EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech setzt Angebotsfrist im Zuge des Börsegangs fort (deutsch)

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG setzt Angebotsfrist im Zuge des Börsegangs fort

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  Emittent verantwortlich.
Aktienemissionen (IPO)
23.01.2019

Wien - 23. Jänner 2019. Marinomed Biotech AG hat beschlossen, ihren Börsegang an
der Wiener Börse (das "Angebot") fortzusetzen. Die am 29. November 2018
unterbrochene Angebotsfrist wird am Donnerstag 24. Jänner 2019 (einschließlich)
fortgesetzt und endet voraussichtlich am Dienstag 29. Jänner 2019. Das Angebot
umfasst ein öffentliches Angebot anPrivatanleger und institutionelle Anleger in
Österreich, eine Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte
institutionelle Anleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Anleger auf der
Grundlage von Rule 144A gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung und eine Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika an bestimmte andere qualifizierte institutionelle Anleger auf der
Grundlage von Regulation S gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung.

Die Preisspanne für die angebotenen Aktien liegt unverändert bei 75 bis 90 Euro
pro Aktie. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. Jänner 2019
festgelegt und veröffentlicht. Voraussichtlicher Valutatag sowie erster
Handelstag ist der 1. Februar 2019. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-
Aktien unter dem Kürzel "MARI" im Amtlichen Handel (prime market Segment) der
Wiener Börse gehandelt werden.

Das adaptierte Angebotsvolumen umfasst bis zu 260.000 neue Inhaberaktien
(Basisgröße) und kann um bis zu 40.000 neue Inhaberaktien erhöht werden (Upsize-
Option). Darüber hinaus kann das Angebot durch eine Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe-Option) um bis zu weitere 15 % (bis zu weitere 45.000 neue
Inhaberaktien), bezogen auf die Basisgröße und die Upsize-Option, sofern
anwendbar, erhöht werden. Das Angebotsvolumen auf Grundlage der Preispanne soll
damit zwischen EUR 22,4 Mio. (am unteren Ende der Preisspanne, ohne Ausübung der
Upsize-Option und inkl. Greenshoe-Option) und EUR 31,1 Mio. liegen (am oberen
Ende der Preisspanne, inkl. Ausübung der Upsize-Option und Greenshoe-Option).

Der Erlös aus dem Börsegang soll vor allem für die Finanzierung der
zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv, der Phase-II- und Phase-III-
Studien von Tacrosolv sowie für die Erweiterung der OTC-Plattform Carragelose®
verwendet werden.

Die Transaktion erfüllt die Voraussetzungen eines qualifizierten öffentlichen
Angebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr 2017 von Marinomed Biotech AG
begebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den Handel im Dritten Markt der
Wiener Börse einbezogen sind. Nach einem erfolgreichen Abschluss des Angebots
sind die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen voraussichtlich ab 1. Februar
2019 berechtigt, ihre Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit den
Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed Biotech
AG zu wandeln (Beginn der Wandlungsfrist, welche gemäß den Bedingungen der
Wandelschuldverschreibungen zwei Wochen dauert, somit bis inkl. 14. Februar
2019). Der in diesem Zusammenhang auf Basis des finalen Angebotspreises
anzupassende Wandlungspreis I (wie in den Bedingungen der
Wandelschuldverschreibungen definiert) wird voraussichtlich am 29. Jänner 2019
festgelegt und veröffentlicht.

Ein vorzeitiger Abbruch, eine Unterbrechung oder eine Aussetzung des Angebots,
eine Verlängerung oder Verkürzung der Angebotsfrist bleiben Marinomed Biotech AG
vorbehalten.

Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.
Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative
patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.
Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die
mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.
Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen
Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und
Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Aktien (die "Aktien") der Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft")
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft erfolgt in Österreich
ausschließlich durch und auf Basis eines gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellten und veröffentlichten Prospekts (einschließlich
seiner Nachträge), welcher am 16. November 2018 gebilligt und veröffentlicht
wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere
der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage eines solchen Prospekts erfolgen.
Jegliche Kauforders in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor der
Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Der
Prospekt sowie die Nachträge zum Prospekt sind bei Marinomed Biotech AG,
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien, oder auf der Webseite von Marinomed Biotech AG
(https://www.marinomed.com/angebot) kostenfrei erhältlich.


Rückfragehinweis:
Dr. Eva Prieschl-Grassauer
Chief Scientific Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich
T [phone]
E-Mail: [e-mail]
http://www.metrum.at


Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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