DGAP-Adhoc: cyan AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen (deutsch)

cyan AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

DGAP-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
cyan AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

09.07.2019 / 17:40 CET/CEST
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cyan AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen

München, 09. Juli 2019 - Der Vorstand der cyan AG ("cyan" oder die
"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von
dem bestehenden genehmigten Kapital teilweise Gebrauch zu machen und das
Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 8.885.944,00 um bis zu EUR
888.594,00 auf bis zu EUR 9.774.538,00 durch Ausgabe von bis zu 888.594
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien sind
ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. Darüber hinaus können bei starker
Nachfrage bis zu 550.000 Aktien aus dem Bestand der Aktionäre Herr Alexander
Schütz, Apeiron Investment Group Ltd. und Tansanit Stiftung platziert werden
("Upsize Option").

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will cyan AG den Organisationsaufbau
der cyan-Gruppe weiter professionalisieren sowie Investitionen für Forschung
& Entwicklung und für eine weitere Marktdurchdringung vornehmen.

Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten werden, welches unverzüglich nach
dieser Mitteilung eingeleitet wird. Die genaue Anzahl der auszugebenden
Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand nach Abschluss des
durchzuführenden Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Es ist
beabsichtigt, die neuen Aktien am 11. Juli 2019 in die bestehende Notierung
der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der neuen
Aktien ist für den 12. Juli 2019 vorgesehen. Die Entscheidung über die
Ausübung und Größe der Upsize Option wird bis spätestens morgen früh, 10.
Juli 2019, vor Börseneröffnung getroffen.

cyan AG und die drei Großaktionäre der Gesellschaft, Herr Alexander Schütz,
Apeiron Investment Group Ltd. und Tansanit Stiftung haben einem
sechs-monatigem Lock-Up (vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen) für die
jeweiligen, nach der etwaigen Ausübung der Upsize Option verbleibenden
Aktienbestände zugestimmt.

Michael Sieghart
CFO

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über cyan:

Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten
White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem
Gebiet der IT-Sicherheit. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind
mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und
Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern
('MVNO'), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie
staatliche Institutionen. Mit der im Juli 2018 erfolgten Übernahme von I-New
wurde cyan zu einer One-Stop-Solution für MVNOs weltweit. Heute zählt die
Unternehmensgruppe mehr als 40 internationale MVNOs mit rund 5,5 Mio.
Endkunden zu ihren Vertragspartnern. Die Lösungen von cyan können problemlos
in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch
ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die
vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der
Datenschutz gewährt. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag
mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich
gewinnen können.

Die cyan AG betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und
unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen
Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu
sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die
frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur
Integration in cyan-Produkte. Sitz der Holding ist in München.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Pressekontakt
Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
Tel. [phone]
[e-mail]

Investorenkontakt
Florian Rukover, Head of IR
cyan AG
[e-mail]

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der cyan AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der cyan AG wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Wertpapiere ausschließlich an 'Qualified Institutional Buyers' im
Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die
cyan AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter
plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion
unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung
eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den
Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.

Weder die cyan AG, oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben
Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den
Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot
oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Richtlinie 2010/73/EU, die 'Prospektrichtlinie') umgesetzt haben (die
'Relevanten Mitgliedstaaten'), richtet sich diese Mitteilung und jedes
Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es
sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der
Prospektrichtlinie ('Qualifizierte Anleger') handelt. Bei jeder Person in
den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere
erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein 'Investor'), wird davon
ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er
zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter
Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten
(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger
nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere
nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu
führen würde, dass die cyan AG oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen
gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts
verpflichtet wären.

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09.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    cyan AG
                   Friedrich-Herschel-Strasse 5
                   80679 München
                   Deutschland
   Internet:       www.cyansecurity.com
   ISIN:           DE000A2E4SV8
   WKN:            A2E4SV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    838775

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
838775 09.07.2019 CET/CEST

	 ISIN  DE000A2E4SV8

	AXC0214    2019-07-09/17:40