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Dow Jones News
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(1)

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 15.03.2018

(NEU: Einengung Bookbuildingspanne Siemens Healthineers, IPO-Option der Erwin-Hymer-Group)

=== 
Siemens Healthineers AG 
 
Erstnotiz: 16.03.2018 
Branche: Gesundheits- und Medizintechnik 
Unternehmenssitz: Erlangen 
Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt 
Zeichnungsfrist: 6. bis 15. März 2018 
Bookbuildingspanne: eingeengt auf 27,50 zu 28,50 Euro, 
   ursprünglich 26 bis 31 Euro 
Emissionsvolumen: insgesamt 150 Millionen Aktien (inkl. 
Greenshoe), 3,90 bis 4,65 Milliarden Euro; 15 Prozent des 
   Grundkapitals 
Unternehmensbewertung: 26 bis 31 Milliarden Euro 
Greenshoe: 19,565 Millionen Aktien 
Bekanntgabe Emissionspreis: 15.03.2018 
Konsortialführer: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan 
Konsortialmitglieder: BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, 
   Citigroup und UBS 
Börsensymbol: SHL 
ISIN: DE000SHL1006 
WPKN: SHL100 
 
DWS Group SE (Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank) 
 
Erstnotiz: 23.03.2018 
Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung 
Unternehmenssitz: Frankfurt 
Segment: Prime Standard 
Bookbuildingspanne: 30 bis 36 Euro 
Zeichnungsfrist: 14. bis 22. März 2018 
Bekanntgabe Ausgabepreis: 22. März 2018 
Emissionsvolumen: 40 Millionen Aktien sowie Erhöhungsoption 
   von bis zu 4,783 Millionen Aktien, Volumen insgesamt (inkl. 
   Greenshoe) 50 Millionen Aktien bzw bis zu 1,8 Milliarden Euro 
Unternehmensbewertung: bis zu 7,2 Milliarden Euro 
Greenshoe: bis zu 5.217.400 Aktien 
Konsortialführer: Deutsche Bank als Konsortialführer und Bookrunner 
Konsortialmitglieder: Barclays, Citi, Credit Suisse, BNP 
   Paribas, ING, Morgan Stanley, UBS und UniCredit als Joint 
   Bookrunners; Commerzbank, Daiwa, Banca IMI, Nordea und 
   Santander als Co-Lead Manager 
Börsensymbol: DWS 
ISIN: DE000DWS1007 
WPKN: DWS100 
 
Godewind Immobilien AG 
 
Erstnotiz: 05.04.2018 
Branche: Immobilien 
Unternehmenssitz: Frankfurt 
Segment: Prime Standard 
Zeichnungsfrist: 12. bis 27. März 2018 
Emissionsvolumen: brutto bis zu 550 Millionen Euro geplant durch 
   Ausgabe von bis zu 112,5 Millionen neuen Aktien aus Kapitalerhöhung 
   und zusätzlich bis zu 25 Millionen Aktien als Upsize-Option 
Unternehmensbewertung: 510 bis 610 Millionen Euro 
Emissionspreis: 4,00 Euro 
Konsortialführer: Citi und JP Morgan als Joint Global 
   Coordinators und Joint Bookrunners 
Konsortialmitglieder: Berenberg und Société Générale als 
   weitere Joint Bookrunners 
Börsensymbol: GWD 
ISIN: DE000A2G8XX3 
WPKN: A2G8XX 
 
Springer Nature 
 
Erstnotiz: möglicherweise im Mai/Juni 2018 
Branche: Wissenschaftsverlag 
Unternehmenssitz: Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro 
Konsortialführer: voraussichtlich JPMorgan und Morgan Stanley 
 
Cyan AG 
 
Erstnotiz: 1. Halbjahr 2018 
Branche: IT-Sicherheitslösungen 
Unternehmenssitz: München 
Segment: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse 
ISIN: DE000A2E4SV8 
WPKN: A2E4SV 
 
Homes & Holiday AG 
 
Erstnotiz: "vor der Sommerpause" 2018 
Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien 
Unternehmenssitz: München 
Segment: m:access der Münchener Börse 
Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen 
Millionen-Euro-Bereich 
Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH 
 
Home24 (Großaktionär: Rocket Internet) 
 
Erstnotiz: eventuell Frühsommer 2018 
Branche: Onlinemöbelhandel 
Unternehmenssitz: Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro 
ISIN: DE000A14KEB5 
WPKN: A14KEB 
 
Knaus Tabbert Group 
 
Erstnotiz: eventuell 1. Halbjahr 2018 
Branche: Hersteller von Freizeitfahrzeugen 
Unternehmenssitz: Jandelsbrunn 
ISIN: DE0006296106 
WPKN: 629610 
 
Knorr-Bremse AG 
 
Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018 
Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge 
Unternehmenssitz: München 
Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro 
Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und 
   Morgan Stanley 
ISIN: DE0007292104 
WPKN: 729210 
 
Takko Fashion 
 
Erstnotiz: möglicherweise bereits im 2. Quartal 2018 
Branche: Modeeinzelhandel 
Unternehmenssitz: Telgte 
 
E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft 
 
Erstnotiz: 2018 
Branche: Batteriespeicher-Lösungen 
Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) 
Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro 
 
STS Group AG (Portfoliounternehmen der Mutares AG) 
 
Erstnotiz: eventuell 2018 
Branche: Nfz-Zulieferer - Herstellung von SMC-, Wärmedämmungs- 
   und Akustikkomponenten 
Unternehmenssitz: München 
 
FCR Immobilien AG 
 
Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option" 
Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren 
Unternehmenssitz: München 
 
1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) 
 
Erstnotiz: 2018 oder später 
Branche: Software 
 
Novomatic 
 
Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017) 
Branche: Glücksspieltechnik 
Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich 
 
Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) 
 
Erstnotiz: "mittelfristig" 
Branche: Öl und Gas 
Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg 
 
 
Erwin-Hymer-Gruppe (EHG) 
 
Erstnotiz: Börsengang ist Option 
Branche: Wohnwagen und Wohnmobile 
Unternehmenssitz: Bad Waldsee 
 
Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) 
 
Erstnotiz: 2018 oder 2019 
Branche: Biotechnik 
Unternehmenssitz: Mainz 
 
Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) 
 
Erstnotiz: möglicherweise 2018 
Branche: Cloud-Telefonsysteme 
Unternehmenssitz: München 
 
Volkswagen Truck & Bus GmbH (VW-Nfz-Sparte) 
 
Erstnotiz: eventuell Frühjahr 2019 
Branche: Nutzfahrzeuge 
Unternehmenssitz: Wolfsburg 
 
Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) 
 
Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019 
Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, 
   Partnerbörse Parship) 
Unternehmenssitz: München 
 
Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Gewerbeimmobilien 
Unternehmenssitz: Eschborn 
 
Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Online-Möbelhändler 
Unternehmenssitz: München 
 
Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von 
   Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) 
Unternehmenssitz: Berlin 
ISIN: DE0005002497 
WPKN: 500249 
 
OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) 
 
Erstnotiz: offen 
Branche: Medizintechnik 
Unternehmenssitz: Teltow 
 
Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) 
 
Erstnotiz: Börsengang ist Option 
Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für 
   Pkw und Lkw 
Unternehmenssitz: Darmstadt 
 
Ottobock 
 
Erstnotiz: nach 2020 
Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische 
   Hilfsmittel 
Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin 
Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 
=== 

- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2018 03:47 ET (07:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.

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