DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Die Coronaepidemie hat China im Februar einen massiven konjunkturellen Einbruch beschert. Die offiziellen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für das verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe stürzten auf Rekordtiefs ab. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel von 50 im Januar auf 35,7, was eine massive Schrumpfung der Aktivität anzeigt. Die 50er-Marke trennt Expansion von Kontraktion. Nicht einmal zu Zeiten der Finanzkrise 2008 lag der Index so tief. Der PMI für das nichtproduzierende Gewerbe fiel auf 29,6, ebenfalls ein Rekordtief, nachdem er im Januar noch mit 54,1 ausgewiesen worden war. Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 40,3 von 51,1.
TAGESTHEMA II
Während Südkorea hat angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die höchste Alarmstufe ausgerufen hat, wurden aus China über das Wochenende erneut hunderte Neuinfektionen gemeldet. Die USA und Australien gaben erste Coronavirus-Tote bekannt. In Italien stieg die Zahl der Infektionsfälle sprunghaft auf mehr als tausend, Frankreich untersagte landesweit Großveranstaltungen. Es seien am Sonntag mehr als 580 Neuinfektionen registriert worden, teilten die südkoreanischen Gesundheitsbehörden mit. Damit haben sich in Südkorea insgesamt mehr als 3.700 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt. Das sind weltweit mit Abstand die meisten Fälle außerhalb Chinas. Die chinesische Regierung meldete 573 neue Infektionsfälle, damit stieg die Gesamtzahl der dort Infizierten auf fast 80.000. Die Zahl der Neuinfektionen lag seit einigen Tagen deutlich unter den Zahlen von Januar bis Mitte Februar. Die Zahl der Todesopfer sei um 35 auf 2.870 gestiegen, teilte die nationale Gesundheitskommission mit.
AUSBLICK KONJUNKTUR
- US
15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit
Februar (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 50,8
zuvor: 51,9
16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar
PROGNOSE: 50,5 Punkte
zuvor: 50,9 Punkte
16:00 Bauausgaben Januar
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
ÜBERSICHT INDIZES
Stand +/- % S&P-500-Future 2.973,20 +0,75% Nikkei-225 21.344,08 +0,95% Hang-Seng-Index 26.312,86 +0,70% Kospi 2.002,51 +0,78% Shanghai-Composite 2.971,63 +3,17% S&P/ASX 200 6.391,50 -0,77%
FINANZMÄRKTE
OSTASIEN (VERLAUF)
Von Steffen Gosenheimer
Erholt - Nach anfänglichen neuerlich kräftigen Kursverlusten hat eine Erholung eingesetzt. Zwar grassiert die Angst vor einer Coronavirus-Pandemie weiter, die Anleger spekulieren aber auf Maßnahmen der Notenbanken und der Regierungen zur Abfederung der wirtschaftlichen Konsequenzen. Die Hoffnungen drängen neue desaströs ausgefallene Konjunkturdaten aus China in den Hintergrund. Zu den Hoffnungen auf staatliche Hilfe tragen unter anderem die chinesische Bankenaufsicht und die chinesische Notenbank bei. Sie hatten am Wochenende Erleichterungen bei den Kreditrückzahlungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen des Landes angekündigt, in der am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffenen Region auch für größere Unternehmen. Die Experten von Goldman Sachs gehen nun davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Freitag taubenhafte Aussagen gemacht, wonach die US-Konjunktur zwar gut laufe, man die Entwicklung um das Coronavirus aber genau beobachte und das Risiko von dieser Seite zunehme. Westpac-Ökonom Bill Evans wertet die Powell Aussagen als "Aufruf zu handeln" an die anderen Notenbanken. Die australische Zentralbank dürfte im März und im April senken, spekuliert er.
