TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
25.06.2012 19:08
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.
TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen
Hamburg, den 25. Juni 2012: TAG Immobilien AG, Hamburg, ('TAG') hat nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen (die 'Schuldverschreibungen') in Höhe von EUR 85,3 Mio. mit Fälligkeit 2019 erfolgreich an nationale und internationale institutionelle Investoren außerhalb der USA platziert.
Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von sieben Jahren haben und werden in 9.640.248 nennwertlose Stückaktien der TAG wandelbar sein. Der Kupon wurde auf 5,5% p.a. festgesetzt, am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite von 4,50% - 5,50%. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 8,8483 festgesetzt und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 20,0% über dem Referenzpreis in Höhe von EUR 7,3736 (volumengewichteter Durchschnittskurs der Aktie im XETRA Handel am Tag der Platzierung). Das Bezugsrecht der Aktionäre der TAG wurde ausgeschlossen.
Die Deutsche Bank, Frankfurt am Main, agiert als alleiniger Bookrunner für die Transaktion. Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und Kempen & Co N.V., Amsterdam, agieren als Co-Manager.
Die TAG plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen für die Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition der DKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.
WICHTIGE MITTEILUNG
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. Die Schuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oder zu registrieren.
Die Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und den Aktien der TAG Immobilien AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') oder nach dem Recht eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Ad-hoc-Mitteilung Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als 'Order' bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Die Aktien der TAG Immobilien AG sind zum Handel im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München sowie im Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart zugelassen. ISIN: DE0008303504; WKN: 830350. Die TAG Immobilien AG-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet.
Weitere Informationen finden Sie auf der TAG Immobilien AG-Website: www.tag-ag.com
Ansprechpartner: TAG Immobilien AG Investor & Public Relations Britta Wöhner / Dominique Mann Steckelhörn 5 20457 Hamburg Tel. +49 (0)40 380 32-0 Fax +49 (0)40 380 32-388 ir@tag-ag.com
Über TAG Immobilien AG
TAG Immobilien AG ist ein gelistetes Immobilienunternehmen. Das Hauptgeschäftsfeld umfasst Wohn- und Geschäftsimmobilien in deutschen Metropolregionen sowie Immobiliendienstleistungen.
Das Immobilienvermögen der TAG beträgt etwa EUR 3.062 Mio. (zum 31. März 2012). Davon hat die Gesellschaft etwa EUR 2.583 Mio. in Wohnimmobilien und etwa EUR 475 Mio. in Gewerbeimmobilien investiert. Die TAG ist mit einer Eigenkapitalquote von 27% sowie überwiegend langfristigen Finanzierungen solide aufgestellt.
Seit Dezember 2006 ist TAG im SDAX gelistet.
25.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart
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AXC0220 2012-06-25/19:09
