Linz (pts033/13.05.2013/17:30) - Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Deutsche Börse AG gelistete S&T AG ( http://www.snt.at ) hat eine
Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland, Österreich, Luxemburg und im
Wege einer Privatplatzierung auch in angrenzenden Ländern platziert. Aufgrund
der starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem
Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro bereits heute um 10:00 Uhr, also nach zwei
Stunden, vorzeitig beendet. Unter der Führung der Close Brothers Seydler Bank
AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner hat das
mit 7,25 Prozent verzinste Papier großes Interesse unter den Anlegern gefunden.
Die ursprüngliche Zeitspanne für die Zeichnungsfrist (geplant: 13. bis 17. Mai
2013) wurde somit auf den ersten Tag verkürzt.
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird
ein Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Einbeziehung in das Segment Entry
Standard für Anleihen bereits ab Dienstag, 14. Mai 2013 eröffnet werden (ISIN:
DE000A1HJLL6 / WKN: A1HJLL).
Den Emissionserlös wird die S&T AG wie angekündigt nutzen, um kurzfristige
Verbindlichkeiten in eine langfristige Finanzierung zu überführen. Weitere acht
Mio. EUR langfristiges Fremdkapital erwartet das Unternehmen nach Abschluss von
derzeit laufenden Verhandlungen mit Banken. "Mit der erfolgreichen Platzierung
der Anleihe können wir unsere Finanzstruktur nun deutlich verbessern und uns auf
die Steigerung der Profitabilität im operativen Geschäft konzentrieren", gibt
sich S&T-Vorstandsvorsitzender Hannes Niederhauser zufrieden.
Nach der Verschmelzung der ehemaligen Quanmax AG und der S&T System Integration
& Technology Distribution AG zur S&T AG erwirtschaftete das Unternehmen im
vergangenen Jahr einen Umsatz von 340 Mio. EUR bei einem Nettoergebnis von 9,4
Mio. EUR. In den nächsten Jahren plant Niederhauser durch Forcierung des
sogenannten Geschäftsbereiches "Appliances" insbesondere eine spürbare
Ergebnissteigerung. Das Unternehmen bietet in diesem Segment selbst entwickelte
High-Tech-Produkte für Datensicherheit an, bei denen ein großer Anteil der damit
erzielten Wertschöpfung auf die integrierte Software entfällt. Auf dieses noch
vergleichsweise kleine, aber stark wachsende Segment entfiel im vergangenen
Geschäftsjahr ein Außenumsatz von 37 Mio. EUR bei einer Bruttomarge von 25 Mio.
EUR.
Bereits im Vorfeld zum heutigen Start der Zeichnungsfrist konnte die Close
Brother Seydler Bank als ausführende Bank starkes Interesse bei den
institutionellen Investoren verzeichnen: "Die Attraktivität einer Verzinsung von
7,25 Prozent für die Anleihe eines soliden Wachstumsunternehmens hat sich den
Anlegern schnell erschlossen", so René Parmantier, CEO der Close Brother Seydler
Bank AG.
Kontakt S&T AG
Sandra Grünwald
Geiselbergstr. 19
1110 Wien
Tel: +43 1 80191 1125
sandra.gruenwald@snt.at
Kontakt Transaktion
Close Brothers Seydler Bank AG
Dr. Dietmar Schieber
Schillerstrasse 27-29
60486 Frankfurt am Main
Tel: 069/920 54 196, Fax: 069/920 54 902
dietmar.schieber@cbseydler.com
Disclaimer:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wert-papieren der S&T AG dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet
nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in
Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht ("FMA") notifiziert werden soll, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der S&T AG ( http://www.snt.at ) sowie auf den Internetseiten der
Frankfurter Wertpapierbörse ( http://www.boerse-frankfurt.de ) und der Börse
Luxemburg ( http://www.bourse.lu ) verfügbar sein wird.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verlet-zung dieser Beschränkung
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
(Ende)
Aussender: S&T AG
Ansprechpartner: Sandra Grünwald
Tel.: +431801911125
E-Mail: Sandra.Gruenwald@snt.at
Website: www.snt.at
Quelle: http://www.pressetext.com/news/20130513033
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die
inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei
pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere
Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter
info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 13, 2013 11:30 ET (15:30 GMT)
Deutsche Börse AG gelistete S&T AG ( http://www.snt.at ) hat eine
Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland, Österreich, Luxemburg und im
Wege einer Privatplatzierung auch in angrenzenden Ländern platziert. Aufgrund
der starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem
Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro bereits heute um 10:00 Uhr, also nach zwei
Stunden, vorzeitig beendet. Unter der Führung der Close Brothers Seydler Bank
AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner hat das
mit 7,25 Prozent verzinste Papier großes Interesse unter den Anlegern gefunden.
