DGAP-Adhoc: ALLGEIER SE: Allgeier beschließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen (deutsch)

Allgeier beschließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen

DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Allgeier beschließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer
Wachstumsinvestitionen

13.06.2019 / 17:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 13.06.2019 - Der Vorstand der Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN
A2GS63) hat entsprechend seiner am 7. Mai 2019 bekanntgegebenen Absicht
heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29.
Juni 2018 (Genehmigtes Kapital 2018) mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu
knapp 10% beschlossen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2018 durch Ausgabe von bis zu 997.864 auf den Namen
lautenden Stückaktien von derzeit EUR 10.088.649,00 um bis zu EUR 997.864,00
auf insgesamt bis zu EUR 11.086.513,00 erhöht werden. Die neuen Aktien
sollen ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein. Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Notierungsaufnahme der
neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung unter der ISIN DE000A2YNUT5 ist für den
20. Juni 2019 vorgesehen. Die neuen Aktien werden nach der am 28. Juni 2019
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft,
voraussichtlich am 3. Juli 2019, in die bestehende Notierung der Aktien der
Gesellschaft (ISIN DE000A2GS633) einbezogen.

Die neuen Aktien werden mittels eines Platzierungsverfahrens (Bookbuilding)
institutionellen Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren
Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen in Europa prospektfrei
angeboten. Organmitglieder der Gesellschaft sowie weitere Führungskräfte der
Allgeier Gruppe haben gegenüber der Gesellschaft ihre Absicht erklärt, sich
an der Kapitalerhöhung zu beteiligen und für bis zu insgesamt rund EUR 3,5
Mio. neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu erwerben. Das endgültige
Platzierungsvolumen und der Platzierungspreis werden mit einer separaten
Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Der Platzierungspreis wird den
Börsenpreis der Aktie der Allgeier SE nicht wesentlich unterschreiten. Bei
der Festlegung des Platzierungspreises ist auch zu berücksichtigen, dass die
neuen Aktien nur für das laufende Geschäftsjahr 2019 gewinnberechtigt sind
und die Hauptversammlung der Gesellschaft über die Gewinnverwendung für das
vergangene Geschäftsjahr 2018 noch nicht beschlossen hat.

Die Allgeier SE beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur
Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen sowie zur Durchführung weiterer
Akquisitionen zu verwenden.

Wichtige Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe
in die USA, Australien, Kanada oder Japan bzw. zur Veröffentlichung in den
USA, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar.

Dieses Dokument ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Allgeier SE sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Kontakt:

Allgeier SE
Corporate Communications & Investor Relations
Dr. Christopher Große
Wehrlestraße 12
81679 München
Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für digitale
Transformation: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten
Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell
ergreift Allgeier die Chancen der Digitalisierung. Vier Segmente mit
individuellen fachlichen und branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten
gemeinsam für rund 3.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 9.600
angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.300 freiberuflichen Experten bietet
Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und
Leistungsportfolio. Allgeier bildet mit einem hochflexiblen Delivery-Modell
das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu
Offshore ab: Mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa
werden Flexibilität und höchste Skalierbarkeit der Leistungen sowie
hochqualifiziertes Expertenwissen in der High-End-Softwareentwicklung
sichergestellt. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne
ebenso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch
leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible
Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark
wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit mehr als 140
Niederlassungen in vierzehn europäischen Ländern sowie in Indien, China,
Singapur, Vietnam, Thailand, Malaysia, Japan, den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Südafrika, Mauritius, Australien, Mexiko, Kanada und in den USA.
Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen
Umsatz von 687 Mio. Euro. Allgeier SE zählt gemäß Lünendonk(R)-Liste 2018 zu
den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in
Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2018
"Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in
Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland.
Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im
General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere
Informationen unter: www.allgeier.com.

13.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ALLGEIER SE
                   Wehrlestraße 12
                   81679 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 89 - 99 84 21 0
   Fax:            +49 (0) 89 - 99 84 21 11
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       http://www.allgeier.com
   ISIN:           DE000A2GS633
   WKN:            A2GS63
   Indizes:        CDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    823549

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
823549 13.06.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A2GS633

	AXC0262    2019-06-13/17:38