DGAP-Adhoc: Nordex SE: Nordex beschließt Kapitalerhöhung; Übernahmeangebot von Acciona S.A. erwartet (deutsch)

Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung; Übernahmeangebot von Acciona S.A. erwartet

DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Übernahmeangebot
Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung; Übernahmeangebot von Acciona S.A.
erwartet

08.10.2019 / 08:03 CET/CEST
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Hamburg, den 8. Oktober 2019

Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft", ISIN
DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Umfang von knapp 10 % des bestehenden
Grundkapitals mit Bezugsrechtsausschluss unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals durchzuführen.

Insgesamt 9.698.244 neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einer
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 werden unter Bezugsrechtsausschluss
im Wege einer Privatplatzierung an die Ankeraktionärin Acciona S.A.
("Acciona") zu einem Ausgabetrag von EUR 10,21 ausgegeben. Der Ausgabebetrag
entspricht dem volumengewichteten Durchschnittkurs der bestehenden Aktien
von Nordex an den letzten drei Börsenhandelstagen im Xetra-Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Kapitalerhöhungsbeschluss. Die
Privatplatzierung erzielt einen Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 99
Millionen. Nach Wirksamwerden der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 106.680.691,00 betragen, eingeteilt in 106.680.691 auf den
Inhaber lautende Stückaktien.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Kapitalstruktur der
Gesellschaft als Teil des Wachstumspfads für das Jahr 2020 und darüber
hinaus. Die Kapitalerhöhung vermittelt zusätzliches Eigenkapital, um das
starke Auftragsmomentum bedienen zu können.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich die Beteiligung von Acciona
an Nordex auf über 30 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhöhen. Acciona
ist dann grundsätzlich verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Aktionäre
von Nordex in Übereinstimmung mit dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
anzukündigen und durchzuführen. Alternativ könnte Acciona alsbald ein
befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot ankündigen und durchführen. In
jedem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat von Nordex in Übereinstimmung
mit den gesetzlichen Bestimmungen die jeweilige Angebotsunterlage
unmittelbar nach Veröffentlichung durch Acciona prüfen und firstgerecht eine
begründete Stellungnahme abgeben und veröffentlichen.

Für weitere Informationen:

Head of Investor Relations

Felix Zander

Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Nordex SE

Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg

Fax: [phone]

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

08.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Nordex SE
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                   Deutschland
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   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.nordex-online.com
   ISIN:           DE000A0D6554
   WKN:            A0D655
   Indizes:        SDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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