Advanced Inflight Alliance AG: gibt Erwerb einer Beteiligung bekannt und beschließt Kapitalerhöhungen
Advanced Inflight Alliance AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
29.05.2012 19:15
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Adhoc-Meldung nach § 15 WpHG
Advanced Inflight Alliance AG gibt Erwerb einer Beteiligung bekannt und beschließt Kapitalerhöhungen:
- Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc. - Beschluß zur Durchführung einer Sachkapitalerhöhung im Rahmen des Erwerbs der Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc. - Beschluß zur Durchführung einer Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung für zukünftige Akquisitionen
München, 29. Mai 2012 - Der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG (ISIN DE0001262186, WKN 126218, Sitz: Schellingstr. 35, 80799 München) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der Sachkapitalerhöhung um EUR 5.255.170,00 durch Ausgabe von 5.255.170 neuen Aktien zu erhöhen. Die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung geschaffenen neuen Aktien werden vollständig durch die PAR Investment Partners L.P., Boston, USA, gezeichnet. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnberechtigt. PAR Investment Partners L.P. bringt als Gegenleistung für die neuen Aktien der Advanced Inflight Alliance AG 84.695.034 Geschäftsanteile bzw. rund 12,5 Prozent der Geschäftsanteile an der Row 44 Inc., Westlake Village, USA, in die Advanced Inflight Alliance AG ein. Die einzubringenden Geschäftsanteile an der Row 44 Inc. sind mit US-Dollar 25.000.000 bewertet. Die formale Sacheinlageprüfung im Hinblick auf die einzubringenden Gesellschaftsanteile an der Row 44 Inc. wird nach gerichtlicher Bestellung des Sacheinlageprüfers erfolgen. Mit Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung ins Handelsregister wird PAR Investment Partners L.P. ihre Beteiligungsquote an der Advanced Inflight Alliance von derzeit unter 30 Prozent auf über 45 Prozent erhöhen, was seitens PAR Investment Partners L.P. die Verpflichtung zur Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebotes auslösen wird.
Die Gesellschaft plant, zeitnah die Verträge zur Umsetzung des Erwerbs der Beteiligung an der Row 44 Inc. zu finalisieren und zu unterzeichnen sowie sämtliche weiteren Maßnahmen zur Umsetzung der Sachkapitalerhöhung einzuleiten. Die Kapitalerhöhung wird erst mit Eintragung in das Handelsregister wirksam. Die Zulassung der neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Row 44 Inc. ist ein Anbieter von sogenannten Inflight-Connectivity-Lösungen für Flugzeuge. Durch die Nutzung von Inflight-Connectivity-Lösungen kann aus dem Flugzeug heraus eine elektronische Verbindung mit der Außenwelt hergestellt werden. Diese ermöglicht den Fluggästen während des Fluges den Zugang zum Internet, die Nutzung des Mobiltelefons, das Betrachten von Live-Fernsehübertragungen und die Nutzung zahlreicher weiterer Anwendungsmöglichkeiten. Row 44 Inc. verfügt über eine satellitenbasierte Inflight-Connectivity-Lösung, die bereits in über 250 Flugzeugen installiert ist. Zu den Kunden von Row 44 Inc. gehören Southwest Airlines, eine der größten US-amerikanischen Fluggesellschaften, sowie Norwegian Air Shuttle, die jüngst die größte Bestellung von Flugzeugen in der Geschichte der europäischen Luftfahrt erteilt hat. In den kommenden Jahren soll die Anzahl der Installationen der Inflight-Connectivity-Lösungen von Row 44 Inc. deutlich ansteigen.
Für die Advanced Inflight Alliance AG, als Anbieter von Inflight-Entertainment, repräsentiert der Erwerb der Beteiligung an der Row 44 Inc. einen wichtigen strategischen Schritt. So geht die Advanced Inflight Alliance AG davon aus, daß sich die Kombination klassischer Inflight-Entertainment-Angebote mit Inflight-Connectivity-Anwendungen zum Standard der Zukunft entwickeln wird. Die Advanced Inflight Alliance AG plant gemeinsam mit Row 44 Inc. intelligente Lösungen für das Inflight-Entertainment der Zukunft zu entwickeln und zu vermarkten und somit neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Die Minderheitsbeteiligung an der Row 44 Inc. soll diese Partnerschaft untermauern.
Weiterhin hat der Vorstand der Advanced Inflight Alliance AG ebenfalls heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 16.688.091,00 um bis zu EUR 1.854.232,00 auf bis zu EUR 18.542.323,00 durch Ausgabe von bis zu 1.854.232 neuen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zum Bezugspreis von EUR 3,00 pro Aktie zu erhöhen. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:1. Von den Aktionären nicht bezogene Aktien werden ausschließlich wieder Aktionären zum Bezug angeboten (Überbezug). Ein Bezugsrechtshandel wird nicht angeboten. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 31. Mai 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG begleitet.
Die Gesellschaft plant, die ihr durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung zufließenden Barmittel zur Finanzierung zukünftiger Unternehmens-akquisitionen einzusetzen. So befindet sich die Gesellschaft gegenwärtig in der Analysephase verschiedener Akquisitionsoptionen. Durch die Bezugsrechts-kapitalerhöhung will sich die Gesellschaft mit der notwendigen finanziellen Flexibilität ausstatten, bei sinnvollen Akquisitionsobjekten rasch handeln zu können.
Advanced Inflight Alliance AG
Der Vorstand
29.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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ISIN DE0001262186
AXC0246 2012-05-29/19:15
