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IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 23.06.2021

DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 23.06.2021

(NEU: Details zu Bike24 und Mister Spex)

 
Bike24 Holding AG 
ERSTNOTIZ: 25.06.2021 
BRANCHE: Onlinehändler für Fahrräder und Zubehör 
SITZ: Dresden 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 22. Juni 2021 
BOOKBUILDINGSPANNE: 15 bis 19 Euro 
EMISSIONSPREIS: 15 Euro 
VOLUMEN (WERT): insgesamt 322 Millionen Euro, 100 Millionen Euro Bruttoerlös 
für Bike24 aus Kapitalerhöhung 
VOLUMEN (STÜCK): insgesamt 21,5 Millionen Aktien, davon 6,7 Millionen neue 
Aktien aus Kapitalerhöhung, 12 Millionen aus Bestand des Mehrheitseigentümers 
Riverside 
GREENSHOE: 2,8 Millionen Aktien 
DATUM EMISSIONSPREIS: 22.06.2021 
BEWERTUNG: 662 Millionen Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Berenberg und JP Morgan als Joint Global Coordinators und 
Joint Bookrunners 
BÖRSENSYMBOL: BIKE 
ISIN: DE000A3CQ7F4 
WPK: A3CQ7F 
 
Cherry AG 
ERSTNOTIZ: 29.06.2021 
BRANCHE: Computer-Peripheriegeräte 
SITZ: München 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 23. Juni 2021 
BOOKBUILDINGSPANNE: 30 bis 38 Euro 
VOLUMEN (WERT): 390 bis 494 Millionen Euro Gesamterlös 
VOLUMEN (STÜCK): bis zu knapp 13 Millionen Aktien, davon 4,3 Millionen neue aus 
Kapitalerhöhung, bis zu 7 Millionen bestehende, einschließlich bis zu 2 Millionen 
aus Aufstockungsoption, plus Greenshoe 
GREENSHOE: bis zu 1,695 Millionen bestehende Aktien 
DATUM EMISSIONSPREIS: 23.06.2021 
BEWERTUNG: Marktkapitalisierung zwischen 729 und 923 Millionen Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Joint 
Bookrunner 
KONSORTIALMITGLIEDER: ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA) und M.M.Warburg 
als Joint Bookrunner 
BÖRSENSYMBOL: C3RY 
ISIN: DE000A3CRRN9 
WPK: A3CRRN 
 
Mister Spex SE 
ERSTNOTIZ: 02.07.2021 
BRANCHE: Online-Optiker 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 23. bis 30. Juni 2021 
BOOKBUILDINGSPANNE: 23 bis 27 Euro 
VOLUMEN (WERT): bis zu 405 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilung 
GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien 
BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Barclays, Berenberg und Jefferies als Joint Global Coordinators 
und Joint Bookrunners, Bryan Garnier und Commerzbank weitere Joint Bookrunners und 
Quirin Privatbank als Co-Lead Manager 
 
Blue Elephant Energy AG 
ERSTNOTIZ: 3. Quartal 2021 (Ankündigung) 
BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber 
SITZ: Hamburg 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös von ca. 150 Millionen Euro erwartet aus 
Kapitalerhöhung 
GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien 
BEWERTUNG: bis zu 895 Millionen Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, 
Commerzbank als Joint Bookrunner 
 
Lilium GmbH, künftig Lilium NV 
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht 
BRANCHE: Flugtaxi 
SITZ: Oberpfaffenhofen 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit bereits börsennotiertem 
Spac Qell Acquisition Corp 
BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar 
BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell 
ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) 
WPK: A2QD9M (von Qell) 
 
Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) 
ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt) 
BRANCHE: Nutzfahrzeuge 
SITZ: Stuttgart 
VOLUMEN (WERT): ca. 150 Mio. EUR 
 
Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp) 
ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2. Halbjahr 2021 (Ankündigung) 
BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a. 
Karstadt gehört 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) 
BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar 
ISIN: YAC (von Yucaipa) 
 
Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der 
Continental AG) 
ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt) 
BRANCHE: Automobiltechnik 
SITZ: Hannover 
VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental 
im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen 
 
BMZ Group 
ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ) 
BRANCHE: Batteriehersteller 
SITZ: Karlstein 
VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro 
BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro 
 
Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel 
ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 
BRANCHE: Software 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro 
 
Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) 
ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021 
BRANCHE: Online-Handel für Lampen 
SITZ: Schlitz 
BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro 
 
Veganz GmbH 
ERSTNOTIZ: "zeitnah" (Stand Frühjahr 2021) 
BRANCHE: vegane Lebensmittel 
SITZ: Berlin 
 
Blueplanet Investments AG 
ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option 
BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser 
SITZ: Frankfurt 
 
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 
ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen 
BRANCHE: Pharma 
SITZ: Greifswald 
 
Novem Gruppe 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021 
BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum 
SITZ: Vorbach 
BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro 
 
Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) 
ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 
BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) 
 
 
SITZ: Frankfurt 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) 
 
Check 24 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Vergleichsportal 
SITZ: München 
 
Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Hotel 
SITZ: Frankfurt 
 
Enpal GmbH 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 
BRANCHE: Leasing von Solaranlagen 
SITZ: Berlin 
 
Syntellix AG 
ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 
BRANCHE: Implantat-Technologie 
SITZ: Hannover 
BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur 
ISIN: DE000A0SLQ92 
WPK: A0SLQ9 
 
Douglas 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO) 
BRANCHE: Parfümerien 
SITZ: Düsseldorf 
 
Flixmobility GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) 
SITZ: München 
BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde 
(Stand 4.6.2021) 
 
Mymuesli 
ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 
BRANCHE: Müsliprodukte 
SITZ: Passau 
VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro 
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro 
 
N26 Bank GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: Smartphone-Bank 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro 
 
Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
 
Wintershall Dea GmbH 
ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF) 
BRANCHE: Öl- und Gasförderung 
SITZ: Kassel / Hamburg 
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro 
ISIN: DE0000WIDEA7 
WPK: WIDEA7 
 
Autodoc 
ERSTNOTIZ: offen, Spekulation um Börsengang 
BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile 
SITZ: Berlin 
 
Cantourage GmbH 
ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen) 
BRANCHE: Cannabis 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag" (Unternehmensangaben 
nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021) 
 
Celonis SE 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) 
BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) 
SITZ: München 
BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand 
Juni 2021) 
 
Chrono24 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren 
SITZ: Karlsruhe 
BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro 
 

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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

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June 23, 2021 07:03 ET (11:03 GMT)

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