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DGAP-News: HSH Nordbank AG: Mitteilung zur potenziellen Restrukturierung des aufsichtsrechtlichen Kapitals als Teil der anstehenden Transformation (deutsch)

HSH Nordbank AG: Mitteilung zur potenziellen Restrukturierung des aufsichtsrechtlichen Kapitals als Teil der anstehenden Transformation

DGAP-News: HSH Nordbank AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
HSH Nordbank AG: Mitteilung zur potenziellen Restrukturierung des
aufsichtsrechtlichen Kapitals als Teil der anstehenden Transformation

06.11.2018 / 13:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN ODER IN IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION ODER AN SICH IN EINER SOLCHEN JURISDIKTION AUFHALTENDE ODER DORT WOHNHAFTE PERSONEN IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DIESES DOKUMENTES GEGEN GESETZLICHE BESTIMMUNGEN VERSTÖSST. Die HSH Nordbank AG plant im Anschluss an den Vollzug ihrer weiterhin für Q4 2018 erwarteten Privatisierung (Closing) als Teil ihrer Transformation von öffentlicher zu privater Eigentümerschaft eine Umstrukturierung ihrer regulatorischen Kapitalbasis. Die Umstrukturierung hat eine Verschlankung und Stärkung der Kapitalbasis des HSH Nordbank-Konzerns zum Ziel und könnte unter anderem eine Liability Management Exercise (LME) beinhalten, bestehend aus einer Kündigung (mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren und einer daraus folgenden Rückzahlungsverpflichtung zu den relevanten HGB-Buchwerten der Hybridinstrumente) und/oder einem Rückkaufangebot bezüglich aller von der HSH Nordbank AG direkt oder indirekt begebenen Hybridinstrumente. In Übereinstimmung mit früheren Veröffentlichungen der HSH Nordbank AG werden zum jetzigen Zeitpunkt in der absehbaren Zukunft keine Ausschüttungen auf die Hybridinstrumente erwartet. Neben dem Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2017 gemäß HGB, der voraussichtlich nicht ausgeglichen werden wird, erwartet die HSH Nordbank AG trotz voraussichtlich zufriedenstellender Ergebnisse aus der operativen Geschäftstätigkeit Belastungen durch die Privatisierung (z.B. Zahlung für die vorzeitige Beendigung der Ländergarantie) und den Transformationsprozess (z.B. Kosten für die Restrukturierung des Geschäftsmodells). Die HSH Nordbank AG erwartet daher, dass der Verlustvortrag aus dem Geschäftsjahr 2017 gemäß HGB (EUR -753,912 Mio. gemäß Finanzbericht 2017 der HSH Nordbank AG) und ein erwarteter Jahresverlust zu weiteren signifikanten Herabschreibungen der Hybridinstrumente führen werden. Die HSH Nordbank AG hat J.P. Morgan und UBS Investment Bank (als internationale Dealer Manager im Zusammenhang mit einem möglichen Rückkauf börsennotierter Hybridinstrumente von institutionellen Anlegern) sowie Rothschild & Co. (als Finanzberater im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung der Kapitalbasis und einer möglichen LME) mandatiert. J.P. Morgan, UBS Investment Bank und Rothschild & Co. suchen den Dialog mit institutionellen Anlegern der Hybridinstrumente im Hinblick auf die beabsichtigte Umstrukturierung der Kapitalbasis und eine mögliche LME. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte investor-relations@hsh-nordbank.com. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren, die sich im Eigentum oder Besitz von Personen in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung befinden, dar. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die Erwartungen, Risiken und Unsicherheiten enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen drücken eine Erwartung oder eine Einschätzung aus und beinhalten Prognosen, Pläne und Annahmen im Hinblick auf unter anderem zukünftige Einnahmen, Gewinne und/oder die Kapitalstruktur der HSH Nordbank AG und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf allen zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Informationen und Fakten und den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Wie jede Prognose oder Vorhersage beruhen diese Aussagen auf Annahmen, die nicht oder anders eintreten können und grundsätzlich anfällig für Unsicherheiten und veränderte Umstände sind. Es ist daher möglich, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den Vorhersagen abweichen. Die HSH Nordbank AG ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Veränderungen, neuen Informationen, nachträglichen Ereignissen oder anderer Umstände zu aktualisieren oder zu verändern, und lehnt eine dahingehende Verpflichtung ausdrücklich ab. Wenn die HSH Nordbank AG eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte nicht der Rückschluss gezogen werden, dass sie diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen fortlaufend aktualisiert. Die HSH Nordbank AG übernimmt keine Haftung oder Garantie - weder ausdrücklich noch konkludent - für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben und Informationen.
06.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch Unternehmen: HSH Nordbank AG Gerhart-Hauptmann-Platz 50 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 33 33-0 Fax: +49 (0)40 33 33-340 01 E-Mail: info@hsh-nordbank.com Internet: www.hsh-nordbank.com ISIN: DE000HSH2H15, DE000HSH2H23 WKN: HSH2H1, HSH2H2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart ISIN-Liste abrufbar unter: http://www.hsh-nordbank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anlei he/MarktSegment.pdf Ende der Mitteilung DGAP News-Service
741843 06.11.2018 ISIN DE000HSH2H15 DE000HSH2H23 AXC0192 2018-11-06/13:01
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