EANS Adhoc: ams AG: ams unterbreitet endgültiges Übernahmeangebot für OSRAM zu EUR 41,00 je Aktie, gültig bis 1. Oktober (deutsch)

EANS-Adhoc: ams AG / ams unterbreitet endgültiges Übernahmeangebot für OSRAM zu EUR 41,00 je Aktie, gültig bis 1. Oktober 

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
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  Emittent verantwortlich.
Fusion/Übernahme/Beteiligung
27.09.2019

Premstaetten -

* Erhöhter Preis entspricht Prämie von 42% gegenüber unbeinflusstem OSRAM-
  Aktienkurs (EUR 28,92) und Anhebung um EUR 2,50 je Aktie gegenüber dem
  vorherigen Angebot von EUR 38,50
* Deutlich bessere, sichere und sofort umsetzbare Transaktion für OSRAM-
  Aktionäre im Vergleich zu Spekulationen über ein ungewisses Indikatives
  Drittbieterangebot
* EUR 4,5 Mrd. zugesagte Brückenfinanzierung und EUR 1,6 Mrd. Kapitalerhöhung
  mit Bankübernahmevertrag ergeben erwarteten Pro-forma-Verschuldungsgrad zum
  Dezember 2019 von 4,5x bzw. 3,4x Nettoverschuldung/EBITDA, letzterer bereinigt
  um laufende Synergien
* Übernahmeangebot beinhaltet ganzheitliche Schutzklauseln für OSRAM-Mitarbeiter
  und deutsche Produktionsstätten, die über die im Indikativen
  Drittbieterangebot skizzierten Verpflichtungen hinausgehen
* Alle anderen Bedingungen des Übernahmeangebots sind unverändert gegenüber der
  am 3. September 2019 veröffentlichte Angebotsunterlage, einschließlich der
  Annahmeschwelle von 62,5%
* ams weist alle OSRAM-Aktionäre nachdrücklich darauf hin, dass das verbesserte
  Angebot nur bei Annahme bis zum 1. Oktober 2019 erfolgreich sein kann, und rät
  den Aktionären, ihre Aktien umgehend einzureichen


Premstätten, Österreich (27. September 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, nimmt die Bekanntmachung der
OSRAM Licht AG ("OSRAM") vom 25. September 2019 zum indikativen Angebot von
Advent and Bain Capital (das "Indikative Drittbieterangebot") zur Kenntnis. ams
stellt fest, dass das Indikative Drittbieterangebot unsicher ist, da es unter
anderem unter dem Vorbehalt einer bestätigenden Due Diligence-Prüfung in den
kommenden Wochen, der Bereitstellung einer neuen zugesagten
Finanzierungsstruktur und der endgültigen Genehmigung von Investmentkommittees
steht.

Unter Berücksichtigung des Indikativen Drittbieterangebots gibt ams bekannt, das
Übernahmeangebot für 100% des Aktienkapitals der OSRAM auf EUR 41,00 je OSRAM-
Aktie zu erhöhen (das "Endgültige Angebot"). Alle anderen Bedingungen des
Endgültigen Angebots bleiben unverändert gegenüber der von ams am 3. September
2019 veröffentlichten Angebotsunterlage in der durch die Angebotsänderung vom
16. September 2019 geänderten Fassung, da die Preiserhöhung aus dem Kauf einer
OSRAM-Aktie zu EUR 41,00 resultiert. Das Übernahmeangebot läuft unverändert am
1. Oktober 2019, 24:00 MESZ aus.

