Der Biodieselhersteller PETROTEC wird seine Aktien in einer Spanne von 17 bis 22 Euro je Anteilsschein anbieten. Zum Mittelwert der Preisspanne hätte das Unternehmen bei vollständiger Durchführung der IPO-Kapitalerhöhung eine Marktkapitalisierung von 205 Millionen Euro, teilte PETROTEC am Sonntag in Borken mit. Angeboten würden bis zu 5,5 Millionen aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Zusätzlich stünden bis zu 825.000 bestehende Aktien aus dem Eigentum der Aktionärin (Petrotec S.à r.l.) für eventuelle Mehrzuteilungen zur Verfügung. Darüber hinaus gebe die Petrotec S.à r.l. keine weiteren Aktien im Rahmen des Börsengangs ab.
Im Falle der vollständigen Platzierung der angebotenen Maximalzahl von Aktien werde sich der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der PETROTEC AG auf rund 52 Prozent (60 Prozent im Falle der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) belaufen. Das Unternehnem wolle den ihr zufließenden Teil des Nettoemissionserlöses aus dem Börsengang, der bei einem Platzierungspreis in der Mitte der Preisspanne etwa 97 Millionen Euro betragen werde, zur Finanzierung des Baus weiterer Biodiesel-Produktionsanlagen in Deutschland, Großbritannien und den USA, zur Etablierung finanzieller Flexibilität und für den Ausbau des eigenen Erfassungssystems für Altspeisefette verwenden.
Anleger können den Angaben zufolge in der Zeit vom 30. Oktober 2006 bis zum 3. November 2006 Kaufangebote für die Aktien abgeben. Der Angebotszeitraum ende am 3. November 2006 um 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger und um 17.00 Uhr MEZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis werde am 4. oder 5. November 2006 festgelegt werden; die Notierungsaufnahme der PETROTEC Aktie (welche die Wertpapierkennnummer PET111 und den ISIN DE000PET1111 haben werde) erfolge voraussichtlich am 6. November 2006./he
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