Die Jefferies Group LLC gab heute die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2014 bekannt.
Die Eckdaten aus dem am 28. Februar 2014 beendeten Dreimonatszeitraum:
- Nettoumsatz von 899 Millionen US-Dollar
- Nettoertrag von 112 Millionen US-Dollar
- Nettoumsatz aus dem Investmentbanking-Geschäft in Höhe von 414 Millionen US-Dollar
- Nettoumsatz aus dem Aktiengeschäft in Höhe von 189 Millionen US-Dollar
- Nettoumsatz aus dem Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von 286 Millionen US-Dollar
Richard B. Handler, Chairman und CEO von Jefferies, führte aus: "Wir freuen uns über die starken Ergebnisse des ersten Quartals, die einen rekordverdächtigen Nettoertrag von 112 Millionen US-Dollar für den Zeitraum enthalten. Unsere Ergebnisse spiegeln die erneute starke Entwicklung im Investmentbanking mit einem Umsatz von mehr als 400 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal in Folge, sowie eine solide Performance im Geschäft mit Aktien und festverzinslichen Wertpapieren wider. Der kombinierte Aktien- und FICC-Umsatz betrug 475 Millionen US-Dollar. Ohne die Auswirkung der Investition in Knight Capital und die Harbinger Group, lag der Verkaufs- und Handelsumsatz bei 488 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem vierten Quartal auf vergleichbarer Basis. Unser Investmentbanking-Geschäft profitierte weiterhin von starken Aktien- und Leveraged-Finance-Märkten für Neuemissionen. Unsere Aktienbeteiligungen an Knight Capital und der Harbinger Group wurden im ersten Quartal um insgesamt 13 Millionen US-Dollar nach unten korrigiert, während sie im vierten Quartal des letzten Jahres um insgesamt 110 Millionen US-Dollar höher bewertet wurden. Die Auswirkungen davon wurden in unseren Aktienerträgen erfasst."
Die beigefügten Finanztabellen sollten in Zusammenhang mit unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. November 2013 beendete Jahr betrachtet werden.
Jefferies, eine weltweit tätige Investmentbank, ist seit über 50 Jahren im Dienste ihrer Kunden tätig. Jefferies ist ein führender Anbieter von Informationen, Kompetenzen und Abwicklungsdiensten für Investoren, Unternehmen und staatliche Stellen. Sein Angebot umfasst das komplette Spektrum von Investmentbanking, Verkauf, Handel, Recherchen und Strategien für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Terminkontrakte und Rohstoffe sowie Vermögensverwaltung in Nord- und Lateinamerika, Europa und Asien. Die Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochter der diversifizierten Holdinggesellschaft Leucadia National Corporation (NYSE: LUK).
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN KONSOLIDIERTE ERTRAGSRECHNUNGEN (Beträge in Tausend) (Ungeprüft) | ||||||||||||
Nachfolger | Vorgänger | |||||||||||
Quartal zum | Quartal zum | Quartal zum | ||||||||||
28. Februar 2014 | 30. November 2013 | 28. Februar 2013 | ||||||||||
Umsätze: | ||||||||||||
Kommissionen | 162.063 | 156.435 | 146.240 | |||||||||
Eigengeschäfte | 238.363 | 289.430 | 300.278 | |||||||||
Investmentbanking | 414.320 | 417.044 | 288.278 | |||||||||
Vermögensverwaltungsgebühren und | 9.957 | 12.017 | 10.883 | |||||||||
Zinsertrag | 249.268 | 224.911 | 249.277 | |||||||||
Sonstige Umsätze | 23.069 | 39.320 | 27.004 | |||||||||
Gesamtumsatz | 1.097.040 | 1.139.157 | 1.021.960 | |||||||||
Zinsaufwand | 198.012 | 188.609 | 203.416 | |||||||||
Nettoumsatz | 899.028 | 950.548 | 818.544 | |||||||||
Zinsen auf wandlungspflichtige Vorzugsanteile von | 10.961 | |||||||||||