"Wir ermöglichen OSRAM-Aktionären, von unserem Endgültigen Angebot mit seinen
deutlich verbesserten Konditionen zu profitieren, und wollen jeglichen
Spekulationen über ein ungewisses Indikatives Drittbieterangebot ein Ende
setzen", sagte Alexander Everke, CEO von ams. "Unser Endgültiges Angebot ist
sofort umsetzbar und äußerst attraktiv für alle Stakeholder von OSRAM, zugleich
steht es im Einklang mit den M&A-Kriterien von ams. Unsere strategische Vision
ist es, einen globalen Technologieführer für Sensoriklösungen und Photonik zu
schaffen. Wir haben umfassende Zusagen zur Absicherung der Mitarbeiter und
Produktionsstätten von OSRAM in Deutschland gemacht und die erfolgreiche
Integration beider Unternehmen sorgfältig geplant. Dank unserer strategischen
Vision, unseres höheren Wachstums, unserer besseren Cashflows und unserer
geringeren Kapitalkosten bieten wir allen Stakeholdern, einschließlich den
Mitarbeitern von OSRAM, ein überlegenes Angebot, das im Vergleich zum
Indikativen Drittbieterangebot ein stärkeres Unternehmen schafft."

ams hat mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von OSRAM eine
Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die verbindliche und umfassende Zusagen
zur Sicherung der OSRAM-Mitarbeiter und Produktionsstandorte in Deutschland
enthält. ams wird

* Bestehende deutsche Produktionsstätten von OSRAM in Regensburg, Berlin,
  Schwabmünchen, Herbrechtingen, Traunreut und Eichstätt für mindestens 3 Jahre
  weiterbetreiben (Standortsicherung)
* Arbeitsplätze in der Fertigung und in der Entwicklung in Deutschland schaffen
  vor dem Hintergrund des strategischen Charakters des Endgültigen Angebots
* München als Co-Hauptsitz des gemeinsamen Unternehmens mit einer bedeutenden
  Präsenz weltweiter Unternehmensfunktionen festlegen
* Bestehende Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und ähnliche Vereinbarungen
  in Deutschland fortsetzen, darunter das im Juli 2017 mit der IG Metall und den
  Arbeitnehmervertretern von OSRAM beschlossene Eckpunktepapier "Zukunftskonzept
  Deutschland"
* Bestehende Pensionspläne unverändert beibehalten


Zudem schließt das Konzept von ams zur erfolgreichen Integration beider
Unternehmen die Stakeholder von OSRAM einschließlich der Gewerkschaften und
Arbeitnehmervertreter mit ein. Zusammengenommen gehen diese Verpflichtungen über
die Indikationen im Indikativen Drittbieterangebot hinaus.

Die Finanzierung des Endgültigen Angebots ist abgesichert durch eine von HSBC,
UBS und BAML zugesagte Brückenfinanzierung in der Höhe von EUR 4,4 Mrd., die
durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapitalemissionen refinanziert wird.
ams plant neues Eigenkapital in der Höhe von EUR 1,6 Mrd. (in CHF begeben),
insbesondere in Form einer Bezugsrechtsemission und anderer aktiengebundener
Instrumente, zu begeben, das von HSBC und UBS vollumfänglich übernommen worden
ist. Bei Pro-forma Berücksichtigung der Aktienemission geht ams davon aus, dass
sich durch die Transaktion ein erwarteter Pro-forma Verschuldungsgrad zum
Dezember 2019 von rund 4,5x Nettoverschuldung/EBITDA bzw. 3,4x
Nettoverschuldung/EBITDA bereinigt um Kosten- und Umsatzsynergien ergibt.
Aufgrund des erwarteten starken Cashflow-Profils des kombinierten Konzerns geht
ams davon aus, dass sich der Verschuldungsgrad rasch deutlich verringern wird.

Das Endgültige Angebot endet am 1. Oktober 2019, 24:00 Uhr MESZ.

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Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:
AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

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Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die
Bedingungen und weitere das Angebot der Opal BidCo GmbH, einem 100%-igen
Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen
sind in der Angebotsunterlage dargelegt, die am 3. September 2019 veröffentlich
und am 16. September 2019 ergänzt wurde. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die
darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist
diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
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und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in
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deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Opal BidCo GmbH oder für sie tätige
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Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
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Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur
aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete
Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten
unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen",
"zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben",
"hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten",
"würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet
sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden.
Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete
Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten
oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche
Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des
Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,
und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf
den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können,
die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung
enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete
Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich
zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die
Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei
es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen
Gründen.
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.

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Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
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Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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