Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Wien (pta010/23.05.2012/09:30) - Vorzeitige Verlängerung der revolvierenden
Kreditlinie über 250 Mio. Euro
- Starke Überzeichnung des Volumens und 2 neue Banken im Konsortium
- Beibehaltung der finanziellen Disziplin bleibt oberste Priorität für
Wienerberger
Die Wienerberger AG, weltweit größter Ziegelproduzent, Nummer 1 bei
Tondachziegeln in Europa und führenden Positionen bei Rohr- und
Flächenbefestigungssystemen in (Ost-)Europa, unterzeichnete die vorzeitige
Verlängerung einer 250 Mio. Euro Kreditlinie, welche 2013 ausgelaufen wäre.
Diese Mittel stehen Wienerberger nun bis Mai 2016 zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung zur Verfügung. Das Volumen der neuen Kreditlinie war um
71 % überzeichnet und das bestehende Bankenkonsortium konnte unter der Führung
der langjährigen Partner The Royal Bank of Scotland plc. und UniCredit Bank
Austria AG um zwei weitere Banken auf insgesamt 15 Banken erweitert werden.
Starkes Vertrauensvotum der Banken
Willy Van Riet, Finanzvorstand der Wienerberger AG, zeigt sich über den
Vertragsabschluss hoch erfreut: "Vor dem Hintergrund, dass Banken bis zum 30.
Juni 2012 strengere Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung risikogewichteter
Aktiva erfüllen müssen, sehe ich es als großen Erfolg und ein starkes
Vertrauensvotum unserer Banken, dass das bisherige Bankenkonsortium nicht nur
unverändert fortbesteht sondern auch noch zwei weitere Banken hinzugewonnen
werden konnten." Zu der Bedeutung für die Umsetzung der konzernweiten
Finanzierungsstrategie erklärt er außerdem: "Seit Beginn der Wirtschaftskrise
haben wir den Verschuldungsgrad durch verschiedenste Maßnahmen deutlich gesenkt
und eine Reihe kleinerer Anleihen begeben. Dadurch haben wir proaktiv
sichergestellt, dass bis 2018 jährlich nur kleinere Fremdkapitaltranchen zu
refinanzieren sind. Neben der selbstauferlegten finanziellen Disziplin zur
Erhaltung der starken Bilanzstruktur in Form einer Entschuldungsdauer von
maximal 2,5 Jahren zum Jahresende, spielt die soeben kommittierte Kreditlinie in
unserem stark saisonalen Geschäft eine entscheidende Rolle zur mittelfristigen
Sicherstellung eines ausreichenden Liquiditätspolsters."
Konsortium um 2 Institute auf 15 nationale und internationale Banken erweitert
Folgende Banken sind Teil des Konsortiums: The Royal Bank of Scotland plc
(Coordinator), UniCredit Bank Austria AG (Coordinator), Banque de l'Economie du
Commerce et de la Monétique, BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank
Aktiengesellschaft, Danske Bank, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, ING Bank
NV, KBC Bank NV, Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und SEB AG. The
Royal Bank of Scotland plc. hat als Documentation Agent und UniCredit Luxembourg
S.A als Facility Agent der Transaktion fungiert.
Für Rückfragen:
Barbara Braunöck, Head of Investor Relations
T +43 1 601 92 - 471 | communication@wienerberger.com
Wenn Sie den Wienerberger Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie
einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter abbestellen" an die Adresse
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(Ende)
Aussender: Wienerberger AG
Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Barbara Braunöck
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ISIN(s): AT0000831706 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1337758200682
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 23, 2012 03:30 ET (07:30 GMT)
Wien (pta010/23.05.2012/09:30) - Vorzeitige Verlängerung der revolvierenden
Kreditlinie über 250 Mio. Euro
- Starke Überzeichnung des Volumens und 2 neue Banken im Konsortium
- Beibehaltung der finanziellen Disziplin bleibt oberste Priorität für
Wienerberger
Die Wienerberger AG, weltweit größter Ziegelproduzent, Nummer 1 bei
Tondachziegeln in Europa und führenden Positionen bei Rohr- und
Flächenbefestigungssystemen in (Ost-)Europa, unterzeichnete die vorzeitige
Verlängerung einer 250 Mio. Euro Kreditlinie, welche 2013 ausgelaufen wäre.
Diese Mittel stehen Wienerberger nun bis Mai 2016 zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung zur Verfügung. Das Volumen der neuen Kreditlinie war um
71 % überzeichnet und das bestehende Bankenkonsortium konnte unter der Führung
der langjährigen Partner The Royal Bank of Scotland plc. und UniCredit Bank
Austria AG um zwei weitere Banken auf insgesamt 15 Banken erweitert werden.
Starkes Vertrauensvotum der Banken
Willy Van Riet, Finanzvorstand der Wienerberger AG, zeigt sich über den
Vertragsabschluss hoch erfreut: "Vor dem Hintergrund, dass Banken bis zum 30.
Juni 2012 strengere Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung risikogewichteter
Aktiva erfüllen müssen, sehe ich es als großen Erfolg und ein starkes
Vertrauensvotum unserer Banken, dass das bisherige Bankenkonsortium nicht nur
unverändert fortbesteht sondern auch noch zwei weitere Banken hinzugewonnen
werden konnten." Zu der Bedeutung für die Umsetzung der konzernweiten
Finanzierungsstrategie erklärt er außerdem: "Seit Beginn der Wirtschaftskrise
haben wir den Verschuldungsgrad durch verschiedenste Maßnahmen deutlich gesenkt
und eine Reihe kleinerer Anleihen begeben. Dadurch haben wir proaktiv
sichergestellt, dass bis 2018 jährlich nur kleinere Fremdkapitaltranchen zu
refinanzieren sind. Neben der selbstauferlegten finanziellen Disziplin zur
Erhaltung der starken Bilanzstruktur in Form einer Entschuldungsdauer von
maximal 2,5 Jahren zum Jahresende, spielt die soeben kommittierte Kreditlinie in
unserem stark saisonalen Geschäft eine entscheidende Rolle zur mittelfristigen
Sicherstellung eines ausreichenden Liquiditätspolsters."
Konsortium um 2 Institute auf 15 nationale und internationale Banken erweitert
Folgende Banken sind Teil des Konsortiums: The Royal Bank of Scotland plc
(Coordinator), UniCredit Bank Austria AG (Coordinator), Banque de l'Economie du
Commerce et de la Monétique, BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank
Aktiengesellschaft, Danske Bank, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, ING Bank
NV, KBC Bank NV, Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und SEB AG. The
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