Nettoumsätze abzüglich Zinsen auf wandlungspflichtige Vorzugs- anteile von konsolidierten Tochtergesellschaften | 899.028 | 950.548 | 807.583 | |||||||||
Nicht-Zinsaufwand: | ||||||||||||
Vergütung und Leistungen | 507.899 | 546.257 | 474.217 | |||||||||
Nicht-Vergütungsaufwand: | ||||||||||||
Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren | 49.513 | 52.706 | 46.155 | |||||||||
Technologie und Kommunikation | 64.306 | 67.578 | 59.878 | |||||||||
Miete und Gerätemiete | 27.017 | 28.271 | 24.309 | |||||||||
Geschäftsentwicklung | 26.476 | 22.759 | 24.927 | |||||||||
Professionelle Dienstleistungen | 24.304 | 18.014 | 24.135 | |||||||||
Sonstige | 17.244 | 39.303 | 14.475 | |||||||||
Nicht-Vergütungsaufwand insgesamt | 208.860 | 228.631 | 193.879 | |||||||||
Nicht-Zinsaufwand insgesamt | 716.759 | 774.888 | 668.096 | |||||||||
Gewinn vor Ertragssteuern | 182.269 | 175.660 | 139.487 | |||||||||
Ertragssteueraufwand | 66.877 | 61.186 | 48.645 | |||||||||
Nettoerträge | 115.392 | 114.474 | 90.842 | |||||||||
Auf Minderheitenanteile entfallender Nettoertrag | 2.960 | 4.531 | 10.704 | |||||||||
Auf die Jefferies Group LLC/Stammaktionäre entfallender | 112.432 | 109.943 | 80.138 |
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | |||||||||||||
AUSGEWÄHLTE STATISTISCHE INFORMATIONEN | |||||||||||||
(Beträge in Tausend, ausgenommen sonstige Daten) | |||||||||||||
(Ungeprüft) | |||||||||||||
Nachfolger | Vorgänger | ||||||||||||
Quartal zum | Quartal zum | Quartal zum | |||||||||||
28. Februar 2014 | 30. November 2013 | 28. Februar 2013 | |||||||||||
Umsätze nach Quelle | |||||||||||||
Aktien | 188.823 | 289.727 | 167.354 | ||||||||||
Festverzinsliche Wertpapiere | 285.928 | 227.136 | 352.029 | ||||||||||
Sonstige | 4.624 | ||||||||||||
Gesamt | 474.751 | 521.487 | 519.383 | ||||||||||
Eigenkapital | 94.738 | 118.348 | 61.380 | ||||||||||
Fremdkapital | 173.038 | 162.031 | 140.672 | ||||||||||
Kapitalmärkte | 267.776 | 280.379 | 202.052 | ||||||||||
Beratung | 146.544 | 136.665 | 86.226 | ||||||||||
Investmentbanking | 414.320 | 417.044 | 288.278 | ||||||||||
Vermögensverwaltungsgebühren und Kapitalerträge (-verlust) aus verwalteten Fonds: | |||||||||||||
Vermögensverwaltungsgebühren | 9.446 | 5.563 | 11.083 | ||||||||||
Kapitalerträge (-verlust) aus verwalteten Fonds | 511 | 6.454 | (200 | ||||||||||
Gesamt | 9.957 | 12.017 | 10.883 | ||||||||||
Nettoumsatz | 899.028 | 950.548 | 818.544 | ||||||||||
Zinsen auf wandlungspflichtige Vorzugsanteile von konsolidierten Tochtergesellschaften | 10.961 | ||||||||||||
Nettoumsätze abzüglich wandlungspflichtiger Vorzugsanteile von konsolidierten Tochtergesellschaften | 899.028 | 950.548 | 807.583 | ||||||||||
Sonstige Daten | |||||||||||||
Anzahl der Handelstage | 61 | 63 | 60 | ||||||||||
Durchschnittlicher konzernweiter VaR (in Millionen) (A) | 16,27 | 12,61 | 9,27 | ||||||||||
Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital (in Millionen) (A) | 12,64 | 10,37 | 5,99 | ||||||||||
Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital und Harbinger Group Inc. (in Millionen) (A) | 9,23 | 7,32 | 5,99 | ||||||||||
(A) Der Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust unserer Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für einen Horizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine weitere Erklärung der Berechnung des VaR finden Sie unter der Überschrift "Value at Risk" in Teil II, Punkt 7 des Abschnitts "Management's Discussion and Analysis" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. November 2013 beendete Jahr.
