Deutsche Bank beschliesst Kapitalerhöhung für Beteiligung an Postbank

Wie die Deutsche Bank am Montag bekannt gab, hat sie heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen eine Kapitalerhöhung durchzuführen, mit der ein Bruttoemissionserlös von ca. 2,0 Mrd. Euro erzielt werden soll. Die Kapitalerhöhung dient zur Finanzierung des Erwerbs einer Minderheitsbeteiligung an der Deutsche Postbank in Höhe von 29,75 % von der Deutsche Post und zur Aufrechterhaltung der starken Eigenkapitalausstattung auch nach Durchführung des Erwerbs. Danach sollen bei der Transaktion bis zu 40 Mio. neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, die für das Geschäftsjahr 2008 voll dividendenberechtigt sein werden. Die Aktien werden institutionellen Anlegern mittels einer Privatplatzierung im Wege des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Ein öffentliches Angebot finde nicht statt und die Deutsche Bank werde alleiniger Führer des Nachfragebuchs sein.