- Die Erweiterung des US-herstellers von Pool- und Spa-Komponenten wird die Führungsposition von Fluidra in der Pool- und Wellnessbranche weiter stärken.
- Das Produktangebot und die Fertigungskompetenz von CMP ergänzen das Geschäft von Fluidra in hohem Maße und schaffen erweiterte Wachstumschancen und Mehrwert für die Kunden.
- Die Akquisition beziffert CMP auf 245 Mio. US-Dollar und wird voraussichtlich im Jahr 2021 liquidra als Cash EPS-Akkretive erhalten.
Fluidra S.A. (BME: FDR), der spanische Weltmarktführer für Pool- und Wellnessgeräte und vernetzte Lösungen, gab heute bekannt, dass es Custom Molded Products ("CMP"), einen in Georgien ansässigen Hersteller von Pool- und Spa-Komponenten, von Tenex Capital Management übernommen hat.
CMP ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen für die Freizeitwasserindustrie mit einem starken Portfolio an seriösen Marken wie DEL, Brilliant Wonders , SpaMASTER und Bobé. CMP mit Hauptsitz in Newnan, Georgia, betreibt Produktions- und Vertriebsstätten von mehreren Standorten in den USA und China aus. Die Produkte von CMP werden von Distributoren und OEMs in den USA, Kanada, Lateinamerika, Europa, Australien und dem Nahen Osten unterstützt.
Die Akquisition wurde mit 245 Millionen US-Dollar bewertet und wurde zum Abschluss mit bestehenden Bar- und Schuldenfazilitäten vollständig abgewickelt. Proforma 2020 Leverage liegt immer noch innerhalb des 2x Ziels, während ein starkes Cash-Generierungsprofil beibehalten wird. Die Transaktion wird voraussichtlich vom ersten Tag an auf das Cash EPS von Fluidra anzurechnen sein. Fluidra hebt seine Prognose für 2021 auf der Grundlage des erwarteten positiven Beitrags aus der CMP-Akquisition wie folgt an:
- Umsatzwachstum von 6-9% auf 12-15%
- EBITDA-Marge bleibt bei 22,5% bis 23%
- Cash EPS Wachstum steigt von 12-20% auf 17-25%
Mit dieser Akquisition wird Fluidra sein Angebot in mehreren strategischen Wachstumskategorien wie schnell wachsenden alternativen Desinfektionsmitteln, Weißwaren zur Unterstützung seines Jandy-Equipment-Sortiments und dedizierter Spa-Ausrüstung, einem wesentlichen angrenzenden Segment und Chancen für das Unternehmen, rasch erweitern. Darüber hinaus wird das breite Spektrum an LED-Lösungen und Wasser- und Feuerfunktionen von CMP das bestehende Portfolio von Fluidra ergänzen und erweitern. Die Produktstärken von CMP in Verbindung mit seiner Betriebs- und Fertigungskompetenz werden Fluidra dabei helfen, das Wachstum zu beschleunigen, indem es seinen Kunden eine breitere Palette an Pool- und Spa-Technologien sowie eine verbesserte Produktbereitstellung bietet.
"CMP ist eine großartige, handelsübliche, operative und kulturelle Erweiterung und eine wertvolle Erweiterung des bestehenden Nordamerika-Betriebs von Fluidra", sagte Bruce Brooks, Chief Executive Officer von Fluidra. "Mit dieser Akquisition können wir unser Produktportfolio in strategischen Bereichen erweitern, um die Kundennachfrage besser zu befriedigen, sowie durch den Eintritt in den neuen Spa-OEM-Markt. Wir beabsichtigen, aus unserem Fluidra-Zodiac Integrations-Know-how zu schöpfen, um die zahlreichen synergien identifizierten Synergien erfolgreich zu erreichen."
"Wir freuen uns sehr, bei Fluidra dabei zu sein und erkennen dies als enorme Wachstumschance an", sagte Tom Moore, Chief Executive Officer von CMP. "Mit ihrem etablierten und vertrauenswürdigen Ruf in der Branche sind wir zuversichtlich, dass dies sowohl Fluidra als auch CMP für den weiteren Erfolg in den kommenden Jahren positionieren wird."
Nach der Übernahme bleiben das CMP-Team und seine Operationsbasis in Georgien. McGuireWoods LLP fungierte als Rechtsberater von Fluidra. Raymond James Associates, Inc. fungierte als leitender Finanzberater und Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP als Rechtsberater für CMP. Nomura Securities International, Inc. und FIDUS Partners fungierten ebenfalls als Co-Berater von CMP.
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Nordamerika
Jacquie Edelman, jedelman@fluidra.com, 760 390 1458