US-NACHBÖRSE
Personalien lenkten die Blicke auf Delta Air Lines und Harley-Davidson. Bei der Fluglinie nimmt Finanzchef Paul Jacobson seinen Hut. Er hatte das Unternehmen aus der 2007 eingetretenen Insolvenz herausgeholt und will Delta zunächst auch weiter beratend zur Seite stehen. Das Kursplus der Aktie von 1,5 Prozent dürfte aber eher nicht mit der Personalie im Zusammenhang stehen. Auch die Kurse anderer Fluglinien wie UAL und Alaska Air verzeichneten nämlich Gewinne, wohl im Zuge einer Gegenbewegung nach den jüngsten kräftigen Verlusten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie. Bei Harley-Davidson geht Unternehmenschef Matthew Levatich nach jahrelang sinkenden Umsätzen und allenfalls begrenzten Erfolgen, neue Kunden für die Kultmarke zu begeistern. Die Harley-Davidson-Aktie wurde zuletzt 1,7 Prozent höher gehandelt.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 25.409,36 -1,39 -357,28 -10,96
S&P-500 2.954,22 -0,82 -24,54 -8,56
Nasdaq-Comp. 8.567,37 0,01 0,89 -4,52
Nasdaq-100 8.461,83 0,30 25,17 -3,11
Vortag
Umsatz NYSE (Aktien) 2,458 Mr 1,761 Mrd
Gewinner 716 313
Verlierer 2.308 2.700
unverändert 43 32
Leichter - Die Anleger wollten vor dem Wochenende, das neue Schreckensnachrichten in Sachen Coronavirus bringen könnte, keine Risiken eingehen und verkauften. Gleichwohl kamen die Indizes im Verlauf zumindest von höheren Verlusten zurück. Dazu trug bei, dass der Chef der US-Notenbank signalisierte, dass die Zentralbank bereit stehe, falls notwendig die Zinsen zu senken. In den neuesten Konjunkturdaten waren derweil noch keine Hinweise auf Folgen der Epidemie auf die US-Wirtschaft auszumachen. Enttäuscht reagierten Anleger auf die Quartalszahlen von Beyond Meat. Der Anbieter von Fleischersatzprodukten hatte das vierte Quartal wider Erwarten mit einem kleinen Verlust abgeschlossen. Außerdem trat der Vorstandschef zurück. Die Aktie brach um 15,5 Prozent ein. Dell gaben um 7,1 Prozent nach. Der Computerbauer hatte zwar mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen des Marktes getroffen, bei der Erläuterung der Zahlen aber gesagt, dass die Coronavirus-Epidemie die Nachfrage nach PCs beeinträchtigen könne. Workday stiegen um 1,2 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,90 -16,3 1,06 -30,3 5 Jahre 0,93 -14,3 1,07 -99,3 7 Jahre 1,07 -10,9 1,18 -118,0 10 Jahre 1,15 -10,8 1,26 -129,0 30 Jahre 1,69 -7,8 1,76 -138,2
Auf ihrer Suche nach Sicherheit griffen die Anleger weiter bei Staatsanleihen zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel um 1,8 Basispunkte auf 1,15 Prozent, im Handelsverlauf wurde ein Rekordtief von 1,13 Prozent erreicht.
DEVISEN
zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1044 -0,0% 1,1048 1,1036 -1,5% EUR/JPY 119,65 +0,8% 118,74 119,91 -1,9% EUR/GBP 0,8604 -0,3% 0,8631 0,8567 +1,7% GBP/USD 1,2837 +0,3% 1,2802 1,2883 -3,1% USD/JPY 108,31 +0,8% 107,43 108,66 -0,4% USD/KRW 1193,01 -0,6% 1200,32 1209,43 +3,3% USD/CNY 6,9702 -0,3% 6,9919 6,9855 +0,1% USD/CNH 6,9704 -0,3% 6,9896 6,9906 +0,1% USD/HKD 7,7836 -0,1% 7,7933 7,7948 -0,1% AUD/USD 0,6531 +0,8% 0,6477 0,6531 -6,8% NZD/USD 0,6233 +0,4% 0,6205 0,6248 -7,4% Bitcoin BTC/USD 8.631,51 +1,0% 8.544,76 8.678,01 +19,7%
Am Devisenmarkt erfreuten sich Fluchtwährungen wie der Yen großer Nachfrage. Der Dollar rutschte auf 107,99 Yen ab, nachdem er Anfang der Woche noch über 111 Yen gekostet hatte. Der Euro notierte zur US-Währung hingegen fester bei 1,1028 Dollar gegenüber 1,0975 am Donnerstagabend. Auf den Dollar drückten Zinssenkungspekulationen, wofür Experten bei der US-Notenbank mehr Raum nach unten sehen als beispielsweise bei der EZB. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fällt der Yen wieder etwas zurück auf 108,23 je Dollar.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,92 44,76 +2,6% 1,16 -24,0% Brent/ICE 51,19 49,67 +3,1% 1,52 -20,9%
Beim Öl ging der Ausverkauf weiter. Die Preise bewegten sich auf Mehrjahrestiefs. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 3,7 Prozent auf 45,37 Dollar. Die europäische Sorte Brent gab um 3,2 Prozent auf 50,50 Dollar nach. Im asiatischen Handel am Montag werden die verluste vom Freitag wieder aufgeholt, gestützt von Spekulationen über Stützungsmaßnahmen der Geld- und Fiskalpolitik für die globale Wirtschaft.