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | ||||||||||||
FINANZIELLE ECKDATEN | ||||||||||||
(Beträge in Millionen, soweit nicht anders vermerkt) | ||||||||||||
(Ungeprüft) | ||||||||||||
Nachfolger | Vorgänger | |||||||||||
Quartal zum | Quartal zum | Quartal zum | ||||||||||
28. Februar 2014 | 30. November 2013 | 28. Februar 2013 | ||||||||||
Ergebnisse: | ||||||||||||
Auf die Jefferies Group LLC/Stammaktionäre entfallender Nettoertrag (in Tausend) | 112.432 | 109.943 | 80.138 | |||||||||
Gewinnspanne vor Steuern | 20,3 | 18,5 | 17,3 | |||||||||
Effektiver Steuersatz | 36,7 | 34,8 | 34,9 | |||||||||
Finanzielle Position: | ||||||||||||
Gesamtvermögen (1) | 43.440 | 40.177 | 37.800 | |||||||||
Durchschnittliches Gesamtvermögen im Quartal (1) | 49.075 | 46.439 | 45.418 | |||||||||
Gesamtvermögen, ohne Goodwill und immaterielle Vermögenswerte im Quartal (1) | 47.089 | 44.455 | 45.039 | |||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (1) | 2.865 | 3.561 | 3.018 | |||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen (1) (2) | 4.467 | 5.282 | 4.726 | |||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen prozentualer Anteil am Gesamtvermögen (1) (2) | 10,3 | 13,1 | 12,5 | |||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen prozentualer Anteil am Gesamtvermögen abzüglich Goodwill und immaterielle Vermögenswerte (1) (2) | 10,8 | 13,8 | 12,6 | |||||||||
Besitz von Finanzinstrumenten (1) | 18.126 | 16.650 | 16.414 | |||||||||
Goodwill und immaterielle Werte (1) | 1.987 | 1.986 | 380 | |||||||||
Eigenkapital insgesamt (einschließlich Minderheitenanteile) | 5.462 | 5.422 | 3.688 | |||||||||
Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre insgesamt | 5.432 | 5.305 | 3.332 | |||||||||
Materielles Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre (3) | 3.445 | 3.318 | 2.952 | |||||||||
Level-3-Finanzinstrumente: | ||||||||||||
Besitz von Level-3-Finanzinstrumenten (1) (4) | 495 | 457 | 505 | |||||||||
Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtvermögen (1) | 1,1 | 1,1 | 1,3 | |||||||||
Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtbesitz von Finanzinstrumenten (1) | 2,7 | 2,7 | 3,1 | |||||||||
Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am materiellen Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre (1) | 14,4 | 13,8 | 17,1 | |||||||||
Sonstige Daten und Finanzkennzahlen: | ||||||||||||
Gesamtkapital (1) (5) | 11.219 | 11.199 | 9.624 | |||||||||
Verschuldungsgrad (1) (6) | 8,0 | 7,4 | 10,2 | |||||||||
Bereinigter Verschuldungsgrad (1) (7) | 10,4 | 9,5 | 10,4 | |||||||||
Materieller Verschuldungsgrad brutto (1) (8) | 12,0 | 11,5 | 12,7 | |||||||||
Verschuldungsgrad ohne Fusionsauswirkungen (1) (9) | 10,0 | 9,3 | N/A | |||||||||
Anzahl der Handelstage | 61 | 63 | 60 | |||||||||
Durchschnittlicher konzernweiter VaR (10) | 16,27 | 12,61 | 9,27 | |||||||||
Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital (10) | 12,64 | 10,37 | 5,99 | |||||||||
Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital und Harbinger Group Inc. (10) | 9,23 | 7,32 | 5,99 | |||||||||
Anzahl der Mitarbeiter am Quartalsende | 3.838 | 3.797 | 3.841 |
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN | |||||||
FINANZIELLE ECKDATEN FUSSNOTEN | |||||||
(1) | Den 28. Februar 2014 betreffende Summen stellen eine vorläufige Schätzung zum Zeitpunkt dieser Ergebnismitteilung dar, die in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den am 28. Februar 2014 beendeten Dreimonatszeitraum gegebenenfalls geändert werden. | ||||||
(2) | Sonstige Liquiditätsquellen enthalten mit Stand vom 28. Februar 2014 hochwertige Staatsanleihen und umgekehrte Pensionsgeschäfte, die mit US-Staatsanleihen und anderen hochwertigen Staatsanleihen in einer Gesamthöhe von 1.130 Millionen US-Dollar und 472 Millionen US-Dollar besichert sind. Diese stellen die Summe des geschätzten Betrags zusätzlicher gesicherter Mittel dar, die unter vernünftigen Erwägungen von unseren Finanzinstrumenten erwartet werden können, die zurzeit nicht zu angemessenen Abschlägen verpfändet sind, sowie weitere Mittel, die unter der zugesagten vorrangig besicherten revolvierenden Kreditlinie verfügbar sind, die für den Betriebskapitalbedarf von Jefferies Bache bereitstehen. Die in sonstigen Liquiditätsquellen enthaltenen entsprechenden Summen lagen mit Stand vom 30. November 2013 bei 1.317 Millionen US-Dollar bzw. 404 Millionen US-Dollar und beliefen sich mit Stand vom 28. Februar 2013 auf 1.132 Millionen US-Dollar bzw. 576 Millionen US-Dollar. | ||||||
