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Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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ISIN: XS1647831111
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute, dass ihre
Tochtergesellschaft Telekom Finanzmanagement GmbH erfolgreich eine Aufstockung
der im Dezember 2016 begebenen Anleihe in einem Volumen von 250 Mio. EUR
erfolgreich platziert hat.
Die Anleihe, ISIN XS1647831111 (vorläufig), wird mit 1,5% p.a. verzinst und hat
eine Stückelung von 100.000 EUR. Das Closing wird für den 14. Juli 2017
erwartet.
Emittent der Anleihe ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der
Telekom Austria AG. Die Anleihe stieß auf großes Interesse bei institutionellen
Investoren.
Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung sind Baa2 von Moody's und BBB von
S&P.
Der Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken.
Société Générale und Mizuho Bank waren als Joint-Bookrunner mit der Begebung der
Anleihe betraut.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Telekom Finanzmanagement GmbH
dar. Die Schuldverschreibungen der Telekom Finanzmanagement GmbH wurden
ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien Privatplatzierung angeboten.
Der Prospekt für die Zulassung der Schuldverschreibungen, der von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt wird, wird
auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht, und bei
Telekom Finanzmanagement GmbH, Lassallestraße 9, A-1020 Wien, Österreich,
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.
Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an
"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act
of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer anwendbaren
Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der Telekom Finanzmanagement GmbH in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen
Aussagen verwenden normalerweise Ausdrücke wie "glaubt", "ist der Absicht",
"nimmt an", "plant", "erwartet" und ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen
Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von der
erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer
Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom Austria Group noch
eine andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen
Aussagen. Telekom Austria Group wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht
aktualisieren, weder aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter
Annahmen oder Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung
dar, Wertpapiere der Telekom Austria Group zu kaufen oder zu verkaufen.
Rückfragehinweis:
Susanne Reindl
Head of Investor Relations
Telekom Austria Group
Tel: +43 050 664 39420
Email: susanne.reindl@telekomaustria.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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(END) Dow Jones Newswires
July 10, 2017 12:22 ET (16:22 GMT)
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