Aktionäre erhalten 0,64 US-Dollar pro Aktie als Barauszahlung
Blackwater Midstream Corp. (OTCBB:BWMS) ("Blackwater" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und das Management von Lagerterminals von Drittanbietern für Petroleum sowie für chemisches und landwirtschaftliches Flüssiggut spezialisiert und Betriebsstätten in den US-Bundesstaaten Louisiana, Maryland und Georgia unterhält, ist nach eigenen Angaben eine definitive Vereinbarung eingegangen, von einem Partner von ArcLight Capital Partners, LLC ("ArcLight") für einen Betrag von rund 44,1 Millionen US-Dollar übernommen zu werden. Bei ArcLight handelt es sich um eine Investmentfirma, die sich auf außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen im Energiesektor konzentriert. Im Rahmen der Vereinbarung werden Blackwater-Stammaktionäre 0,64 US-Dollar pro Aktie für jede ausstehende Stammaktie in ihrem Besitz in bar erhalten. Die Inhaber von Wandelanleihen haben ebenso Anspruch auf eine Barauszahlung entsprechend der Anzahl der Stammaktien, in die sich die Anleihen konvertieren lassen. In Anbetracht der Verpflichtungen des Unternehmens wird der Transaktion ein Wert von rund 48,7 Millionen US-Dollar zugeschrieben. Nach der Durchführung der Fusion wird das Stammkapital von Blackwater nicht mehr börsennotiert sein oder an der Börse gehandelt werden.
Im Rahmen der Vereinbarung und nach Durchführung der Transaktion werden Blackwater-Stammaktionäre 0,64 US-Dollar pro Aktie erhalten, was einem Zuschlag von 29,4 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs von 0,49 US-Dollar während der letzten 30 Tage bis zum 28. Juni 2012 entspricht, beziehungsweise einem Zuschlag von 32,1 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs von 0,48 US-Dollar in der Dreimonatsperiode zum 28. Juni 2012.
Der Blackwater-Verwaltungsrat hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Blackwater-Stammaktionären, die Vereinbarung zu akzeptieren. Blackwater plant eine Aktionärssondersitzung, um die vorgeschlagene Fusion sowie die Fusionsvereinbarung zu prüfen und darüber abzustimmen, sobald dies nach der Aussendung der Stimmrechtsvollmacht an seine Aktionäre praktikabel ist.
Der CEO von Blackwater, Michael Suder, äußerte sich wie folgt: "Wir freuen uns, diese Vereinbarung getroffen zu haben, die für unsere Aktionäre einen ausgezeichnetem Wert darstellt und Blackwater für den langfristigen Erfolg rüstet. Ich bin mit der Leistung unserer Mitarbeiter und dem Führungsverhalten während der letzten vier Jahre sehr zufrieden. Unser gesamtes Management-Team fühlt sich dem Unternehmen gegenüber verpflichtet zu bleiben, was uns in die Lage versetzt, unsere Kunden während der Phase des Besitzwechsels weiterhin ohne Unterbrechung zu bedienen."
Die Transaktion wird Erwartungen zufolge im vierten Quartal 2012 zum Abschluss kommen, unter dem Vorbehalt, dass die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt werden, darunter auch die Zustimmung der Blackwater-Stammaktionäre.
SunTrust Robinson Humphrey, Inc. fungiert als exklusiver Finanzberater für den Blackwater-Verwaltungsrat im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Fusion. Milling Benson Woodward L.L.P übernimmt in Bezug auf die Transaktion die Rolle des Rechtsberaters für Blackwater. Baker Botts L.L.P ist bei dieser Transaktion Rechtsberater von ArcLight.
Über Blackwater
Blackwater Midstream Corp. ist ein unabhängiger Entwickler und Betreiber von Lagerterminals für Petroleum sowie chemischem und landwirtschaftlichem Flüssiggut. Das Unternehmen verfügt über drei Terminalstandorte in den USA, und zwar in Westwego (Louisiana), Brunswick (Georgia) und Salisbury (Maryland). Die Westwego-Anlage verfügt über 857.000 Barrel an Lagerkapazität, die Brunswick-Anlage über 161.000 Barrel und die Salisbury-Anlage bietet 172.000 Barrel an Kapazität. Die Blackwater-Anlagen sind für die Lagerung einer breiten Palette an Petroleum-, Chemie- und Landwirtschaftsprodukten ausgerüstet. Weitere Informationen zu Blackwater und seinen Dienstleistungen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.blackwatermidstream.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Wörter wie "können", "könnten", "sollten", "würden", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Diese sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934. Dazu zählen unter anderem Aussagen über die erwarteten Vorteile und Kosten der Transaktion, Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf zukünftige Geschäftsvorhaben und den erwarteten Abschluss der vorgeschlagenen Fusion. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angedeuteten abweichen, wie beispielsweise das Risiko in Bezug auf die Erfüllung der vorausgehenden Bedingungen zur Durchführung der vorgeschlagenen Fusion, unerwartete Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen im Zusammenhang mit der Transaktion, negative Auswirkungen für Blackwater durch andere wirtschaftliche, geschäftliche, rechtliche oder wettbewerbliche Faktoren, die eventuelle Ablehnung der vorgeschlagenen Fusion seitens der Blackwater-Stammaktionäre sowie weitere Risiken. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Teilnahme an der Ausschreibung und zusätzliche Informationen
Das Unternehmen, seine Geschäftsführer und leitenden Angestellten können als Beteiligte beim Einholen von Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären des Unternehmens im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Fusion betrachtet werden. Informationen bezüglich der Interessen der Geschäftsführer und leitenden Angestellten an der hier geschilderten Transaktion sind in der oben erwähnten Stimmrechtsvollmacht enthalten. Weitere Informationen zu den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sind zudem in dem bei der SEC eingereichten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K vom 31. März 2012 sowie im Quartalsbericht auf Formular 10-Q vom 31. Dezember 2011 gegeben. Zusätzliche Informationen hinsichtlich der Interessen solcher Beteiligter werden in der bei der SEC eingereichten Stimmrechtsvollmacht im Zusammenhang mit der Fusion enthalten sein, sobald diese verfügbar ist. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN WIRD GERATEN, DIE STIMMRECHTSVOLLMACHT IN IHRER GESAMTHEIT SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR IST, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION ENTHALTEN WIRD. Investoren und Wertpapierinhaber können eine kostenlose Ausfertigung der Stimmrechtsvollmacht (sobald verfügbar) sowie anderen von Blackwater abgelegten Dokumenten unter http://www.blackwatermidstream.com beziehen oder durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen schriftlich unter 660 LaBauve Drive Westwego, LA 70094, beziehungsweise telefonisch unter (504) 340-3000. Die Stimmrechtsvollmacht und andere Materialien (sobald verfügbar) können auch auf der Webseite der Security and Exchange Commission eingesehen werden www.sec.gov.
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Blackwater Midstream Corp.
Michael Suder, CEO
504-340-3000
oder 201-290-8369
