APA ots news: C-QUADRAT Investment AG: Kapitalerhöhung, Umplazierung und Wechsel in den Amtlichen Markt /Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Bezugsfrist 08. bis 22. November, Erstnotiz im Prime Standard voraussichtlich am 23.11.2006
Wien/Frankfurt (APA-ots) - Die C-QUADRAT Investment AG, die größte banken- und versicherungsunabhängige Investmentfondsgesellschaft Österreichs, führt die angekündigte Kapitalerhöhung verbunden mit dem Wechsel in den Prime Standard durch. Im Rahmen der Transaktion sollen insgesamt bis zu 1.254.420 Aktien am Markt platziert werden. Hiervon stammen bis zu 727.200 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere bis zu 363.600 Aktien werden von Altira, Heliad, OYSNIX und Q Capital angeboten. Darüber hinaus sind bis zu 163.620 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption vorgesehen.
Aktionäre können in der Zeit vom 08. bis voraussichtlich 22. November 2006 junge Aktien im Verhältnis 5:1 beziehen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Der maximale Bezugspreis wurde vom Vorstand und Aufsichtsrat auf 50 Euro festgelegt. Nicht bezogene Aktien der Großaktionäre sollen zusammen mit den o.g. umzuplazierenden Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich und im Rahmen einer internationalen Privatplazierung in Europa im Bookbuildingverfahren voraussichtlich in der Zeit vom 16. bis 22. November privaten und institutionellen Anlegern angeboten werden. Die für das öffentliche Angebot gültige Preisspanne soll am 15. November festgelegt und im Rahmen eines Nachtrags veröffentlicht werden. Der Ausgabepreis für die Aktien wird voraussichtlich am 22. November festgelegt. Sämtliche Großaktionäre von C-QUADRAT verpflichten sich zu einer Mindesthaltedauer, dem Lock up, für ihre Aktien von 12 Monaten. Die Kapitalerhöhung wird begleitet von Sal. Oppenheim als Lead Manager und Sole Bookrunner und der Bank Austria Creditanstalt AG als Co-Lead Manager. Als Selling Agents sind die DAB bank AG und die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG eingebunden. Als Berater von C-QUADRAT wurde die Silvia Quandt Capital Markets AG mandatiert.
Der Segmentwechsel von C-QUADRAT vom Entry Standard in den Amtlichen Markt, Prime Standard, ist für den 23. November vorgesehen.
Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will C-QUADRAT den Wachstumskurs als Manager eigener Dachfonds sowie bei der Konzeption strukturierter Produkte forcieren. Es sollen weitere Regionen erschlossen werden, nachdem im bisherigen Jahresverlauf 2006 bereits der Markteintritt in Tschechien, Polen und Ungarn vollzogen wurde. Die Länder Osteuropas befinden sich dabei weiter im Fokus.
Zudem soll die Präsenz auf dem deutschen Markt, auf dem C-QUADRAT für institutionelle Kunden tätig ist, weiter verstärkt werden. Deutschland ist inzwischen nach Österreich der zweitwichtigste Markt von C-QUADRAT. Zahlreiche deutsche Versicherungsunternehmen setzen für das Underlying ihrer fondsgebundenen Lebensversicherungen auf Produkte von C-QUADRAT. Zudem erfolgt der Vertrieb im gesamten Bundesgebiet durch renommierte Finanzvertriebe sowie durch eine eigene Sales Force.
Neben organischem Wachstum plant C-QUADRAT gezielte Zukäufe, um die Produktpalette abzurunden sowie das Geschäft um weitere Assetklassen zu erweitern. Mit der kürzlich erfolgten Unterzeichnung der Verträge mit VPM Vermögensverwaltung, München, der Absolute Plus Zürich AG, Zürich, und der Absolute Portfolio Management Ltd., Cayman Islands, hat C-QUADRAT bereits eine Akquisition getätigt. Bei allen drei Schwestergesellschaften will C-QUADRAT einen Anteil von 50 Prozent plus einer Aktie übernehmen. Mit diesen Zukäufen erweitert C-QUADRAT besonders sein Produktspektrum im Bereich Alternative Investments. Darüber hinaus soll ein Teil des Emissionserlöses für die Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten verwendet werden.
Zahlreiche C-QUADRAT Fonds erhielten aufgrund ihrer hervorragenden Performance national und international renommierte Auszeichnungen. Per Ende September 2006 belief sich das verwaltete erlösbringende Volumen in der Gruppe auf 3,4 Mrd. Euro (einschließlich nicht zum Kerngeschäft gehörender Aktivitäten). Die 1991 gegründete Gesellschaft verfügt über eine eigene Kapitalanlagegesellschaft KAG, was sie berechtigt, eigene Fonds aufzulegen.
Im Geschäftsjahr 2005 erzielte C-QUADRAT einen Umsatz von nahezu 30,8 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss belief sich auf 3,0 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr 2006 stiegen die Erlöse im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 83 Prozent auf 21 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss vervierfachte sich in den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres auf 2,8 Mio.
Weitere Informationen zu C-QUADRAT finden sich im Internet unter www.c-quadrat.at.
"Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Prospekts, der bei der C-QUADRAT Investment AG, Stubenring 2, A-1010 Wien, Österreich, und bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Untermainanlage 1, D-60329 Frankfurt, Deutschland zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten wird.
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OTS0090 2006-11-07/10:49
AXC0111 2006-11-07/10:54
