Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Wien (pta021/29.09.2014/16:05) - Wienerberger tauscht nach großem
Anlegerinteresse rund 272,2 Mio. Euro der bestehenden Hybridanleihe 2007 in neue
Hybridanleihe 2014
- Weiterer Schritt zur Sicherung der starken Kapitalstruktur und des
ausgeglichenen Finanzierungsprofils
- Formaler Umtausch erfolgt am 6. Oktober 2014
Die Wienerberger AG schloss am Freitag den 26. September 2014 das
Umtauschangebot für die bestehende Hybridanleihe 2007 äußerst erfolgreich ab. Es
werden 272.188.000 Euro in die neue Hybridanleihe 2014 umgetauscht. Heimo
Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigte sich über das große
Anlegerinteresse erfreut und resümiert: "Ziel unseres Umtauschangebotes war es,
einen weiteren Schritt zur Sicherung der starken Kapitalstruktur und des
ausgeglichenen Finanzierungsprofils der Wienerberger Gruppe zu setzen. Es freut
mich sehr, dass die Anleger der Hybridanleihe 2007 so zahlreich am
Umtauschangebot teilgenommen und ihr Engagement vorzeitig verlängert haben. Das
hohe Interesse am Umtauschangebot bestätigt das große Vertrauen unserer
Investoren in die Wienerberger Gruppe."
Formaler Umtausch am 6. Oktober 2014
Der formale Umtausch der Hybridanleihe 2007 in die neue Hybridanleihe 2014
erfolgt am 6. Oktober 2014. An diesem Tag werden auch die aufgelaufenen Zinsen
für die getauschten Teilschuldverschreibungen der Hybridanleihe 2007 bezahlt.
Die erste Zinsperiode für die Hybridanleihe 2014 läuft von 6. Oktober 2014
(einschließlich) bis 9. Februar 2015 (ausschließlich). Die Zulassung der
Hybridanleihe 2014 zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wurde beantragt.
Wienerberger Gruppe
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und
Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen
(Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife)
zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 212
Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2013 einen Umsatz von 2.663 Mio.
Euro und ein operatives EBITDA von 267 Mio. Euro.
Für Rückfragen:
Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger
T +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com
Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger
T +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com
Wenn Sie den Wienerberger Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie
einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Newsletter abbestellen" an die Adresse
communication@wienerberger.com
Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
unter
http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/investor-wie
nerberger-aktie/investor.
(Ende)
Aussender: Wienerberger AG
Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: Karin Steinbichler
Tel.: +43 1 60192-10149
E-Mail: communication@wienerberger.com
Website: www.wienerberger.com
ISIN(s): AT0000831706 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1411999500764
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 29, 2014 10:05 ET (14:05 GMT)
Wien (pta021/29.09.2014/16:05) - Wienerberger tauscht nach großem
Anlegerinteresse rund 272,2 Mio. Euro der bestehenden Hybridanleihe 2007 in neue
Hybridanleihe 2014
- Weiterer Schritt zur Sicherung der starken Kapitalstruktur und des
ausgeglichenen Finanzierungsprofils
- Formaler Umtausch erfolgt am 6. Oktober 2014
Die Wienerberger AG schloss am Freitag den 26. September 2014 das
Umtauschangebot für die bestehende Hybridanleihe 2007 äußerst erfolgreich ab. Es
werden 272.188.000 Euro in die neue Hybridanleihe 2014 umgetauscht. Heimo
Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, zeigte sich über das große
Anlegerinteresse erfreut und resümiert: "Ziel unseres Umtauschangebotes war es,
einen weiteren Schritt zur Sicherung der starken Kapitalstruktur und des
ausgeglichenen Finanzierungsprofils der Wienerberger Gruppe zu setzen. Es freut
mich sehr, dass die Anleger der Hybridanleihe 2007 so zahlreich am
Umtauschangebot teilgenommen und ihr Engagement vorzeitig verlängert haben. Das
hohe Interesse am Umtauschangebot bestätigt das große Vertrauen unserer
Investoren in die Wienerberger Gruppe."
Formaler Umtausch am 6. Oktober 2014
Der formale Umtausch der Hybridanleihe 2007 in die neue Hybridanleihe 2014
erfolgt am 6. Oktober 2014. An diesem Tag werden auch die aufgelaufenen Zinsen
für die getauschten Teilschuldverschreibungen der Hybridanleihe 2007 bezahlt.
Die erste Zinsperiode für die Hybridanleihe 2014 läuft von 6. Oktober 2014
(einschließlich) bis 9. Februar 2015 (ausschließlich). Die Zulassung der
Hybridanleihe 2014 zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wurde beantragt.
Wienerberger Gruppe
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und
Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen
(Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife)
zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 212
Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2013 einen Umsatz von 2.663 Mio.
Euro und ein operatives EBITDA von 267 Mio. Euro.
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Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger
T +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com
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Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
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nerberger-aktie/investor.
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Tel.: +43 1 60192-10149
E-Mail: communication@wienerberger.com
Website: www.wienerberger.com
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