financial.de: Zeichnungsstart für die 7,875 %-Anleihe der DF Deutsche Forfait AG
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21.05.2013 / 12:14
Zeichnungsstart für die 7,875 %-Anleihe der DF Deutsche Forfait AG
Außenhandelsspezialist will Geschäftsvolumen auf mehr als EUR 1 Mrd. ausbauen und neue Geschäftsfelder erschließen
Emissionsvolumen bis zu EUR 30 Mio. - Laufzeit 7 Jahre
Zeichnungsfrist vom 21. Mai bis 24. Mai 2013
Heute startet die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der DF Deutsche Forfait AG, den Spezialisten für Außenhandelsfinanzierung. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung der Emission ist die DF-Anleihe (WKN: A1R1CC, ISIN: DE000A1R1CC4) an der Börse Frankfurt bis zum 24. Mai 2013 zu erwerben. Das Wertpapier ist mit einem Kupon von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet.
Die Geschäftstätigkeit der im Jahr 2000 gegründeten Gesellschaft besteht im regresslosen An- und Verkauf von Forderungen aus Exporten insbesondere in Emerging Markets. Das heißt, die DF-Gruppe kauft die Forderungen von Unternehmen an, strukturiert diese und verkauft sie an Investoren weiter. Das verschafft den Exporteuren schnell Liquidität, den Investoren eine attraktive Rendite und die DF-Gruppe verdient an der Marge zwischen An- und Verkauf.
Jetzt will die Gesellschaft mit dem Anleiheerlös ihr Geschäftsvolumen kräftig ausbauen. Im vergangenen Jahr wickelte die DF-Gruppe ein Volumen von rund EUR 680 Mio. ab, angestrebt werden mittelfristig deutlich mehr als EUR 1 Mrd. pro Jahr. Darüber hinaus dienen die zusätzlichen Mittel dem Aufbau neuer Geschäftsfelder wie dem Trade Finance Fondskonzept, das noch im zweiten Quartal startet. Damit wird die DF-Gruppe Vorreiter einer neuen Anlageklasse und verschafft sich neben den Erträgen aus dem Forfaitierungsgeschäft ein weiteres Ertragsstandbein aus dem Asset Management und aus Dienstleistungen für die Fonds.
Eckdaten zur DF-Anleihe
Zeichnungsfrist 21. Mai bis 24. Mai 2013, vorzeitige Schließung vorbehalten Emissionsvolumen 30.000.000,- Euro WKN / ISIN A1R1CC / DE000A1R1CC4 Zinssatz (Kupon) 7,875 % Laufzeit 7 Jahre Zinszahlung jährlich Rückzahlungskurs 100 % Stückelung 1.000,- Euro Wertpapierart Inhaber-Teilschuldverschreibungen Börsensegment Entry Standard (Börse Frankfurt) Unternehmensrating BB+ mit positivem Ausblick (Scope Ratings)
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