METALLE
zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.599,18 1.586,01 +0,8% +13,18 +5,4% Silber (Spot) 16,95 16,67 +1,6% +0,28 -5,1% Platin (Spot) 875,90 855,05 +2,4% +20,85 -9,2% Kupfer-Future 2,58 2,55 +1,2% +0,03 -7,9%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 02, 2020 02:08 ET (07:08 GMT)
Gold, normalerweise ebenfalls Nutznießer von Rezessionsängsten, konnte sich dem Verkaufsdruck nicht entziehen. Die Feinunze ermäßigte sich im US-Handel um 3,8 Prozent auf 1.583 Dollar. Die Commerzbank vermutete dahinter auch Zwangsverkäufe von Anlegern, die anderweitige Verluste kompensieren und Sicherheitsanforderungen (Margin Calls) erfüllen müssen. Im asiatischen Handel am Montag klettert der Goldpreis wieder. Unter anderem profitiert er von Spekulationen auf sinkende Zinsen, womit Gold relativ an Attraktivität gewinnen würde.
MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR
ASEAN-GIPFEL
Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die USA nach Angaben eines Regierungsvertreters den für Mitte März geplanten Asean-Gipfel. Diese Entscheidung sei in Absprache mit den Staaten des Verbandes Südostasiatischer Nationen (Asean) getroffen worden, sagte ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte.
KONJUNKTUR INDONESIEN
Die Kernverbraucherpreise in Indonesien sind im Februar um 2,76 Prozent gestiegen zum Vorjahr nach einem Plus von 2,88 Prozent im Jauar.
KONJUNKTUR JAPAN
Der Präsident der Bank of Japan (BoJ) hat angesichts der zunehmenden Volatilität an den Finanzmärkten vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die möglichen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die Weltwirtschaft Unterstützung durch die Notenbank versprochen. Am Montag bot die japanische Zentralbank Unternehmen die Vergabe von zweiwöchigen Krediten an, und hält dafür insgesamt 500 Milliarden Yen (umgerechnet rund 4,2 Milliarden Euro) vor.
MALAYSIA
Die Regierungskrise in Malaysia hat eine weitere unerwartete Wende genommen: Fünf Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Regierungschef Mahathir Mohamad ernannte der König den ehemaligen Innenminister Muhyiddin Yassin zu dessen Nachfolger. Damit sind die Pläne des 94-jährigen Matahir geplatzt, nochmals als Regierungschef anzutreten.
NORDKOREA
Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben zwei zunächst nicht identifizierte Flugkörper abgefeuert.
PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA
US-Bürgermeister Pete Buttigieg ist aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten ausgestiegen. Der frühere Vizepräsident Joe Biden erhofft sich nach eigenen Worten "großen Auftrieb" für seine Kampagne durch den Ausstieg des Konkurrenten. Buttigieg war bei der jüngsten Vorwahl am Samstag in South Carolina mit nur acht Prozent der Stimmen auf dem vierten Platz gelandet. Die Wahl in dem Südstaat gewann Biden.
USA/AFGHANISTAN
Die USA und die radikalislamischen Taliban haben ein historisches Abkommen unterzeichnet, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan und für den US-Truppenabzug aus dem Land ebnen soll. Das Abkommen soll innerafghanische Friedensgespräche möglich machen. Der Text sieht vor, dass die USA über die kommenden Monate ihre Truppenstärke in Afghanistan zunächst von rund 13.000 auf 8.600 reduzieren. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien abgeben, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul beginnen.
AUTOKONJUNKTUR JAPAN
Der Kfz-Absatz in Japan ist im Februar zum Vorjahr um 10,7 Prozent gesunken.
Der aktivistische Investor Elliott Management will offenbar Twitter-CEO Jack Dorsey ersetzen. Der von Paul Singer geführte 40,2 Milliarden Dollar schwere Hedgefonds habe eine große Beteiligung an dem Social-Media-Unternehmen erworben und wünsche sich größere Veränderungen, sagten informierte Personen Bloomberg. Dorsey werde hinterfragt, weil er zwei börsennotierte Unternehmen gleichzeitig führt: Twitter und Square.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/err/gos
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March 02, 2020 02:08 ET (07:08 GMT)
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