- Angeboten werden 4,20 EUR pro Aktie in bar, mindestens aber der gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs während der letzten drei Monate vor dieser Veröffentlichung.
- Gemessen am Aktienkurs der Abacho AG vom 9. Juli 2007 entspricht das Angebot einer Prämie von rund 20%.
- Holtzbrinck Networks hat heute eine Vereinbarung mit Herrn Ingo Endemann abgeschlossen, in der Herr Endemann zusagt, das Übernahmeangebot mit den von ihm gehaltenen Aktien anzunehmen. Damit hat sich Holtzbrinck Networks den Zugriff auf 29,72% des Grundkapitals von Abacho gesichert. Holtzbrinck hält heute bereits 2,98 % des Grundkapitals der Abacho AG.
- Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck stärkt durch die Akquisition ihre Marktposition im Bereich Neue Medien und baut ihre über Holtzbrinck Ventures GmbH gehaltene Beteiligung an dem Online-Auktionshaus My-Hammer.de aus.
Holtzbrinck Networks GmbH ("Holtzbrinck Networks"), eine 100%ige Tochtergesellschaft in der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck ("Holtzbrinck"), hat heute, am 10. Juli 2007, eine Vereinbarung mit dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden der Abacho AG ("Abacho"), Herrn Ingo Endemann, abgeschlossen, die den Zugriff von Holtzbrinck Networks auf 3,986 Mio. Aktien oder 29,72% des Grundkapitals von Abacho sichert. Darüber hinaus hat Holtzbrinck Networks in den vergangenen Monaten rund 2,9% des Grundkapitals der Abacho erworben. Insgesamt hat sich Holtzbrinck Networks somit rund 32,9% des Grundkapitals der Abacho gesichert.
Holtzbrinck Networks hat zudem die Entscheidung bekanntgegeben, allen Aktionären von Abacho ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar in Höhe von 4,20 EUR (vorläufige Berechnung) pro Aktie zu unterbreiten. Der Preis pro Aktie liegt über dem gestern von der BaFin veröffentlichten gewichteten durchschnittlichen Drei-Monats-Börsenkurs der Abacho-Aktie. Das Übernahmeangebot entspricht einer Prämie in Höhe von rund 20 % gegenüber dem Schlusskurs der Abacho Aktie vom 9. Juni 2007 in Höhe von 3,51 EUR.
Zum Abacho-Netzwerk gehören der Marktführer für Handwerks- und Dienstleistungsauktionen My-Hammer.de, die Suchseiten Abacho.de und Abacho.com, die Chats ChatCity.de, Chatfun.de und Chatworld.de. Abacho ist mit länderspezifischen Abacho-Versionen auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, England, Spanien, Italien, Schweden und der Türkei vertreten.
Durch die Transaktion baut Holtzbrinck seine über die Holtzbrinck Ventures GmbH bestehende Beteiligung an der My-Hammer AG aus und stärkt durch eine Beteiligung an den weiteren Aktivitäten von Abacho auch seine Marktposition im Bereich Internet-Portale und Suchmaschinentechnologien.
Martin Weber, Geschäftsführer von Holtzbrinck Networks, kommentiert die Transaktion wie folgt: "Abacho betreibt unter My-Hammer.de den führenden Marktplatz für Handwerks- und Dienstleistungsauktionen im Internet. Das umfangreiche Angebot von über 70.000 registrierten Handwerksbetrieben bei My-Hammer.de ermöglicht es, schnell und komfortabel einen geeigneten Handwerker für jede private "Baustelle" und Dienstleistung zu finden. My-Hammer.de wurde mehrfach als Testsieger ausgezeichnet und sorgt bei der Versteigerung von Handwerksaufträgen im Internet für Preis- und Qualitätstransparenz. Die Transaktion passt ideal zum strategischen Fokus unserer Beteiligungen im Bereich Neue Medien."
Das Übernahmeangebot wird unter Vorbehalt üblicher Bedingungen stehen, die Einzelheiten zu den Bedingungen werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Die Angebotsunterlage wird veröffentlicht werden, sobald die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht deren Veröffentlichung gestattet. Mit einer Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die auch gleichzeitig den Beginn der Angebotsfrist darstellt, wird im August 2007 gerechnet. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird im 4. Quartal 2007 erwartet.
Weitere Informationen zum Angebot werden im Internet unter www.holtzbrinck-networks.com/abacho-angebot veröffentlicht.
Über Holtzbrinck Networks:
In Holtzbrinck Networks (www.holtzbrinck-networks.com) vereinigt die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck strategische Beteiligungen an Internet-Unternehmen zu einem attraktiven Portfolio. Neben studiVZ ist Holtzbrinck Networks u. a. bereits an den Unternehmen buecher.de, parship.de, bol.com, my-photobook.de sowie meinestadt.de beteiligt.
Über Holtzbrinck Ventures:
Holtzbrinck Ventures (www.holtzbrinck-ventures.com) beteiligt sich seit 1998 an jungen Unternehmen mit Risikokapital und ist mit über 30 Unternehmensbeteiligungen einer der größten und erfolgreichsten Venture Capital-Investoren mit Fokus auf Neue Medien.
Holtzbrinck Networks wurde bei dieser Transaktion exklusiv von der Investmentbank Metzler (M&A) sowie von CMS Hasche Sigle (Legal) beraten.
Die Abacho AG wurde von LLR Legerlotz Laschet Rechtsanwälte beraten.
Die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot hat noch nicht begonnen. Die vorangehende Beschreibung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung, ein Angebot für den Verkauf von Abacho-Aktien abzugeben. Das Übernahmeangebot wird nicht gemacht in Rechtsordnungen, in denen das Unterbreiten des Übernahmeangebots gegen die jeweils einschlägigen rechtlichen Bestimmungen verstößt.
Originaltext: Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=29128 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_29128.rss2
Pressekontakt: Holtzbrinck Networks GmbH Martin Weber Konstantin Urban Bayerstraße 21 80335 München Telefon: +49-(0)89 206077-0 Telefax: +49-(0)89 206077-42
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