Die ursprüngliche Zeitspanne für die Zeichnungsfrist (geplant: 13. bis 17. Mai
2013) wurde somit auf den ersten Tag verkürzt.
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird
ein Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Einbeziehung in das Segment Entry
Standard für Anleihen bereits ab Dienstag, 14. Mai 2013 eröffnet werden (ISIN:
DE000A1HJLL6 / WKN: A1HJLL).
Den Emissionserlös wird die S&T AG wie angekündigt nutzen, um kurzfristige
Verbindlichkeiten in eine langfristige Finanzierung zu überführen. Weitere acht
Mio. EUR langfristiges Fremdkapital erwartet das Unternehmen nach Abschluss von
derzeit laufenden Verhandlungen mit Banken. "Mit der erfolgreichen Platzierung
der Anleihe können wir unsere Finanzstruktur nun deutlich verbessern und uns auf
die Steigerung der Profitabilität im operativen Geschäft konzentrieren", gibt
sich S&T-Vorstandsvorsitzender Hannes Niederhauser zufrieden.
Nach der Verschmelzung der ehemaligen Quanmax AG und der S&T System Integration
& Technology Distribution AG zur S&T AG erwirtschaftete das Unternehmen im
vergangenen Jahr einen Umsatz von 340 Mio. EUR bei einem Nettoergebnis von 9,4
Mio. EUR. In den nächsten Jahren plant Niederhauser durch Forcierung des
sogenannten Geschäftsbereiches "Appliances" insbesondere eine spürbare
Ergebnissteigerung. Das Unternehmen bietet in diesem Segment selbst entwickelte
High-Tech-Produkte für Datensicherheit an, bei denen ein großer Anteil der damit
erzielten Wertschöpfung auf die integrierte Software entfällt. Auf dieses noch
vergleichsweise kleine, aber stark wachsende Segment entfiel im vergangenen
Geschäftsjahr ein Außenumsatz von 37 Mio. EUR bei einer Bruttomarge von 25 Mio.
EUR.
Bereits im Vorfeld zum heutigen Start der Zeichnungsfrist konnte die Close
Brother Seydler Bank als ausführende Bank starkes Interesse bei den
institutionellen Investoren verzeichnen: "Die Attraktivität einer Verzinsung von
7,25 Prozent für die Anleihe eines soliden Wachstumsunternehmens hat sich den
Anlegern schnell erschlossen", so René Parmantier, CEO der Close Brother Seydler
Bank AG.
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Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wert-papieren der S&T AG dar. Ein öffentliches Angebot von
Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet
nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in
Deutschland, Luxemburg oder Österreich soll ausschließlich auf Grundlage des
Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und die
Österreichische Finanzmarktaufsicht ("FMA") notifiziert werden soll, erfolgen.
Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und Notifizierung auf der
Internetseite der S&T AG ( http://www.snt.at ) sowie auf den Internetseiten der
Frankfurter Wertpapierbörse ( http://www.boerse-frankfurt.de ) und der Börse
Luxemburg ( http://www.bourse.lu ) verfügbar sein wird.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
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Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verlet-zung dieser Beschränkung
kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
(Ende)
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© 2013 Dow Jones News
