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Medienmitteilung
COLTENE Holding AG gibt Ergebnis des Bezugsrechtsangebots zur Finanzierung der Akquisition von SciCan und Micro-Mega bekannt
Altstätten, 26. September 2018 - Die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN) haben im Rahmen desBezugsrechtsangebots Bezugsrechte für 503'482 der ihnen angebotenen neuen Aktien ausgeübt. Dies entspricht 71.6% der maximalen Anzahl der im Rahmen des Bezugsrechtsangebots angebotenen neuen Aktien.
Zusätzlich zu den 503'482 von bestehenden Aktionären gezeichneten Angebotsaktien wird die Gesellschaft voraussichtlich 171'518 Angebotsaktien bei Investoren im Rahmen der freien Aktienplatzierung am 27. September 2018 platzieren. COLTENE wird somit 675'000 neue Aktien ausgeben.
Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Ausübungsquote von 71.6% im Bezugsrechtsangebot sowie der grossen Nachfrage im Bookbuilding hat sich COLTENE dazu entschieden, 675'000 neue Aktien zu platzieren und einen höheren Bruttoerlös als die ursprünglich kommunizierten CHF 62.5 Mio. zu erzielen. Der erwartete Bruttoerlös wird voraussichtlich bis zu CHF 70 Mio. betragen. Entsprechend wird der Kaufpreis von SciCan und Micro-Mega zu einem grösseren Teil durch Eigenmittel finanziert und der gewährte Kredit nicht vollumfänglich beansprucht.
Basierend auf der Gesamtanzahl Angebotsaktien hat die COLTENE Holding AG die Anzahl Gegenleistungsaktien, welche per Vollzug der Akquisition an die Verkäufer von SciCan und Micro-Mega ausgegeben werden sollen, auf 1'081'580 neue Aktien festgelegt. Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die Akquisition von SciCan und Micro-Mega am oder um den 9. Oktober 2018 vollzogen wird.
Provisorischer Zeitplan
Ende der Bookbuilding-Periode | 27. September 2018, |
Bekanntgabe des Angebotspreises | 27. September 2018, |
Kotierung und erster Handelstag der Angebotsaktien | am oder um den |
Zahlung des Angebotspreises gegen Lieferung der | 2. Oktober 2018 |
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Finanzkalender
Investora Zürich | 27. September 2018 |
Hintergrundinformation zu COLTENE
COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Restauration, Endodontie, Abformung und Behandlungshilfen. COLTENE verfügt in den USA, Deutschland, Brasilien und der Schweiz über modernste Produktionsstätten sowie über eigene Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nordamerika, China und Indien. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/).
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