ATS 2012:Neue NVA-Daten bestätigen Wirksamkeit - Gleevec gegen PAH zeigt schwere Nebeneffekte
FACTS & COMMENT
NVA: Die an der ATS präsentierten Daten aus der GLOW-2-Studie bestätigen die schon aus der letztes Jahr veröffentlichten GLOW-1-Studie bekannte Wirksamkeit von NVA.
Gleevec: Schwere Nebeneffekte dürften Gleevec auf die Letztlinientherapie beschränken, was natürlich sein kommerzielles Potenzial schmälert. Wir senken daher unseren Spitzenumsatz für diese Indikation von USD 400 Mio. auf USD 150 Mio.
Nächster Kursimpuls: QVA-Daten an der ERS (Sept. 2012), Auslaufen des US-Patents von Diovan (Sept. 2012)
OUR CONCLUSION
Wir sehen Novartis weiterhin bedrängt durch auslaufende Patente, Produktionsprobleme und potenzielle Konkurrenten für einige wichtige Präparate. Alcon ist eine hervorragende Anlage, kann aber nicht alles ausgleichen. Hold Rating bestätigt, Kursziel: CHF 50.
Quelle: Vontobel
