DJ LEG Immobilien platziert Unternehmensanleihe über 500 Mio Euro
FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien SE hat eine Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 500 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die unbesicherte, festverzinsliche Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 30. März 2033 und wird mit einem Kupon von 0,875 Prozent pro Jahr verzinst, wie das Immobilienunternehmen mitteilte.
Die Anleihe wurde mehrheitlich von Investoren aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und dem skandinavischen Raum gezeichnet und war 2,2-fach überzeichnet.
Der Nettoerlös der Anleihe wird vorwiegend der Refinanzierung bestehender besicherter Darlehen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.
Die Transaktion wurde von BofA Securities, Commerzbank, Deutsche Bank und J.P. Morgan AG als aktive Bookrunner begleitet. BNP Paribas und HSBC waren passive Bookrunner.
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DJG/sha/jhe
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March 16, 2021 14:56 ET (18:56 GMT)
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