(3) | Das materielle Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) entspricht dem Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre insgesamt abzüglich Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte. Wir halten das materielle Eigenkapital der Mitglieder/der Stammaktionäre zu Bewertungszwecken für aussagekräftig, da Finanzunternehmen oft als ein Vielfaches des materiellen Eigenkapitals der Mitglieder/Stammaktionäre bewertet werden, weshalb diese Kennzahlen für Investoren von Bedeutung sind. | ||||||
(4) | Level-3-Finanzinstrumente sind nach Accounting Standards Codification 820 als solche klassifiziert. Sie werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und in den Besitz von Finanzinstrumenten eingeschlossen. | ||||||
(5) | Das Gesamtkapital beinhaltet mit Stand vom 28. Februar 2014 und 30. November 2013 unsere langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.757 Millionen bzw. 5.777 Millionen US-Dollar und unser Gesamteigenkapital. Mit Stand vom 28. Februar 2013 beinhaltet das Gesamtkapital unsere langfristigen Verbindlichkeiten, wandlungspflichtige Vorzugsaktien, wandlungspflichtige Vorzugsanteile von konsolidierten Tochtergesellschaften, insgesamt 5.936 Millionen US-Dollar, und das Gesamteigenkapital. Von den im Gesamtkapital enthaltenen langfristigen Verbindlichkeiten wurden die unter der revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch genommenen Beträge und gegebenenfalls die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Verbindlichkeiten abgezogen. | ||||||
(6) | Der Verschuldungsgrad entspricht dem Gesamtvermögen dividiert durch das gesamte Eigenkapital. | ||||||
(7) | Der bereinigte Verschuldungsgrad (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das bereinigte Vermögen geteilt durch das materielle gesamte Eigenkapital, also gesamtes Eigenkapital abzüglich Goodwill und identifizierbare immaterielle Werte. Das bereinigte Vermögen (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist das Gesamtvermögen abzüglich geliehener Wertpapiere, unter Weiterverkaufsvereinbarungen erworbener Wertpapiere, getrennt geführter Barbestände und Wertpapiere, Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte plus verkaufte, aber noch nicht erworbene Finanzinstrumente (abzgl. derivativer Verbindlichkeiten). Mit Stand vom 28. Februar 2014, 30. November 2013 und 28. Februar 2013 belief sich das bereinigte Vermögen auf 36.273 Millionen US-Dollar, 32.559 Millionen US-Dollar bzw. 34.343 Millionen US-Dollar. Wir halten das bereinigte Vermögen für eine aussagekräftige Kennzahl, da sie bestimmte Vermögenswerte ausschließt, die als risikoärmer gelten, weil sie im Allgemeinen durch Kundenverbindlichkeiten über unsere Wertpapierleihgeschäfte selbstfinanziert werden. | ||||||
(8) | Der materielle Brutto-Verschuldungsgrad (eine nicht GAAP-Finanzkennzahl) ist das Gesamtvermögen abzüglich Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte geteilt durch das materielle Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre. Der materielle Brutto-Verschuldungsgrad wird von Rating-Agenturen zur Beurteilung unseres Verschuldungsgrads herangezogen. | ||||||
(9) | Der Verschuldungsgrad ohne Fusionsauswirkungen (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) wird wie folgt berechnet: | ||||||
28. Februar | 30. November | ||||||
Millionen | |||||||
Gesamtvermögen | $43.440 | $40.177 | |||||
Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert im Rahmen der Goodwill- und Übernahmebilanzierung bei der Fusion mit Leucadia | (1.957) | (1.957) | |||||
Bisherige Netto-Abschreibungen auf Vermögensanpassungen nach der Erwerbsmethode | 32 | 27 | |||||
Gesamtvermögen ohne die Auswirkung der Fusion | 41.515 | $38.247 | |||||
Eigenkapital insgesamt | $ 5.462 | $5.422 | |||||
Eigenkapital aus einer Fusionszahlung | (1.426) | (1.426) | |||||
Von Leucadia übernommene Vorzugsaktien | 125 | 125 | |||||
Bisherige Netto-Abschreibungen auf Vermögensanpassungen nach der Erwerbsmethode, nach Steuern | (37) | (25) | |||||
Eigenkapital insgesamt ohne die Auswirkung der Fusion | $4.124 | $4.096 | |||||
Verschuldungsgrad ohne Fusionsauswirkungen | 10,0 | 9,3 | |||||
(10) | Der Value-at-Risk (VaR) ist eine Schätzung des potenziellen Wertverlusts unserer Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen über einen Horizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine weitere Erklärung der Berechnung des VaR finden Sie unter der Überschrift "Value at Risk" in Teil II, Punkt 7 des Abschnitts "Management's Discussion and Analysis" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. November 2013 beendete Jahr. |
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Contacts:
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Jefferies Group LLC
Peregrine C. Broadbent: 212-284-2338
Chief Financial Officer