DJ UPDATE: Macquarie startet zweiten Anlauf zur Techem-Übernahme
(NEU: vorbörsliche Kursentwicklung, Hintergrund)
FRANKFURT (Dow Jones)--Fast ein Dreivierteljahr nach dem gescheiterten ersten Versuch unternimmt die australische Bank Macquarie einen erneuten Anlauf zur Übernahme des Energiedienstleisters Techem. Wie das Eschborner Unternehmen am Montagmorgen mitteilte, wird der Macquarie European Infrastructure Fund II ein Angebot von 58 EUR in bar je Techem-Aktie abgeben.
Das sind nominal 3 EUR mehr als bei der ersten Offerte. Außerdem hat Techem zwischenzeitlich 2 EUR Dividende je Aktie an die Aktionäre ausgekehrt. Insgesamt entspreche das neue Gebot einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd EUR, schreibt Macquarie. Im vorbörslichen Handel kletterte der Kurs der Techem-Aktie auf den Gebotswert und schoss damit um 18% in die Höhe.
Macquarie macht zur Bedingung, dass das Angebot für mindestens 50% plus eine Aktie des Techem-Kapitals angenommen wird. Macquarie hält bereits mehr als 25% der Anteile. Im Februar mussten die Australier nach einer Übernahmeschlacht ein Scheitern ihres Gebotes einräumen. Sie kamen seinerzeit lediglich auf eine Annahmequote von 43,05% und blieben damit unter der selbst gesetzten Schwelle von 70,5%.
Der Vorstand von Techem stellt sich hinter das Angebot. Vorstandsvorsitzender Horst Enzelmüller erklärte am Montagmorgen, er sei überzeugt, dass die Offerte "unter den geprüften Alternativen der beste Weg ist, um im Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter und der Kunden die Periode der Unsicherheit zu beenden". Das Management wird sich an der Übernahme nicht beteiligen, wie ein Techem-Sprecher Dow Jones Newswires am Morgen sagte.
Die Australier können ihren neuen Übernahmevorstoß bereits jetzt starten, weil die Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) am Freitag ihr Verbot aufhob, binnen Jahresfrist eine erneute Offerte für Techem abzugeben.
Webseiten: http://www.techem.de/
http://www.macquarie.com.au/
-Von Barbara Millner und Olaf Ridder, Dow Jones Newswires;
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October 22, 2007 03:05 ET (07:05 GMT)
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