ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: Markteintritt der ADC in den nigerianischen Finanzdienstleistungssektor ++ ADC finalisiert die Rekapitalisierung der Union Bank of Nigeria und repräsentiert dabei Investitionen in Höhe von USD 55 Mio.
DGAP-News: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA: Markteintritt der ADC in den nigerianischen Finanzdienstleistungssektor ++ ADC finalisiert die Rekapitalisierung der Union Bank of Nigeria und repräsentiert dabei Investitionen in Höhe von USD 55 Mio.
28.06.2012 / 19:09
ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA ('ADC'), ISIN DE000A1E8NW9, eine schnell wachsende, auf die Frontier Markets der Subsahara-Afrika-Region fokussierte pan-afrikanische Bankengruppe gibt heute bekannt, dass sie als einer der führenden Mitglieder eines internationalen Investorenkonsortiums ihre Beteiligung an einer Transaktion zur Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an der Union Bank of Nigeria plc ('UBN') abgeschlossen hat. Die ADC beteiligt sich an UBN im Rahmen einer Direktinvestition in Höhe von USD 30 Mio. Zusätzlich repräsentiert ADC Co-Investoren mit einem Volumen von USD 25 Mio. unter Einbeziehung einer ergebnisbezogenen Gewinnbeteiligung.
Die Transaktion folgt einer Intervention in der UBN durch die Zentralbank von Nigeria im Jahr 2009, welche darin endete, dass bestimmte notleidende Vermögenswerte aufgekauft wurden und bis zur Übernahme durch neue Investoren unter die Aufsicht der staatlichen Asset Management Corporation von Nigeria (AMCON) gestellt wurden.
Die UBN, eine der ältesten, stark verwurzelten und bekanntesten Geschäftsbanken Nigerias, ist die fünft größte Bank im Land und verfügt über ein Vertriebsnetz von 349 Filialen, einem Gesamtvermögen von rund USD 5,4 Mrd., Bruttodarlehen von rund USD 1,0 Mrd. und einer Einlagenbasis von rund USD 2,6 Mrd. . Mit der Rekapitalisierung der Bank erhält das Konsortium die Kontrolle über eine der führenden Banking-Franchises Nigerias, die über 'saubere Bücher' mit einer stabilen und kostengünstigen Einlegerbasis verfügt und allen Vorteilen ihrer starken Verwurzelung (Marke, Ruf, Präsenz von Zweigstellen und Bankbeziehungen mit den größten und bekanntesten Unternehmen Nigerias) nutzen kann.
Dirk Harbecke, CEO von ADC, kommentiert, 'Diese Transaktion ist momentan die größte Bankentransaktion in Subsahara Afrika und Teil der umfassenden Strategie von ADC, in 'lokale Größen' zu investieren, die von einer Steigerung des pro Kopf Einkommens, der Urbanisierung sowie der damit verbundenen Steigerung des Zugangs zu Finanzprodukten und -dienstleistungen in einem von Afrikas attraktivsten und wachstumsstärksten Märkten profitieren.'
Nigeria ist mit 167 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Afrika und wird nach Vorhersagen bis 2050 weitere 200 Millionen Einwohner in seine Städte ziehen. ADC sieht die Urbanisierung als zusätzlichen Wachstumstreiber für die Erhöhung der Effizienz des Vertriebsnetzes der Banken an. Die Übernahme von UBN stellt aus Sicht der Gesellschaft eine einzigartige Gelegenheit für eine signifikante Wertschöpfung dar.
Nigerias Fundamentaldaten machen diese Gelegenheit zu einer strategischen Priorität für ADC, dort präsent zu sein. Nigeria, eines der wachstumsstärksten Länder weltweit, hat ein Bruttoinlandsprodukt von nahezu USD 250 Mrd. und eine erwartete, durchschnittliche Wachstumsrate von 7% zwischen 2012 und 2015. Nigerianische Banken sind höchst profitabel und nun nach der Reform auch gut finanziert und kapitalisiert. Zudem sind nigerianische Banken derzeit, untermauert von attraktiven Bewertungen und einer stark verbesserten Qualität der Vermögenswerte, in einer zentralen Phase ihrer Entwicklung. Der Zugang zu Finanzdienstleistungen ist in Nigeria unter den niedrigsten in Afrika und der Anteil der Bankeinlagen am Bruttoinlandsprodukt liegt mit 29% auch auf einer relativ geringen Basis. Dies birgt einen enormen Spielraum für die Erweiterung des Privatkundengeschäfts auf der Passivseite. Die Eigenkapitalrendite liegt für die führenden Banken des Landes sehr hoch und, wie andere Banken in Subsahara Afrika, erwirtschaften nigerianische Banken den größten Teil ihres Zinsüberschusses auf der Passivseite durch die günstige Finanzierung über Einlagen, deutlich unterhalb der Inflationsrate und erzielen Gebühren- und Provisionseinnahmen, die mit denen in reiferen Märkten vergleichbar sind.
Über ADC ADC African Development Corporation (ADC) (ISIN DE000A1E8NW9, Bloomberg: AZC.GR, www.african-development.com), Mitglied der Angermayer, Brumm & Lange Gruppe (www. abl-group.de), wurde im September 2007 gegründet und verfolgt das Ziel eine der führenden Bankengruppen in Subsahara-Afrika zu werden, die im Unternehmens- und Privatkundengeschäft aktiv ist und Proprietärinvestments tätigt. Der Erfolg des Unternehmens beruht insbesondere auf dem lokal ansässigen Management Team, das die Banken nach internationalen Best-Practice-Grundsätzen weiterentwickelt und durch Implementierung von international üblichen Prozessen profitabilitätssteigernd strukturiert. Als zweiter internationaler Emerging Markets-Investor weltweit wurde ADC - insbesondere aufgrund des starken operativen Ansatzes verbunden mit der Einhaltung höchster ethischer Standards - in die Versicherungslösung der zur Weltbankgruppe gehörenden Multilateral Investment Guarantee Agency ('MIGA') integriert. Diese Versicherung bietet Schutz gegen verschiedene politische Risiken und sichert so insbesondere das Risiko politischer Umbruchsituationen ab.
Kontakt: Investor Relations investor-relations@african-development.com T +49 69 719 12 80 119
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