(DGAP-Media / 13.09.2013 / 16:30)
Frankfurt, den 13. September 2013 - Der Publikumsverlag Bastei Lübbe AG,
Köln, gibt heute Details zu seinem am 8. Oktober 2013 geplanten Börsengang
bekannt.
Am 17. September 2013 startet die Zeichnungsfrist der Bastei Lübbe AG
(ISIN: DE000A1X3YY0). Die Preisspanne für die öffentlich angebotenen Aktien
wurde auf 9-11 Euro je Aktie festgelegt. 5.300.000 Aktien werden zur
Zeichnung angeboten, dementsprechend liegt das Bruttoemissionsvolumen bei
bis zu 58,3 Mio. Euro.
Der Börsengang wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Lead
Manager und der Conpair AG als Financial Advisor begleitet.
Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien in der Zeit vom 17.
September bis 01. Oktober 2013 zu zeichnen. Die Aktien können auch direkt
über die Deutsche Börse in Frankfurt gezeichnet werden. Die Handelsaufnahme
im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 08. Oktober
2013 vorgesehen.
Angeboten werden bis zu 5.300.000 Stückaktien mit einem rechnerischen
Nennwert von jeweils einem Euro. Davon stammen bis zu 3.300.000 Aktien aus
einer Kapitalerhöhung, die das Grundkapital von 10.000.000 Aktien auf
13.300.000 Aktien erhöhen. Die übrigen bis zu 2.000.000 angebotenen Aktien
stammen aus einer Umplatzierung von Aktien der Lübbe Beteiligungs GmbH und
einer möglichen Mehrzuteilungsoption. Die Verlegerfamilie bleibt dem
Unternehmen auch nach dem IPO als stabiler Hauptaktionär treu.
Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem heute durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt. Dieser ist
auf der Internetseite des Unternehmens (www.luebbe.de) veröffentlicht.
Pressekontakt:
Bastei Lübbe AG, Barbara Fischer, Presseleitung,
Tel.: 0221/82 00 28 50, E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de, Fax: 0221/82 00
18 50
Über die Bastei Lübbe AG
Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks
und weitere digitale Produkte mit belletristischem und
populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende
Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört
zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und
die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und
Merchandisingartikeln.
Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská
Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,
Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION
INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei
Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln.
Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG kleinere Beteiligungen an diversen
Buch- und Pressevertriebsgesellschaften, die jedoch alle weniger als 5 %
des jeweils gezeichneten Kapitals ausmachen.
Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente
'Buch', 'Non-Book' sowie 'Roman- und Rätselhefte'. Sie vereint im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei
verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.
Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr
2012/2013 auf die drei Segmente 'Buch' mit 80 %, 'Non-Book' mit 11 % sowie
Roman- und Rätselhefte mit 9 %.
Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265
Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht
enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten
tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn
(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und
PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres
2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: Bastei Lübbe AG
Schlagwort(e): Finanzen
13.09.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 - 20
51063 Köln
Deutschland
Telefon: 02 21 / 82 00 - 0
Fax: 02 21 / 82 00 - 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169
WKN: A1X3YY, A1K016
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Handel vorgesehen
Ende der Mitteilung DGAP-Media
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September 13, 2013 10:29 ET (14:29 GMT)
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