development.com T +49 69 719 12 80 119
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Obwohl ADC zum 31. März 2012 über EUR 29 Mio. Bareinlagen - einschließlich verfügungsbeschränkter liquider Mittel für eine Akquisition in Nigeria- verfügte, erachtet das Management die insgesamt EUR 70 Mio. als perfekte 'Kriegskasse' für weitere Akquisitionen inklusive einer angemessenen stabilen Liquiditätsreserve.
Laut der Mitteilung vom 28. März 2012 plant ADC, das Wachstumstempo deutlich zu beschleunigen. Dies wird durch Konsolidierung bestehender Beteiligungen und durch den Erwerb neuer Banken sowie die Verfolgung einer organischen Wachstumsstrategie umgesetzt.
Bisher hat ADC eine Ausgabe von Bezugsrechten der ABC Holding Ltd., Botswana ('BancABC') in Höhe von USD 50 Mio. durch ihre 100% ige Tochtergesellschaft ADC Financial Services und Corporate Development GBL1 gezeichnet und konzentriert sich ebenso auf das finale Closing der oben genannten Investition in eine der führenden nigerianischen Banken. Eine weitere potentielle Akquisition wird derzeit begutachtet und wird höchst wahrscheinlich bald realisiert.
Über ADC
ADC African Development Corporation (ADC), ISIN DE000A1E8NW9 (Ticker: AZC.GR), Mitglied der Angermayer, Brumm & Lange Gruppe (www.abl.com) wurde im September 2007 gegründet und zielt darauf ab, einer der führenden Bankengruppen für Corporate und Retail-Banking, Versicherungen und Proprietärinvestments in Subsahara Afrika zu werden. ADC bietet auch hoch spezialisierte Beratungsdienstleistungen für internationale Kunden, die Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten in den hochattraktiven afrikanischen Wachstumsmärkten realisieren möchten.
Der Erfolg des Unternehmens beruht insbesondere auf dem lokal ansässigen Managementteam, das die Banken nach internationalen Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch Implementierung von international üblichen Prozessen profitabilitätssteigernd strukturiert. Als zweiter internationaler Emerging Markets-Investor weltweit wurde ADC - insbesondere aufgrund des starken operativen Ansatzes verbunden mit der Einhaltung höchster ethischer Standards - in die Versicherungslösung der zur Weltbankgruppe gehörenden Multilateral Investment Guarantee Agency ('MIGA') integriert. Diese Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene politische Risiken und sichert so insbesondere das Risiko politischer Umbruchsituationen ab.
17.04.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 69 719 12 80 00 Fax: +49 69 719 12 80 011 E-Mail: info@african-development.com Internet: www.african-development.com ISIN: DE000A1E8NW9 WKN: A1E8NW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
ISIN DE000A1E8NW9
AXC0270 2012-04-17/21:32
