DGAP-Adhoc: CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung der besicherten EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe für Refinanzierungszwecke (deutsch)

CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung der besicherten EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe für Refinanzierungszwecke

DGAP-Ad-hoc: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
CONSUS Real Estate AG: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung
der besicherten EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe für
Refinanzierungszwecke

17.10.2019 / 08:09 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Berlin, 17. Oktober 2019: Consus Real Estate AG beabsichtigt die Aufstockung
(Tap) ihrer im Mai 2019 nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) mit einer
Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) begebenen gerateten, besicherten und mit
9,625% p.a. festverzinslichen Unternehmensanleihe (WKN A2TSCA / ISIN
XS1843437465) um einen weiteren Gesamtnennbetrag von EUR 75 Millionen. Die
weiteren Schuldverschreiben sollen ebenfalls an der Official List of The
International Stock Exchange gelistet werden. Die Nettoerlöse aus der
geplanten Emission sollen überwiegend für Zwecke der Refinanzierung von
Projektfinanzierungen und sonstigen Verbindlichkeiten der
Tochtergesellschaften verwendet werden.

Kontakt:
Investor Relations
Robert Stierwald
Telefon [phone]
[e-mail]

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Consus

Die Consus Real Estate AG ('Consus') mit Hauptsitz in Berlin ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt
gehandelt.

 

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17.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    CONSUS Real Estate AG
                   Kurfürstendamm 188-189
                   10707 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] 300
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.consus.ag
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