DGAP-Adhoc: OSRAM Licht AG: OSRAM erhält unverbindliche Interessenbekundung von ams AG (deutsch)

OSRAM erhält unverbindliche Interessenbekundung von ams AG

DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
OSRAM erhält unverbindliche Interessenbekundung von ams AG

15.07.2019 / 19:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
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Die OSRAM Licht AG (OSRAM) hat heute eine unverbindliche, vorläufige
Interessenbekundung der ams AG (AMS) erhalten, in Gespräche über eine
öffentliche Übernahme von OSRAM durch AMS einzutreten. Unter dem Vorbehalt
der Ergebnisse einer detaillierten Due Diligence und der erforderlichen,
noch nicht gesicherten Finanzierung wird OSRAM von AMS vorläufig mit EUR
38,50 pro Aktie bewertet. Die Finanzierung des Angebots soll angabegemäß
über ein temporäres Bankdarlehen (Brückenfinanzierung) von EUR 4,2
Milliarden erfolgen, welches durch eine spätere Kapitalerhöhung von AMS im
Volumen von mindestens CHF 1,7 Milliarden teilweise refinanziert werden
soll. Derzeit liegen weder für die Fremdfinanzierung noch für den
Eigenkapitalanteil verbindliche Zusagen vor; die Deckung des weiteren
Finanzbedarfes ist nicht offengelegt. Der Vorstand der OSRAM Licht AG
erachtet auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen die
Transaktionswahrscheinlichkeit als sehr gering. OSRAM wird AMS dennoch
ermöglichen, durch eine weitere Due Diligence unter strikter Beachtung
wettbewerbsrechtlicher Erfordernisse die erheblichen Zweifel an der
Finanzierbarkeit der von AMS angestrebten Transaktion zu beseitigen. Zudem
wird OSRAM darauf drängen, dass AMS sich auch bereit erklärt, die
wohlverstandenen Interessen des Unternehmens und der wesentlichen
Stakeholder von OSRAM zu achten und hierüber eine rechtlich verbindliche
Vereinbarung abzuschließen.

Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations

OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. [phone]
mailto:[e-mail]
www.osram.com

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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    OSRAM Licht AG
                   Marcel-Breuer-Straße 6
                   80807 München
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