=-------------------------------------------------------------------------------
Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
=-------------------------------------------------------------------------------
Wien, am 5. Oktober 2012
Montana Tech Components plant Aufstockung der ausgegebenen Unternehmensanleihe
Montana Tech Components GmbH (die "Emittentin") plant, die im Juni 2012
ausgegebenen EUR55.000.000,00 5 % Teilschuldverschreibungen 2012-2012 durch
Ausgabe weiterer Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR15.000.000
bis EUR 45.000.000 aufzustocken und vom 15. Oktober 2012 bis zum 17.Oktober 2012
in Luxemburg, Österreich, Deutschland und der Schweiz öffentlich anzubieten
Der Ausgabekurs (Emissionskurs) wird 101,5% des Nominales (zuzüglich Stückzinsen
für den Zeitraum vom 6. Juni 2012 bis einschließlich 21. Oktober 2012 (138
Tage)) betragen. Der Gesamtnennbetrag und der Emissionserlös der Aufstockung
werden auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu)
veröffentlicht. Eine Verkürzung oder Verlängerung des Angebotszeitraumes bleibt
nach freiem Ermessen vorbehalten.
Die Montana Tech Components AG hat zugunsten der Inhaber der
Teilschuldverschreibungen die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die
ordnungsgemäße Zahlung sämtlicher von der Emittentin gemäß den
Anleihebedingungen zahlbarer Beträge übernommen. Die Teilschuldverschreibungen
unterliegen österreichischem Recht und begründen mit Ausnahme der Garantie der
Garantin nicht besicherte, unbedingte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten
der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder
künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der
Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach
geltendem zwingenden Recht vorrangig sind.
Die Emittentin beabsichtigt für die auszugebenden Teilschuldverschreibungen, die
eine einheitliche Serie mit den im Juni 2012 ausgegebenen EUR 55.000.000 5%
Teilschuldverschreibungen 2012-2017 bilden werden, einen Antrag auf Zulassung
zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse einzubringen. Die ISIN der
Teilschuldverschreibungen lautet: AT0000A0V7L1.
Eckdaten der Aufstockung der EUR55.000.000,00 5 % Teilschuldverschreibungen
2012-2017
Emittentin: Montana Tech Components GmbH
Garantin: Montana Tech Components AG
Emissionsvolumen: EUR 15 Mio. bis EUR 45 Mio.*
Stückelung: EUR 1.000
Zinssatz: 5,00% p.a. vom Nennbetrag
Emissionskurs: 101,5 (zuzüglich Stückzinsen für den Zeitraum vom 6.6.2012 bis
einschließlich 21.10.2012) **
Tilgung: 6.6.2017 zu 100% des Nennbetrags
Börsennotierung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
Zeichnungsfrist: 15.10. - 17.10.2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG
Valuta: 22.10.2012
ISIN: AT0000A0V7L1
* Das endgültige Emissionsvolumen wird unmittelbar vor Beginn der
Zeichnungsfrist festgelegt und bekanntgegeben.
** Der Emissionskurs beinhaltet eine Verkaufsprovision in Höhe von 1,00% des
Nennbetrags. Darüber hinaus trägt die Emittentin noch bis zu 0,50%
Führungsprovision für die beteiligten Emissionsbanken sowie üblich
Transaktionskosten.
Kontakt:
Montana Tech Components AG
Mag. (FH) Elisabeth Lietz
Tel: +43 - 1 - 961 06 92
Email: ir@montanatechcomponents.com
Disclaimer:
Das öffentliche Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf
der Grundlage des durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (die
"CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts (der "Prospekt"). Die CSSF hat der
österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde sowie der deutschen Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß Artikel 18 der Prospektrichtlinie eine
Bescheinigung über die Billigung übermittelt.
Diese Ad-hoc-Meldung ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten
("USA"), Kanada, Japan und Australien bestimmt, sie dient ausschließlich
Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den USA, Österreich oder irgendeiner anderen
Jurisdiktion. Die Teilschuldverschreibungen werden nicht gemäß den Vorschriften
des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne
eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S.
Wertpapiergesetzen in den USA oder an U.S. Personen nicht verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der Emittentin in den USA erfolgen.
ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0V7L1
Ende der Mitteilung euro adhoc
=-------------------------------------------------------------------------------
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2012 04:20 ET (08:20 GMT)
© 2012 Dow Jones News
