DGAP-News: VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab (deutsch)

VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur
Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

13.06.2019 / 07:42
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN
LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Corporate News, VARTA AG führt Eigenkapitalerhöhung erfolgreich durch

VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von
Produktionskapazitäten erfolgreich ab

  * Kapitalerhöhung zur erneuten Erweiterung der Produktionskapazitäten bei
    Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen

  * 2.221.686 neue Aktien zu EUR 46,70 je Aktie bei internationalen
    Investoren platziert

  * Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von rund EUR 104 Mio. erzielt

  * Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019

Ellwangen, 13. Juni 2019 - Die VARTA AG hat die gestern angekündigte
Kapitalerhöhung zur Erweiterung der Produktionskapazitäten bei den
Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden
2.221.686 neue Aktien zu einem Preis von EUR 46,70 je Aktie platziert. Aus
der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund EUR 104 Mio. zu.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG, sagt: "Wir freuen
uns sehr über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung. Wir sehen das
als Bestätigung, unseren profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen."
Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG ergänzt: "Die
Kapitalerhöhung ist auf sehr starkes Interesse internationaler Investoren
gestoßen. Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte ohne Abschlag gegenüber
dem XETRA-Schlusskurs des Vortages. Jetzt haben wir die notwendigen
finanziellen Mittel, um das sehr dynamische Wachstum bei den
Lithium-Ionen-Batterien weiter zu forcieren."

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt
und haben dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Diese Aktien sollen
prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum
Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Erster
Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019. Die
Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner begleitet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung einer
weiteren Kapazitäts-erweiterung bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen
Batteriezellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose
Premium-Kopfhörer. Die angekündigte Erweiterung der Produktionskapazitäten
auf über 80 Millionen Zellen jährlich im Jahr 2020 und deutlich über 100
Millionen Zellen jährlich ab 2021 benötigt rund EUR 100 Mio. zusätzlichen
Investitionsbedarf. Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage, in
einem Markt, der jährlich über 30 Prozent wächst.
Ursprünglich war die Gesellschaft von Produktionskapazitäten von mehr als 60
Millionen Zellen für 2020 ausgegangen.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA
Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich
Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die
marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich
Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert
sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären
Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle
Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für
OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien
sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen
Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der VARTA AG dar. Ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der VARTA AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen
Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der VARTA AG (die "Aktien") sind
nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht
befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem
Securities Act sind nicht vorgesehen.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
"Qualifizierte Personen" bezeichnet werden).

Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte
Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen
sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung
handeln.

Kontakt:

Nicole Selle Bernhard Wolf
Corporate Communications Head of Investor Relations
Tel.: [phone] Tel: [phone]
Mail: [e-mail] [e-mail]

13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    VARTA AG
                   Daimlerstraße 1
                   73479 Ellwangen
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.varta-ag.com
   ISIN:           DE000A0TGJ55
   WKN:            A0TGJ5
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    823769

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
823769 13.06.2019

	 ISIN  DE000A0TGJ55

	AXC0038    2019-06-13/07:42