Mitteilung gemäß Börsenordnung
Jena (pta020/07.04.2014/18:05) - 7. April 2014 - Die Deutsche Effecten- und
Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG ("DEWB", ISIN: DE0008041005 / WKN: 804100)
hat ihre Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren erfolgreich begeben. Dabei wurde das angestrebte
Emissionsvolumen von 10 Millionen Euro voll platziert.
Die Schuldverschreibung ist mit einem Kupon von 6,00% p.a. ausgestattet und hat
eine Laufzeit von 5 Jahren. Zusätzlich zum Kupon erhalten die Anleiheinhaber im
Falle eines Exits der DEWB-Beteiligung NOXXON Pharma AG bei Rückzahlung einen
Aufschlag von 3% auf den Nennbetrag. Die Anleihe kann ab dem 2. Jahr durch DEWB
mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist vorzeitig getilgt werden. Hierfür
erhalten die Anleiheinhaber einen restlaufzeitabhängigen abschmelzenden
Aufschlag von maximal 3% auf den Nennbetrag (Call Prämie). Die Einbeziehung in
den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) ist beantragt.
Valuta und Handelsstart wird voraussichtlich der 11. April 2014 sein.
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe sind zur Finanzierung weiterer
Beteiligungen und den Ausbau des Beteiligungsportfolios geplant. Mit der
weiteren Stärkung der bereits soliden Liquiditätsausstattung der DEWB soll die
Flexibilität ausgebaut werden, weiterhin bestehende Beteiligungschancen zu
nutzen und parallel die attraktivsten Exitoptionen für die Portfoliounternehmen
zu verfolgen, beispielsweise einen Börsengang mit Lockup-Fristen und
längerfristigen Ausstiegsszenarien. Der Investitionsfokus liegt dabei auf
technologieorientierten mittelständischen Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf
Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und
Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als Sole
Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
*****
Über DEWB
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, Entry
Standard, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine auf junge und etablierte
mittelständische Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. In unserem
Investitionsfokus liegen wachstumsstarke Unternehmen mit dem
Technologieschwerpunkt Photonik und der Sensorik sowie deren Anwendungsfelder in
der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Diese
unterstützen wir mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und
unserem Branchen-Netzwerk. Seit 1997 haben wir über 360 Millionen Euro in 58
Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengänge, mehr als 465
Millionen Euro realisiert. Sitz des Unternehmens ist Jena, eine der
erfolgreichsten Technologie- und Wissenschaftsregionen Deutschlands mit einer
langen Tradition im Feld der optischen Technologien und eines der wichtigsten
europäischen Zentren für Photonik.
Kontakt:
DEWB AG
Marco Scheidler
Fraunhoferstraße 1
07743 Jena
Tel.: +49 (0) 3641 31000 30
Fax: +49 (0) 3641 31000 40
ir@dewb.de
www.dewb.de
(Ende)
Aussender: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
Adresse: Fraunhoferstraße 1, 07743 Jena
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Marco Scheidler
Tel.: +49 3641 31000-30
E-Mail: ms@dewb.de
Website: www.dewb.de
ISIN(s): DE0008041005 (Aktie)
Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in
München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in
Hannover; Freiverkehr in Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1396886700983
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und
Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:
http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender
verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 07, 2014 12:05 ET (16:05 GMT)
Jena (pta020/07.04.2014/18:05) - 7. April 2014 - Die Deutsche Effecten- und
Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG ("DEWB", ISIN: DE0008041005 / WKN: 804100)
hat ihre Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen Investoren erfolgreich begeben. Dabei wurde das angestrebte
Emissionsvolumen von 10 Millionen Euro voll platziert.
Die Schuldverschreibung ist mit einem Kupon von 6,00% p.a. ausgestattet und hat
eine Laufzeit von 5 Jahren. Zusätzlich zum Kupon erhalten die Anleiheinhaber im
Falle eines Exits der DEWB-Beteiligung NOXXON Pharma AG bei Rückzahlung einen
Aufschlag von 3% auf den Nennbetrag. Die Anleihe kann ab dem 2. Jahr durch DEWB
mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist vorzeitig getilgt werden. Hierfür
erhalten die Anleiheinhaber einen restlaufzeitabhängigen abschmelzenden
Aufschlag von maximal 3% auf den Nennbetrag (Call Prämie). Die Einbeziehung in
den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) ist beantragt.
Valuta und Handelsstart wird voraussichtlich der 11. April 2014 sein.
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe sind zur Finanzierung weiterer
Beteiligungen und den Ausbau des Beteiligungsportfolios geplant. Mit der
weiteren Stärkung der bereits soliden Liquiditätsausstattung der DEWB soll die
Flexibilität ausgebaut werden, weiterhin bestehende Beteiligungschancen zu
nutzen und parallel die attraktivsten Exitoptionen für die Portfoliounternehmen
zu verfolgen, beispielsweise einen Börsengang mit Lockup-Fristen und
längerfristigen Ausstiegsszenarien. Der Investitionsfokus liegt dabei auf
technologieorientierten mittelständischen Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf
Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und
Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als Sole
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Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, Entry
Standard, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine auf junge und etablierte
mittelständische Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. In unserem
Investitionsfokus liegen wachstumsstarke Unternehmen mit dem
Technologieschwerpunkt Photonik und der Sensorik sowie deren Anwendungsfelder in
der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Diese
unterstützen wir mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und
unserem Branchen-Netzwerk. Seit 1997 haben wir über 360 Millionen Euro in 58
Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengänge, mehr als 465
Millionen Euro realisiert. Sitz des Unternehmens ist Jena, eine der
erfolgreichsten Technologie- und Wissenschaftsregionen Deutschlands mit einer
langen Tradition im Feld der optischen Technologien und eines der wichtigsten
europäischen Zentren für Photonik.
Kontakt:
DEWB AG
Marco Scheidler
Fraunhoferstraße 1
07743 Jena
Tel.: +49 (0) 3641 31000 30
Fax: +49 (0) 3641 31000 40
ir@dewb.de
www.dewb.de
(Ende)
Aussender: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG
Adresse: Fraunhoferstraße 1, 07743 Jena
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Marco Scheidler
Tel.: +49 3641 31000-30
E-Mail: ms@dewb.de
Website: www.dewb.de
ISIN(s): DE0008041005 (Aktie)
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München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in
Hannover; Freiverkehr in Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1396886700983
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verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 07, 2014 12:05 ET (16:05 GMT)