Die BDT Media Automation GmbH begibt eine nachrangige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Der jährliche Zinskupon beträgt 8,00 Prozent. Seit dem 2. Juni 2017 können Anleger des ersten BDT-Bonds ein Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption wahrnehmen sowie interessierte Anleger den neuen Minibond zeichnen. Wir haben mit Dr. Holger Rath, dem CEO des Unternehmens, über die Emission und die Geschäftstätigkeit der BDT-Gruppe gesprochen. Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Rath, die BDT Media Automation GmbH emittiert ihre zweite Unternehmensanleihe - dieses Mal in einem geringeren Volumen von bis zu fünf Millionen Euro. Zur vollständigen Ablösung der Erst-Anleihe 2012/17 mit einem ausstehenden Volumen von 13,032 Millionen Euro reicht das nicht. Woher kommt das restliche Geld zur Refinanzierung der Erst-Anleihe und warum ist eine weitere Anleihe durchaus sinnvoll?
"Finanzierungskosten werden gesenkt"
Dr. Holger Rath: Der überwiegende Teil der Mittel zur Tilgung der Altanleihe kommen aus einer "Private Debt Finanzierung". Aus der neuen Anleihe wollen wir 3,5 Mio. Euro für die Refinanzierung einsetzen. Möglich ist dieser neue Finanzierungsmix, weil wir in vielen Bereichen unseres Unternehmens planmäßig vorankommen, unsere Strategie, auf Basis eines stabilen Kerngeschäfts neue Technologien und Produkte zu vermarkten, erfolgreich umsetzen und parallel die Kostenstrukturen anpassen, was sich in geplanten, deutlichen EBITDA-Verbesserungen niederschlägt. Das sehen unsere Geldgeber auch so und stellen entsprechende Mittel zur Verfügung und uns hilft es, die gesamten Finanzierungskosten zu senken sowie das Fälligkeitenprofil zu glätten - also die 100% Endfälligkeit der ersten Unternehmensanleihe deutlich abzumildern.
Anleihen Finder: Auf Ihrer Homepage heißt es: "Die BDT-Gruppe ist traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen sowie Systemlösungsanbieter für Druck- und Automatisierungstechnik" - was heißt das eigentlich genau? Welche Produkte stellt BDT her und womit verdient die BDT-Gruppe ihr Geld?
Dr. Holger Rath: 80% unserer Umsätze erzielen wir im Bereich Storage Automation: Hier entwickeln und produzieren wir als OEM-Lieferant Datenspeicherautomationssysteme, sogenannte Tape Libraries, ...
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