DGAP-Adhoc: Joh. Friedrich Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen von Privatplatzierung (deutsch)

Joh. Friedrich Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen von Privatplatzierung

DGAP-Ad-hoc: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Joh. Friedrich Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im
Rahmen von Privatplatzierung

01.11.2019 / 10:35 CET/CEST
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Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR

Behrens AG: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen von
Privatplatzierung

Ahrensburg, 01. November 2019: Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt,
dass der Vorstand beschlossen hat, EUR 5,0 Mio. weitere unbesicherte,
festverzinsliche Teilschuldverschreibungen der Schuldverschreibungen
2019/2024 zum Kurs von 102,25 (+/- 0,25 %) auszugeben.

Am 31.05.2019 hatte die Behrens AG die Emission ihrer Unternehmensanleihe
2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6) mit einem finalen Volumen von EUR 20,0 Mio.
aufgrund hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen. Die Unternehmensanleihe
bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 6,25
%, die halbjährlich jeweils zum 18. Juni und 18. Dezember ausgezahlt wird.
Sie ist im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
handelbar.

Die Behrens AG will die Anleihe nun um weitere EUR 5,0 Mio. aufstocken.
Bestehende Nachfrage institutioneller Investoren liegt vor.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte
Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)
sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und
Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der
Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste
Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.

   Pressekontakt:                           EULE Corporate Capital GmbH
   Joh. Friedrich Behrens AG                Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
   Investor Relations                       Beim Strohhause 27
   Bogenstraße 43 - 45                      20097 Hamburg
   22926 Ahrensburg                         Tel.: [phone] - 80
   Tel.: [phone] - 0                       Fax: [phone] - 89
   Fax: [phone] - 109                      Internet: E-Mail: www.eulecc.de
   Internet: www.behrens.ag                 E-Mail: [e-mail]
   E-Mail: [e-mail]

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens
Aktiengesellschaft dar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
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01.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Joh. Friedrich Behrens AG
                   Bogenstraße 43-45
                   22926 Ahrensburg
                   Deutschland
   Telefon:        [phone] - 78 - 0
   Fax:            +49 (0)4102 - 78 - 109
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.behrens.ag
   ISIN:           DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52
   WKN:            519890, A1H3GE, A161Y5
   Börsen:         Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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	 ISIN  DE0005198907  DE000A1H3GE9  DE000A161Y52

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