Ad-hoc-Meldung 4SC AG: Kapitalerhöhung 4SC AG - Weitere Details beschlossen
4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
13.06.2012 13:43
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Kapitalerhöhung 4SC AG: Weitere Details beschlossen
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Planegg-Martinsried, 13. Juni 2012 - Im Nachgang zu der heute beim biopharmazeutischen Unternehmen 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC) angekündigten Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis für die neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots auf 1,50 EUR festgelegt.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 41.968.304 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu 10.492.076,00 EUR auf bis zu 52.460.380,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.492.076 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2012 erhöht werden. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 4:1 im Zeitraum vom 15. Juni 2012 bis 28. Juni 2012 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für je vier alte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft eine neue Aktie zum Bezugspreis von 1,50 EUR je neuer Aktie bezogen werden kann. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.
Im Rahmen der Transaktion hat die die Transaktion als Sole Global Co-ordinator begleitende Bank Kempen & Co N.V. vor Beginn des Bezugsangebots insgesamt 2.911.000 neue Aktien im Wege eines Private Placements (Vorabplatzierung) zum Vorabplatzierungspreis von 1,50 EUR je Aktie bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern platziert. Damit wird für die Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung - aus der Vorabplatzierung ein Bruttoerlös in Höhe von 4.366.500,00 EUR generiert. Aus der Kapitalerhöhung wird insgesamt ein Platzierungserlös von 10 bis 15 Mio. EUR angestrebt, wobei ein Großaktionär bereits seine Absicht erklärt hat, an der Kapitalerhöhung mit einem Engagement in Höhe von bis zu 5 Mio. EUR teilzunehmen.
Etwaige nicht bezogene Aktien sollen nach Ablauf der Bezugsfrist institutionellen Anlegern im Rahmen eines sog. Rump Placement angeboten werden. Ein öffentliches Angebot zum Erwerb der neuen Aktien erfolgt nicht.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und des Bezugsangebots können dem voraussichtlich am 14. Juni 2012 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Um die Vorabplatzierung zu unterstützen und so unter anderem den Streubesitz bei der 4SC AG und damit die generelle Attraktivität der 4SC-Aktie weiter erhöhen zu können, hat ein bestehender Großaktionär für die Belieferung der Vorabplatzierung bestehende zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien in einem Wert von mehr als 4 Mio. EUR aus seinem Bestand im Wege einer Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt. In dieser Wertpapierleihe hat der Großaktionär auch in gewissem Umfang auf Bezugsrechte verzichtet. Die Lieferung der in der Vorabplatzierung erworbenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 19. Juni 2012.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird, wie bereits mitgeteilt, voraussichtlich im dritten Quartal 2012 auf Basis eines Zulassungsprospekts erfolgen. Jedoch werden den Aktionären, welche Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt haben, sowie institutionellen Investoren, die im Rump Placement neue Aktien erworben haben, alte, bereits zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0005753818) anstelle von neuen Aktien geliefert, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien werden dem Sole Global Co-ordinator von einem Großaktionär hierzu im Wege einer weiteren Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die sofortige Handelbarkeit der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu ermöglichen.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die erfolgreiche Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen Entwicklungsprogramme von 4SC sichergestellt werden. Dies beinhaltet unter anderem die Vorbereitung - vorzugsweise gemeinsam mit Pharmapartnern - einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der Indikation Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem Wirkstoff Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden Phase-I/II-Studie mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen des Unternehmens.
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Über 4SC
Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Pharmaindustrie setzt die 4SC auf zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende 2011 insgesamt 96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.
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