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Dow Jones News
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EANS-Kapitalmarktinformation: voestalpine AG / Anleiheneuemission

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  Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel 
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent 
  verantwortlich. 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
ISIN: AT0000A1Y3P7 
 
voestalpine begibt erfolgreich 500-Millionen-Euro Anleihe 
 
 
* Mittel sind zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie für die 
  Refinanzierung einer im Februar 2018 auslaufenden Anleihe vorgesehen 
* Laufzeit: 7 Jahre; Kupon: 1,375 % 
 
 
Die voestalpine AG hat für allgemeine Finanzierungszwecke sowie zur 
Refinanzierung einer im Februar 2018 auslaufenden Anleihe eine neue 
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro erfolgreich am 
Kapitalmarkt platziert. Das Orderbuch hatte bei einer Größenordnung von über 
1,25 Milliarden Euro und rund 220 verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete 
Qualität. Der Kupon der 7-jährigen Anleihe beträgt 1,375 %. 
 
Die Valuta und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A1Y3P7) an der Wiener 
Börse ist für 27. September 2017 vorgesehen. 
 
Die Anleihe kann während der Zeichnungsfrist vom 21. September bis 26. September 
2017 von Privatanlegern gezeichnet werden. 
 
Der voestalpine-Konzern 
 
Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender 
Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und 
Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 
500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf 
Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ 
höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt 
sie zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und 
Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie. Die 
voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im 
Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Im 
Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 11,3 Milliarden 
Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,54 Milliarden Euro und beschäftigte 
weltweit rund 50.000 Mitarbeiter. 
 
Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne 
des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse, noch eine auf 
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum 
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot von 
Wertpapieren der voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt 
ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten, veröffentlichten und an die deutsche 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten 
Kapitalmarktprospekts vom 31. August 2017 und dessen Nachtrages vom 14. 
September 2017 sowie allfälliger weiterer Nachträge und der Endgültigen 
Bedingungen, welche Sie kostenlos bei der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, 
4020 Linz, Österreich, erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der 
Emittentin (www.voestalpine.com) einsehen können (die "Angebotsunterlagen"). In 
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der voestalpine AG sind 
ausschließlich die Angebotsunterlagen maßgeblich. 
 
Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die gesetzlich zu 
ihrem Erhalt berechtigt sind. Diese Information ist nicht zur Weitergabe in die 
oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und 
darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 
1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner 
Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in 
dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder 
dort veröffentlicht werden. 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
DI Peter Fleischer 
Head of Investor Relations 
Tel.: +43/50304/15-9949 
Fax:  +43/50304/55-5581 
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com 
http://www.voestalpine.com 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2017 12:06 ET (16:06 GMT)

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