DGAP-News: EVOTEC SE PLATZIERT ERSTMALS EINEN SCHULDSCHEIN MIT EINEM VOLUMEN VON 250 MIO. EUR (deutsch)

EVOTEC SE PLATZIERT ERSTMALS EINEN SCHULDSCHEIN MIT EINEM VOLUMEN VON 250 MIO. EUR

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EVOTEC SE PLATZIERT ERSTMALS EINEN SCHULDSCHEIN MIT EINEM VOLUMEN VON 250
MIO. EUR

26.06.2019 / 07:00
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* DIE ERLÖSE WERDEN FÜR ALLGEMEINE UNTERNEHMENSFINANZIERUNG VERWENDET,
    DARUNTER DIE AKQUISITION VON JUST.BIO, EXPANSION UND REFINANZIERUNG

  * SEHR GUTE ENTWICKLUNG UND PROGNOSE ATTRAKTIV FÜR DEBT-INVESTOREN;
    DEUTLICHE ÜBERZEICHNUNG DES ANGEBOTS ZU SEHR ATTRAKTIVEN KONDITIONEN

Hamburg, 26. Juni 2019: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT,
MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen
erfolgreich einen Schuldschein mit einem Volumen von 250 Mio. EUR am
Kapitalmarkt ausgegeben hat. Der Schuldschein wurde mit Laufzeiten von 3, 5,
7 und 10 Jahren und festem oder variablem Zins von im Durchschnitt unter
1,5% platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Anleger, die zu
einer erheblichen Überzeichnung des Auftragsbuchs und attraktiven Credit
Spreads führte, konnte das ursprüngliche Zielvolumen von 100 Mio. EUR auf
250 Mio. EUR ausgeweitet werden.

Evotec beabsichtigt, die Erlöse aus diesem Schuldschein zur Stärkung ihrer
Finanzstruktur sowie zur Finanzierung der Akquisition von Just.Bio, der
Ausweitung ihres Geschäfts und zur Refinanzierung bestimmter Kredite zu
attraktiveren Bedingungen zu verwenden.

Begleitet wurde Evotecs erste Schuldschein-Transaktion durch die Deutsche
Bank AG und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Die Platzierung
erfolgte bei einer Reihe institutioneller Anleger aus dem Banken- und
Versicherungssektor, in erster Linie bei internationalen Privatbanken,
Sparkassen, Landesbanken und Genossenschaftsbanken mit Sitz in Deutschland.

Enno Spillner, Chief Financial Officer von Evotec, kommentierte: "Als
schnell wachsendes, profitables Biotechnologieunternehmen freuen wir uns
sehr über diese neue Finanzierungsmethode mit so niedrigen Kapitalkosten. In
diesem Fall war es unsere solide Bilanz, die wir für eine konservative
Kreditaufnahme ohne die in unserer Branche übliche Kapitalverwässerung
nutzten, um die weitere, nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens zu
fördern. Diese erfolgreiche, erstmalige Platzierung der Schuldscheindarlehen
zu sehr attraktiven Konditionen bestätigt das Vertrauen und die Zuversicht,
die unserem Geschäftsmodell von Anlegerseite entgegengebracht wird. Wir sind
entschlossen, unseren profitablen Wachstumspfad der vergangenen Jahre weiter
fortzusetzen."

ÜBER EVOTEC SE
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,
Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze
zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind
weltweit tätig und unsere mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten unseren Kunden
qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der
Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten
vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an
Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen
zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen
Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und
Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,
Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.
Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned
Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT
Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,
Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,
Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen
stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von
zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer
Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen
Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen
der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,
auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu
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Kontakt Evotec SE:
Gabriele Hansen, VP Corporate Communications, Marketing & Investor
Relations, Tel.: [phone], [e-mail]

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